Los futuros del Dow Jones bajaron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. La Reserva Federal concluirá su reunión de dos días el miércoles por la tarde, con un enfoque en las perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
La jornada del mercado de valores tuvo modestas ganancias el martes, luchando contra las pérdidas iniciales, especialmente en el Nasdaq.
Nvidia (NVDA) retrocedió inicialmente después de su gran evento de inteligencia artificial, pero luego se recuperó ligeramente. Muchas otras acciones de inteligencia artificial redujeron pérdidas o se volvieron positivas también. Sin embargo, Advanced Micro Devices (AMD) retrocedió sólidamente, mientras que Super Micro Computer (SMCI) se desplomó por planes de una oferta de acciones.
Temprano el miércoles, Broadcom (AVGO) realizará una reunión para inversores sobre inteligencia artificial mientras continúa la conferencia GTC de Nvidia. Micron Technology (MU) publicará los resultados del segundo trimestre fiscal el miércoles por la noche, con implicaciones para la inteligencia artificial también. El jueves, Microsoft (MSFT) llevará a cabo su propio evento de inteligencia artificial.
Woodward (WWD), CyberArk Software (CYBR), CrowdStrike Holdings (CRWD), Arista Networks (ANET), Ares Management (ARES), Cadence Design Systems (CDNS), Synopsys (SNPS), JFrog (FROG), TransDigm (TDG), DraftKings (DKNG), Neurocrine Biosciences (NBIX), Archrock (AROC), Dexcom (DXCM), Royal Caribbean (RCL) y las acciones de Microsoft son todas dignas de ser observadas.
Los inversionistas deben ser cautelosos hasta después de la reunión de la Fed y la conferencia de prensa del jefe de la Fed, Jerome Powell.
Las acciones de Nvidia y ARM figuran en la lista de IBD Leaderboard, con Dexcom en la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de DraftKings están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft, Cadence Design y Synopsys están en los Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, Arm Holdings, CrowdStrike, DraftKings, Arista Networks, Ares, JFrog, Royal Caribbean y Microsoft están en el IBD 50. Nvidia, CrowdStrike, Arista Networks y Super Micro están en el IBD Big Cap 20. Woodward fue la Acción del Día de IBD el martes.
El video incrustado en el artículo revisó las acciones de Woodward, Synopsys y Arista Networks.
Chipotle Mexican Grill (CMG) subió durante la noche por planes de una división de acciones de 50 a 1.
Reunión de la Fed
La Fed publicará sus últimas proyecciones de tasas de los formuladores de políticas a las 2 p. m. ET. A finales de 2023, el gráfico de puntos apuntaba a tres recortes de tasas de la Fed en 2024. Existe la especulación de que los formuladores de políticas podrían reducir eso a dos recortes de tasas.
El jefe de la Fed, Powell, dará su conferencia de prensa a las 2:30 p. m. ET.
El mercado se inclina ligeramente hacia un recorte de tasas de la Fed en junio, pero no es definitivo.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban justo por debajo del valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%.
Bitcoin extendió su declive por debajo de los $62,000.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores mostró resiliencia el martes, con el Nasdaq cerrando ligeramente más alto.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0,8% en la jornada del mercado de valores del martes. El índice S&P 500 se incrementó en un 0,6%. El Nasdaq Composite aumentó en un 0,4%. El Dow Jones y el Nasdaq mantuvieron el soporte en la media móvil de 21 días, mientras que este último también mantuvo el nivel de 16,000.
La amplitud del mercado fue fuerte.
El índice Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 0,5%, pero todavía se encuentra por debajo de su línea de 21 días. Super Micro y algunas otras acciones de alto rendimiento con un peso relativamente grande probablemente pesaron en el índice el martes.
El rally del mercado de valores ha estado mayormente en pausa en marzo, con el Nasdaq y el Russell 2000 mostrando patrones aún más largos. Esto permite la formación de algunas bases. Aún mejor, el promedio móvil de 50 días se está acercando al Nasdaq, dándole al mercado un poco más de margen si hay otro avance.
Fue positivo ver a Nvidia y Microsoft, dos gigantes líderes en inteligencia artificial, mostrando resistencia. Muchas acciones tecnológicas líderes están en niveles clave y podrían verse bastante fuertes o débiles en solo un par de días. Mientras tanto, varias otras áreas del mercado están mostrando fortaleza, especialmente materias primas y energía.
