Los futuros del Dow Jones cayeron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq.
El martes fue un quiebre de expectativas en el mercado después de que el S&P 500 entrara en una tendencia alcista el viernes. En lugar de que el S&P 500 se elevara a máximos históricos, el mercado de valores sufrió pérdidas significativas, especialmente el Nasdaq.
Nvidia (NVDA) se desplomó, liderando las jugadas de IA desde el fabricante de chips Nvidia hasta el juego de enfriamiento Comfort Systems (FIX). Las caídas en el mercado fueron generalizadas, aunque varios sectores no tecnológicos se mantuvieron relativamente bien.
Tardíamente el martes, Nvidia extendió las pérdidas en un informe de que el Departamento de Justicia está ampliando su investigación antimonopolio del gigante de chips de IA.
Freshpet (FRPT) recuperó un punto de compra de 136.85 el martes, pero con matices. La acción de FRPT ganó un 0.85% hasta 137.15 en un volumen superior al promedio, pero se alejó de los máximos intradía de 143.06.
La retirada del mercado debería hacer que los inversores se detengan antes de realizar cualquier compra y estén listos para reducir la exposición.
Las acciones de Nvidia y Freshpet están en IBD Leaderboard. La acción de Freshpet está en el IBD 50 y fue la Acción del Día de IBD el martes.
El video incrustado en el artículo revisa la acción del mercado y analiza las acciones de Nvidia, Freshpet y CyberArk Software (CYBR).
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban un 0.2% por debajo del valor justo. Los futuros del S&P 500 descendieron un 0.35% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.5%, con la acción de NVDA contribuyendo a la baja.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias, Próximas Noticias
Tardíamente el martes, la empresa de ciberseguridad Zscaler (ZS) reportó. La acción de ZS se desplomó tarde debido a una débil orientación para todo el año.
Dick’s Sporting Goods (DKS) está en camino temprano el miércoles. La acción de DKS está en una zona de compra.
Los inversores deberían obtener las ventas de automóviles de EE. UU. de General Motors (GM), Toyota (TM) y la mayoría de los otros fabricantes de automóviles tradicionales, aunque Ford (F) probablemente lo hará el jueves.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores regresó de la semana del Día del Trabajo con pérdidas significativas, lideradas por Nvidia y el Nasdaq.
El índice de manufactura ISM para agosto avivó los temores sobre el crecimiento económico. El índice aumentó ligeramente, pero menos de lo esperado y aún apuntando a una actividad fabril en declive.
El Dow Jones Industrial Average perdió un 1.5% en el trading del martes, pero aún por encima de su promedio móvil exponencial de 21 días. El índice S&P 500 cayó un 2.1%, ligeramente por debajo de su línea de 21 días y probando su promedio móvil de 50 días. El índice compuesto Nasdaq cayó un 3.3%, por debajo de forma decisiva de sus líneas de 50 días y 21 días. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 3.1%, rompiendo su línea de 21 días y acercándose a su promedio móvil de 50 días.
El viernes, el S&P 500 estaba al borde de máximos históricos y entrando en una tendencia alcista. La expectativa era que el índice de referencia continuaría hacia niveles históricos, liderando un avance generalizado.
En cambio, sucedió lo contrario. El Nasdaq, que ha estado rezagado durante semanas, lideró a la baja el martes. El Nasdaq está ahora por debajo del máximo de su día de seguimiento del 13 de agosto. Un cierre por debajo del mínimo de ese día sería una señal muy bajista.
Nvidia fue el gran perdedor del martes. Eso sugiere que el líder de la IA, y tal vez muchas otras jugadas de IA, necesitan mucho más tiempo de recuperación. Como la empresa y acción más importante de los últimos dos años, esto augura mal para el mercado en general.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), que minimiza el impacto de las megacap tecnológicas como Nvidia, perdió un 1.3%, pero solo hasta su línea de 10 días.
Las pérdidas no se limitaron a la tecnología, con biotecnología y aeroespacial entre los declives destacados del martes.
También lo fueron las acciones de materias primas.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 4.4% a $70.34 por barril. Los futuros de cobre y plata cayeron un 2.7%, aunque el oro solo bajó un 0.2%.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años disminuyó 7 puntos básicos al 3.84%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 4.2%. El ETF del Sector de Tecnología y Software Ampliado iShares (IGV) cayó un 2.2%. El ETF del Sector de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) se desplomó un 7.5%. La acción de Nvidia es la principal tenencia en SMH.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) perdió un 4.1% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) perdió un 4.8%.
El ETF del Sector de Metales y Minería de SPDR (XME) se hundió un 6.05%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR (XHB) cedió un 3.4%. El ETF Select SPDR de Energía (XLE) se desplomó un 2.5% y el Fondo de Sectores Selectivos de Cuidado de la Salud (XLV) solo cayó un 0.2%.
El Fondo Select SPDR del Sector Industrial (XLI) retrocedió un 2.2%. El ETF Select SPDR Financiero (XLF) descendió un 0.7%.
Acciones de Nvidia Aplastadas
La acción de NVDA cayó un 9.5% a 108, cayendo decididamente desde cerca de sus promedios móviles de 50 días y 21 días. La semana pasada, el líder de chips de IA se desplomó un 7.7% ya que los resultados del segundo trimestre no impresionaron.
Además de una reacción continua a los resultados, Nvidia cayó por datos débiles de fabricación en China y ventas de la industria de chips.
Nvidia perdió $278.9 mil millones en capitalización de mercado el martes, la peor pérdida de un solo día para una sola acción. Eso supera a Meta Platforms (META), que perdió $232.8 mil millones el 3 de febrero de 2022.
La venta masiva de alto volumen del martes se suma a varios días negativos en el comercio por encima del promedio. Esto contrasta con la recuperación de Nvidia desde los mínimos del 5 de agosto, con un volumen notablemente bajo.
La acción recortó modestamente en la acción extendida. El Departamento de Justicia emitió una citación a Nvidia y otras empresas mientras investiga preocupaciones de que Nvidia esté explotando su dominio de chips de IA, informó Bloomberg el martes por la noche.
Otras Jugadas de IA
La acción de Taiwan Semiconductor cayó un 6.5% el martes. Broadcom (AVGO), que reporta el jueves por la noche, se hundió un 6.2%. Ambas acciones rompieron sus líneas de 50 días y 21 días.
Mientras tanto, algunas jugadas de servicios públicos y de enfriamiento adyacentes a la IA sufrieron enormes pérdidas, con Vistra (VST) y la acción de Comfort Systems ambas alrededor de un 11% menos.
Qué Hacer Ahora
Un rally del mercado dividido es complicado. Habrá acciones y sectores que funcionen, pero siempre existe el riesgo de que las partes más débiles del mercado arrastren a los líderes. Además, si el mercado rota hacia rezagados, es difícil saber si es solo un cambio temporal o algo más duradero.
Los inversores que esperaban que el S&P 500 tirara de todo para arriba tuvieron un recordatorio brusco el martes de que el Nasdaq en cambio podría liderar a la baja.
Lo que está claro es que Nvidia, los chips y muchas jugadas de IA no se ven bien.
Más ampliamente, los inversores pueden querer mantener la exposición tecnológica en general ligera, aunque algunos nombres de software y otros aún parecen sólidos.
Varios sectores no tecnológicos lucen mejor, pero los inversores no deberían buscar agregar exposición hasta que haya una fuerza renovada en el mercado. En cambio, es un momento para abandonar posiciones perdedoras o simplemente reducir proactivamente la exposición.
Leer The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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