Los futuros del Dow Jones apenas cambiaron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Deckers e Intuit encabezaron los principales informes de ganancias después de un día difícil para el mercado de valores.
La retirada del mercado de valores retrocedió el jueves, con el Nasdaq y el S&P 500 revirtiendo desde máximos históricos mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 caían hacia la línea de 50 días. Datos económicos mejores de lo esperado elevaron los rendimientos del Tesoro.
Nvidia (NVDA) avanzó nuevamente en otro trimestre de ganancias espectaculares y pronósticos optimistas. Pero la amplitud fue tan débil que las acciones de NVDA parecían ser las únicas que subían.
Incluso otras acciones de inteligencia artificial retrocedieron o se alejaron de los máximos, incluyendo los fabricantes de chips Taiwan Semiconductor (TSM), Super Micro Computer (SMCI), Advanced Micro Devices (AMD) y Broadcom (AVGO), junto con jugadas de software como Microsoft (MSFT) y ServiceNow (NOW). Todos menos las acciones de Taiwan Semi estaban en puntos de compra o entradas tempranas el jueves temprano.
Arista Networks (ANET) tropezó por temores de que Nvidia será una amenaza competitiva.
Por otro lado, Deckers Outdoor (DECK), Intuit (INTU), Workday (WDAY) y Ross Stores (ROST) informaron el jueves por la noche. Deckers y Ross Stores subieron mientras que Intuit y Workday cayeron.
La acción de Nvidia está en Leaderboard de IBD. La acción de Booking está en SwingTrader. La acción de Microsoft y Synopsys están en Líderes a Largo Plazo de IBD. Nvidia y Arista Networks están en el IBD 50. Las acciones de Super Micro, Nvidia y Deckers están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones apenas cambiaron en comparación con el valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron un 0.1%. Las acciones de Workday e Intuit son gigantes del Nasdaq 100 y son miembros del S&P 500 junto con la acción de DECK.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó a 4.46%.
Recuerde que la acción overnight en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias
Las ganancias de Deckers superaron fácilmente después del cierre. Los ingresos de los zapatos para correr Hoka crecieron un 34%. La acción de DECK subió en las operaciones tardías, señalando un avance el viernes. El fabricante de calzado especializado subió un 1.3% a 904.65 en la sesión regular del jueves. La acción de Deckers tiene un punto de compra de 916.65 en forma de taza con mango.
Las ganancias de Workday superaron las expectativas pero el fabricante de software recortó su guía de ventas para el año completo. La acción de WDAY cayó en operaciones overnight. Las acciones del fabricante de software de gestión de clientes y financieros subieron un 0.4% a 260.90 el jueves, cerrando justo por encima de la línea de 50 días.
Las ganancias de Intuit superaron ampliamente las expectativas del tercer trimestre fiscal pero la guía de beneficios implícita para el cuarto trimestre fue débil. La acción de INTU cayó bruscamente en la operación extendida. El fabricante de Turbo Tax cayó un 1.2% el jueves a 662.26, operando ligeramente por debajo de un punto de compra de base plana de 671.01. La acción de Intuit mostró una señal de compra temprana el 15 de mayo, al superar una línea de tendencia bajista.
Las ganancias de Ross Stores superaron las previsiones, con la acción de ROST subiendo sólidamente después del cierre. El minorista de ropa de precios reducidos subió un 0.3% el jueves a 131.86, por debajo de los 200 días. Ross Stores todavía está en tendencia bajista y por debajo de la línea de 50 días.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores comenzó con el Nasdaq y el S&P 500 alcanzando máximos históricos, liderados por Nvidia. Pero una lectura flash del PMI poco después de la apertura indicó que la actividad económica se estaba acelerando, reviviendo las dudas sobre los recortes de tasas de la Fed. El Nasdaq y el S&P 500 se invirtieron a la baja mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 sufrieron fuertes pérdidas.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1.5% en la sesión de negociación del jueves, en parte debido a nuevos problemas de Boeing (BA). El Dow está de vuelta cerca de la línea de 50 días. El índice S&P 500 cayó un 0.7% y el índice compuesto Nasdaq un 0.4%.
Los perdedores superaron a los ganadores en el NYSE y en el Nasdaq. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1.7%, poniendo a prueba la línea de 50 días pero cerrando por encima de ese nivel.
