Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con los inversores esperando el informe de Nvidia (NVDA).
La jornada del mercado de valores fue tranquila el martes, con los principales índices subiendo ligeramente y el Nasdaq alcanzando un nuevo máximo histórico antes del informe de Nvidia del miércoles por la noche. Las ganancias y orientación de esta empresa tecnológica tendrán un gran impacto en las acciones de inteligencia artificial y podrían afectar significativamente al mercado en general.
Sin embargo, Eli Lilly (LLY) destacó con datos de ensayos de medicamentos. Microsoft (MSFT) mostró una señal de compra, al igual que Nu Holdings (NU), Lam Research (LRCX) y Booking Holdings (BKNG).
Urban Outfitters (URBN), Toll Brothers (TOL) y Modine Manufacturing (MOD) reportaron el martes por la noche. Urban Outfitters subió y Toll Brothers aumentó en las operaciones tardías, pero Modine cayó.
Temprano el miércoles, se esperan informes de PDD Holdings (PDD), Williams-Sonoma (WSM), Target (TGT), TJX Cos. (TJX) y Analog Devices (ADI).
Las acciones de Nvidia y Eli Lilly están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Booking están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia están en la IBD 50. Eli Lilly fue la acción del día de IBD el martes.
El video incrustado en este artículo revisa la acción del mercado del martes y analiza las acciones de LLY, Microsoft y Ares Management (ARES).
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban ligeramente por encima del valor justo. Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.
Los futuros del petróleo crudo cayeron ligeramente.
Ten en cuenta que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores tuvo una sesión tranquila, pero los principales índices subieron ligeramente, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando cierres históricos.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0,2% en la operación bursátil del miércoles. El índice S&P 500 subió un 0,25%. El Nasdaq composite aumentó un 0,2%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,2%, deteniéndose ligeramente por debajo de máximos de dos años.
Las acciones líderes continuaron desempeñándose bien.
Los precios del petróleo crudo en EE.UU. cayeron un 0,7% a $79,26 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó poco más de dos puntos básicos a 1,4%, retrocediendo desde la línea de 50 días después de subir durante tres sesiones.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo justo antes de la apertura del mercado del martes que quiere ver varios meses de enfriamiento de la inflación antes de recortar las tasas. Pero Waller, un halcón en política, dice que la inflación está empezando a ir en la dirección correcta nuevamente.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector Ampliado de Tecnología-Software iShares (IGV) cayó un 0,8%, con Microsoft como una de las principales tenencias. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) bajó un 0,1%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia en SMH. Las acciones de LRCX y Analog Devices también están en el ETF.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cedió un 0,9% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) descendió un 1,7%.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) sumó un 0,35%. El ETF de Construcción de Viviendas SPDR S&P (XHB) bajó un 0,1%. Las acciones de WSM son la principal tenencia en XHB, con Toll Brothers como un miembro significativo también. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) perdió un 0,5%.
El Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subió un 0,2%, con acciones de LLY como una tenencia clave. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) bajó un 0,3% y el ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 0,6%.
Acciones en Zonas de Compra
Las acciones de Eli Lilly subieron un 2,55% a 803,17 el martes, superando un punto de compra de asa de 795,50 de una base de doble suelo poco profunda. Lilly reportó datos positivos en etapa avanzada para un tratamiento de la enfermedad de Crohn.
Las acciones de Microsoft subieron un 0,9% a 429,04 después de superar brevemente un punto de compra de base plana de 430,18 durante la jornada. Anteriormente el martes, las acciones superaron una línea de tendencia, ofreciendo una entrada ligeramente más baja. La línea de fortaleza relativa ha estado rezagando ligeramente desde noviembre, reflejando el bajo rendimiento de las acciones de MSFT frente al índice S&P 500. El martes, el CEO Satya Nadella habló sobre las últimas herramientas de inteligencia artificial de Microsoft durante su discurso de apertura en la conferencia Build de Microsoft.
Las acciones de Nu Holdings ganaron un 3% a 12,02, rebotando desde la línea de 50 días. Eso podría ofrecer una entrada temprana en la empresa fintech brasileña. Las acciones de NU rompieron un punto de compra de 12,11 de una taza con asa válido el 15 de mayo después de ganancias, pero luego retrocedieron.
