Las futuras de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con las futuras de S&P 500 y Nasdaq.
El mercado de valores tuvo una semana mixta, a pesar de que Nvidia (NVDA) se disparó con resultados y orientación en auge. El Nasdaq alcanzó un máximo histórico, ignorando la fea reversión a la baja del jueves. El S&P 500 apenas cambió después de marcar brevemente niveles máximos de todos los tiempos. El Dow Jones y el Russell 2000 tuvieron sólidas pérdidas debido a que los nombres de consumo, vivienda, materias primas y software tuvieron dificultades.
Microsoft (MSFT) y el gigante del Dow Merck (MRK) están cerca de puntos de compra. Netflix (NFLX), Eli Lilly (LLY), TJX Cos. (TJX), Arista Networks (ANET) y Crocs (CROX) se encuentran en zonas de compra.
Los inversores pueden aprovechar oportunidades, pero no deberían sentirse obligados a aumentar la exposición.
Ganancias Clave
Esta próxima semana, Salesforce.com (CRM), Cava (CAVA), Dell Technologies (DELL), Abercrombie & Fitch (ANF), Costco Wholesale (COST) y Pure Storage (PSTG) son algunas de las informes de ganancias destacados.
Costco y Abercrombie & Fitch se encuentran en zonas de compra, mientras que Cava, Dell y Pure Storage están todos extendidos. El gigante del Dow Salesforce está luchando, pero su informe será clave para el sector de software empresarial después de la débil orientación de Workday.
El viernes temprano, la Fed publicará su principal indicador de inflación, el índice de precios PCE core. Los economistas tienen la esperanza de que el índice de precios PCE core haya subido moderadamente un 0,2% en abril. También existe la posibilidad de una revisión a la baja moderada de la inflación subyacente en los primeros tres meses del año.
Las acciones de Nvidia, Eli Lilly y Cava están en el IBD Leaderboard. Las acciones de TJX y Crocs están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia, Arista Networks y Netflix están en el IBD 50. Las acciones de Netflix y Arista están en el IBD Big Cap 20. Crocs fue la Acción Del Día de IBD del viernes.
Futuros de Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones abren a las 6 p.m. ET, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100.
Los mercados bursátiles de EE. UU. estarán cerrados el lunes en conmemoración del Día de los Caídos, pero otros intercambios en todo el mundo estarán abiertos.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores tuvo una semana mixta, con Nvidia y, en menor medida, Microsoft impulsando el Nasdaq. Pero hubo debilidad en gran parte del mercado.
El Dow Jones cayó un 2,3% en la negociación de la semana pasada en bolsa. El índice S&P 500 cerró ligeramente más alto después de alcanzar brevemente un máximo histórico el jueves.
El índice compuesto Nasdaq subió un 1,4%, su quinto aumento semanal consecutivo al establecer niveles máximos históricos. El índice tecnológico rebotó el viernes para cerrar en un máximo histórico, pero fue un día interior con respecto a la reversión a la baja del jueves.
La amplitud del mercado fue débil, con muchos sectores cayendo, al igual que varias acciones líderes. Si bien las acciones de Nvidia se dispararon, otras acciones de IA apenas cambiaron o disminuyeron. Dicho esto, muchas acciones están funcionando o configurándose, simplemente no tan abundantes como una semana antes.
El índice Russell 2000 cayó un 1,2%, probando la línea de 50 días el jueves.
El ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP) cayó un 1,25%, también probando la línea de 50 días el jueves.
El ETF de peso igual al Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) subió un 0,2%, rezagándose frente a la ganancia del 1,4% del Nasdaq 100.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cinco puntos básicos al 4,47% durante la semana.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 2,3% a $77,72 por barril la semana pasada, pero subieron un 1,1% el viernes.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado iShares (IGV) cayó un 1,6%. La acción de Microsoft es una gran participación en IGV. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se disparó un 6,1%, con la acción de NVDA como miembro dominante.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 1% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) subió un 0,3%. El ETF U.S. Global Jets (JETS) se hundió un 3,4%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 1,9%. El ETF SPDR Energía Select (XLE) se desplomó un 3,8%.