El ETF de Peso Equivalente del S&P 500 de Invesco (RSP) cayó un 1.4%, ligeramente por encima de la línea de 50 días.
El ETF de Peso Equivalente del Índice Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) cayó un 1%.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. cayeron un 0.9% a 76.87 dólares por barril, un descenso del 4% hasta el momento esta semana.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 4 puntos base a 4.47%. El rendimiento alcanzó 4.31% intradía el 16 de mayo.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) cayó un 0.9%. Las acciones de Microsoft e Intuit se encuentran entre las mayores posiciones en IGV con Workday también como miembro. El ETF de Semiconductor de VanEck Vectors (SMH) subió un 1.4%. Las acciones de Nvidia son la principal posición en SMH, con AMD, Taiwan Semiconductor y Broadcom también como componentes principales.
El ETF de Metales y Minería del S&P 500 SPDR (XME) retrocedió un 1.2% y el ETF de Constructores de Viviendas del S&P 500 SPDR (XHB) perdió un 0.8%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) cedió un 0.9% y el Fondo del Sector Selecto de Servicios de Cuidado de Salud SPDR (XLV) perdió un 1.1%.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 1.2% y el ETF del Sector Selecto Financiero SPDR (XLF) descendió un 1.4%. El Innovador IBD 50 (FFTY) tuvo un mejor rendimiento, cayendo solo un 0.14%.
Acción de Nvidia, Jugadas de Inteligencia Artificial
La acción de Nvidia subió un 9.3% a 1,037.99, saliendo disparada de una base a un máximo histórico. La línea de fuerza relativa también alcanzó un nuevo máximo, reflejando la superación de la acción de NVDA frente al índice S&P 500. En este punto, los inversores podrían esperar para ver si Nvidia consolida o mantiene el gap-up durante unos días.
Las ganancias de Nvidia aumentaron un 461% mientras que los ingresos se dispararon un 262%. El líder en chips de inteligencia artificial informó el miércoles por la noche, el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento de tres dígitos para ambos. La guía para el trimestre actual también fue fuerte.
Nvidia no proporcionó un impulso significativo para las jugadas de IA. Taiwan Semiconductor, que fabrica los chips de Nvidia, alcanzó un máximo histórico pero cerró con solo un 0.6% de ganancia. La acción de TSM está extendida desde un punto de compra.
La acción de Broadcom subió un 0.1% después de mostrar una entrada temprana intradía. La acción de AMD se invirtió a la baja para una caída del 3.1% después de superar algunos máximos a corto plazo al principio.
La acción de Super Micro, que subió un 11.1% al principio, cerró con una caída del 3%, por debajo de la línea de 50 días.
La acción de Microsoft cedió un 0.8%, retrocediendo de un punto de compra durante la tercera sesión consecutiva, según el análisis de MarketSurge. La acción de ServiceNow cayó un 1.7% después de insinuar una entrada en línea de tendencia al principio.
Mientras tanto, Arista Networks cayó hasta un 8.6% después de que Nvidia sonara optimista sobre su negocio de redes, potencialmente socavando el negocio de Ethernet de Arista. La acción de ANET se recuperó de su línea de 10 semanas para cerrar con una caída del 4.8% a 301.32. Las acciones cerraron por debajo de un punto de compra de base en forma de taza de 307.74 pero por encima de la línea de 21 días.
Qué Hacer Ahora
El jueves fue decepcionante dada la fuerte subida de Nvidia, con la amplitud cada vez más estrecha siendo una preocupación. Los inversores tienen que ser rápidos para reducir las nuevas compras o compras adicionales de la semana pasada que no estén funcionando.
Sin embargo, el rally del mercado ha tenido una buena racha durante las últimas semanas. Quizás los principales índices y las acciones líderes solo necesitan otro respiro. Eso podría permitir que las acciones formen asas y que los promedios móviles se pongan al día.
Así que trabaje en sus listas de seguimiento mientras actualiza sus planes de salida. Los productos médicos, incluyendo la biofarmacia y otros, son una amplia área para observar. No son parte de la IA mientras que están relativamente protegidos de los temores de desaceleración que afectan a los nombres de consumo y de productos básicos.
Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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