Las acciones de Lam Research subieron un 2,3% a 964, superando un máximo a corto plazo mientras rebotaban cerca de la línea de 50 días. Eso ofreció una entrada temprana. Las acciones de LRCX tienen un punto de compra de base plana de 1,007,39. El martes, el fabricante de equipos de chips anunció una recompra de acciones de $10 mil millones y un split de acciones de 10 a 1.
Las acciones de Booking subieron un 1,4% a 3,822,34, rompiendo un asa en una base de doble suelo incómoda. El punto de compra oficial es de 3,811,57.
Ganancias Clave
Las ganancias de Urban Outfitters superaron fácilmente las expectativas. Las acciones de URBN subieron sólidamente en la operación nocturna, señalando una posible señal de compra. Las acciones bajaron un 0,3% a 41,32 el martes, justo por encima de la línea de 50 días. Las acciones de Urban Outfitters tienen un punto de compra de consolidación de 47,29. Un movimiento por encima del máximo del 13 de mayo de 42,52 sería una entrada temprana.
Las ganancias de Modine superaron las previsiones del cuarto trimestre fiscal, pero los ingresos se quedaron levemente cortos, mientras que la orientación para el año fiscal 2025 fue débil. Las acciones de MOD cayeron en las operaciones extendidas. Las acciones bajaron un 0,9% a 101,47 el martes, pero se recuperaron de los mínimos iniciales de 97,36, probando brevemente un punto de compra de taza con asa de 97,91. La empresa de enfriamiento industrial se ha convertido más en un juego de inteligencia artificial a través de su exposición a los centros de datos.
Las ganancias de Toll Brothers superaron las previsiones. Las acciones de TOL subieron ligeramente en operaciones nocturnas. Las acciones cayeron un 0,6% a 130,22 el martes, manteniéndose por encima de un punto de compra de base de taza con asa de 128,75.
Ganancias del Miércoles
Las acciones de PDD cayeron un 0,9% el martes a 145,45, manteniéndose en el rango de un punto de compra de taza con asa, según MarketSurge. PDD es la empresa matriz del gigante del comercio electrónico chino Pinduoduo y del sitio internacional Temu.
Las acciones de Williams-Sonoma bajaron un 0,7% a 314,38 el martes, pausando justo por debajo de un punto de compra de base plana de 319,78.
Las acciones de Target bajaron un 0,6% a 155,78 el martes, rompiendo el mínimo de una base plana.
Las acciones de TJX bajaron un 0,1% a 97,70. Las acciones están trabajando en un punto de compra de doble suelo de 102,04. Los inversores podrían usar el máximo del lunes de 100,38 como una entrada ligeramente temprana.
Las acciones de Analog Devices cayeron un 0,4% a 216,64 el martes, extendiéndose desde una consolidación anterior.
Ganancias de Nvidia
Las ganancias de Nvidia se esperan para el miércoles por la noche. Se espera un crecimiento de ganancias y ventas excepcionales, y los inversores también probablemente están apostando por otra gran subida de orientación. ¿Satisfará el líder en chips de inteligencia artificial las expectativas elevadas por encima y más allá del consenso oficial?
Las acciones de NVDA subieron un 0,6% a 953,86 el martes, un cierre récord y aún en rango de un punto de compra de taza con asa de 922,20.
Las ganancias de Nvidia seguramente afectarán a las acciones de chips de inteligencia artificial como Broadcom (AVGO) así como a otras empresas de inteligencia artificial como Microsoft e incluso Modine Manufacturing.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado está actuando bien, especialmente las acciones líderes. Un gran número de acciones de diversos sectores han mostrado señales de compra y en general están funcionando. Muchas siguen siendo oportunas mientras que otras se están preparando.
Por lo tanto, ha sido un buen momento para aumentar la exposición significativa. Los inversores deben ser cautelosos antes de las ganancias de Nvidia, especialmente con nombres tecnológicos y relacionados con la inteligencia artificial.
Pero los inversores deben estar trabajando en sus planes posteriores a las ganancias de Nvidia. Ten tus listas de seguimiento actualizadas. Pero también ten listas tus estrategias de salida listas si el mercado tiene una reacción negativa a las ganancias de Nvidia.
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