El Fondo Sectorial de Selección de Atención Médica SPDR (XLV) cayó un 1,3%, a pesar de que las acciones de Eli Lilly son una importante participación de XLV. El Fondo Sectorial de Selección Industrial SPDR (XLI) bajó un 0,7%
El ETF SPDR Select Sector Financiero (XLF) cayó un 2,1%
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) retrocedió un 2,2% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 3,4%.
Acciones Cerca de Puntos de Compra
La acción de Microsoft subió un 2,4% a 430,16 la semana pasada, cerrando justo por debajo de un punto de compra de 430,82 desde una base plana. Las acciones ya son operativas después de haber superado una entrada de línea de tendencia alrededor de 427 el martes.
La acción de Merck cayó un 1,3% a 129,48 la semana pasada, pero sigue cerca de un punto de compra de base plana de 133,10, según el análisis de MarketSurge. Las acciones han estado operando alrededor de la línea de 21 días y justo por encima del promedio móvil de 10 semanas durante las últimas semanas.
La acción de Arista cayó un 4,2% a 306,48, cayendo por debajo de la entrada de base de vaso de 307,74 pero casi terminando la semana de vuelta en la zona de compra. Las acciones cayeron hasta 289,41 el jueves debido a preocupaciones de que Nvidia representará una gran amenaza competitiva. Pero la acción de ANET se recuperó de la línea de 10 semanas y subió modestamente el viernes.
Acciones en Zonas de Compra
La acción de Crocs se disparó un 4,4% el viernes a 148,93, superando un punto de compra de base de vaso de 146,79. Las acciones se dispararon después de resultados sorprendentemente sólidos de pares como Deckers Outdoor (DECK). El 7 de mayo, Crocs saltó por encima de la línea de 50 días en su propio informe trimestral sólido. La línea de fortaleza relativa para Crocs alcanzó un máximo de 52 semanas el viernes, una señal alcista para una fuga. La línea RS, la línea azul en los gráficos proporcionados, rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.
La acción de Netflix subió un 4,1% la semana pasada a 646,75, por encima de un punto de compra de base de vaso de 639. La línea RS para la acción de NFLX está justo por debajo de un máximo de 52 semanas.
La acción de Eli Lilly saltó un 4,8% a 806,77, rompiendo el martes por encima de un punto de compra de 795,50 de un asa en una base de doble fondo poco profunda. Lilly informó resultados sólidos de ensayos de etapa tardía para un tratamiento de la enfermedad de Crohn.
La acción de TJX subió un 1,9% a 102,17, justo por encima de un punto de compra de doble fondo de 102,04. Las acciones subieron a un récord de 104,98 el miércoles tras las ganancias, pero terminaron muy lejos de los máximos.
Qué Hacer Ahora
La semana pasada muestra por qué es una buena idea agregar exposición gradualmente. La reversión a la baja del jueves fue dolorosa para los inversores que se volvieron muy agresivos justo en ese tope del mercado. Pero para aquellos que hicieron compras constantemente desde principios de mayo, el jueves simplemente fue una sesión decepcionante en un tramo alcista.
El rally del mercado se ha estrechado un poco, con varios sectores luchando recientemente. Algunos de esos pueden ser pausas temporales y constructivas, pero otros podrían ser más significativos.
Los inversionistas podrían optar por agregar nuevas compras, dependiendo de sus niveles de exposición o tolerancia al riesgo. Pero si está muy invertido, podría optar por mantenerse firme o compensar nuevas compras con algunas ventas.
Definitivamente es un momento para estar preparado y mantenerse comprometido. Construya sus listas de observación durante el largo fin de semana, pero también tenga sus estrategias de salida listas.
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