Las perspectivas de alzas de tasas de la Fed y los comentarios de Powell seguramente moverán las acciones y los rendimientos de los bonos del Tesoro el miércoles por la tarde. Esencialmente, es un informe de ganancias para todo el mercado. El S&P 500 podría subir, o bajar, un 1% o 2% muy rápidamente después de que la Fed se mueva, quizás con grandes movimientos bruscos. No sería sorprendente ver una reacción de segundo día a la Fed que vaya en la otra dirección.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos al 4,3%, poniendo fin a una racha de seis victorias consecutivas pero aún cerca de máximos de 2024.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 0,9% a $83.47 por barril, el cierre más alto desde finales de octubre.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 0,7%. Microsoft es una participación importante, con CrowdStrike también en el ETF. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó un 0,2%, con la acción de Nvidia siendo el componente dominante pero AMD también un miembro clave. Las acciones de Synopsys y Cadence Design están en IGV y SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0,6% y el ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0,4%.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) avanzó un 0,4%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 1,8%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) escaló un 1,1% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) aumentó un 0,7%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) se disparó un 0,9%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0,5%.
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Acciones de Nvidia
Nvidia cayó a 850.10 el martes por la mañana, pero cerró un 1,1% más alto en 893.98. Desde que alcanzó niveles históricamente altos a principios de este mes, Nvidia ha estado moviéndose de lado. Todavía no ha tocado su línea de 21 días desde su informe de ganancias del 21 de febrero y sigue extendido desde su línea de 50 días. Pero es posible que la acción de NVDA esté formando un patrón de tres semanas estrecho.
El lunes por la noche, Nvidia presentó su nuevo chip de IA mucho más rápido y realizó una serie de anuncios en su conferencia GTC, que se extiende hasta el jueves. El chip de IA se esperaba, pero aún impresionó.
La acción de AMD cayó un 4,8% a 181.42, revirtiendo por completo un avance reciente. El fabricante de chips se recuperó algo de su línea de 50 días. La acción de AMD cayó poco más del 5% hasta ahora esta semana después de desplomarse un 7,9% la semana pasada. AMD había alcanzado los chips de IA de Nvidia, pero ahora se retrasará con la nueva entrada de Blackwell.
La acción de Broadcom subió ligeramente pero cerró por debajo de su línea de 50 días en ascenso por primera vez desde principios de noviembre. Las noticias de IA de Broadcom el miércoles serán importantes para la acción de AVGO y muchas otras jugadas de IA, incluido el socio Arista Networks.
Acción de Super Micro
La acción de Super Micro bajó casi un 9% a 910.97, cerrando por debajo de su media móvil de 21 días por primera vez en meses. El fabricante de servidores de IA anunció que planea vender 2 millones de acciones de Super Micro. Pero la acción de SMCI cerró bastante por encima de un mínimo intradiario de 863.
Los inversionistas que han mantenido acciones de Super Micro desde su avance de enero podrían haber utilizado la caída del martes como señal para vender algunas de sus tenencias. Romper la línea de 50 días en rápido ascenso de manera decisiva podría ser una fuerte señal de venta.
Acciones a Observar
La acción de Cadence Design y Synopsys continuó recuperándose de sus líneas de 10 semanas, rompiendo tendencias bajistas cortas el martes en volúmenes fuertes. Esos dos nombres son accionables, junto con la acción de Dexcom, que está justo en un punto de compra de base plana.
La mayoría de los otros son acciones en proceso de configuración.
La acción de Woodward se encuentra cerca de un punto de compra de base plana, al igual que Arista Networks y Neurocrine Biosciences, según el análisis de MarketSurge. La acción de Royal Caribbean está trabajando en un asa para una base de taza corta.
La acción de Archrock se está acercando a un punto de compra de base ascendente.
Las acciones de CyberArk, CrowdStrike y Ares han estado encontrando soporte alrededor de la línea de 10 semanas. La acción de TransDigm y JFrog están en pausa de manera alcista en sus líneas de 21 días.
La acción de DraftKings, que se recupera de sus líneas de 21 días y de 10 semanas, está cerca de forjar una nueva base.
La acción de Microsoft está justo alrededor de un punto de compra de una consolidación corta, camino hacia su evento “Futuro del Trabajo” el jueves.
Qué Hacer Ahora
Este es un momento importante para estar observando en lugar de tomar mucha acción. El rally del mercado de valores parecía cansado y ha estado tomando un respiro. Quizás los índices clave y las acciones líderes pronto estarán listos para otro impulso, o quizás estén a punto de realizar un retroceso más significativo.
La reunión de la Reserva Federal es la próxima gran prueba. El evento de IA de Microsoft el jueves, aunque quizás menos importante que la conferencia GTC de Nvidia y la reunión de la Fed, también será importante, especialmente para las acciones de software de inteligencia artificial y los proveedores clave.
Con el mercado y muchas acciones líderes cerca de posibles puntos de inflexión, los inversionistas deben estar preparados. Mantenga sus listas de seguimiento actualizadas y tenga listos sus planes de salida. Manténgase comprometido y mantenga la flexibilidad.
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