Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Nike (NKE) y FedEx (FDX) fueron grandes movimientos durante la noche en noticias.
La racha alcista en el mercado de valores tuvo fuertes ganancias el jueves como reacción al segundo día después de los grandes recortes de tasas de la Fed del miércoles. El Nasdaq lideró, superando niveles clave. El Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos.
Meta Platforms (META) superó los puntos de compra. Nvidia (NVDA) y Apple (AAPL) se elevaron por encima de sus líneas de 50 días, mientras que Tesla (TSLA) superó un máximo a corto plazo. Los tres ofrecieron entradas agresivas, aunque la acción de NVDA podría ser demasiado temprana.
También rompiendo o emitiendo señales de compra: Carpenter Technology (CRS), Spotify (SPOT), Shift4 (FOUR), Alibaba (BABA), Uber Technologies (UBER), Netflix (NFLX), el fabricante de chips Nvidia Taiwan Semiconductor (TSM), Broadcom (AVGO), Modine Manufacturing (MOD), Monday.com (MNDY), TransMedics Group (TMDX), Royal Caribbean (RCL), Caterpillar (CAT) y Ferrari (RACE).
Aunque fue un avance amplio, hubo un claro cambio hacia el crecimiento y el crecimiento agresivo. Los grupos defensivos como los servicios públicos y los REIT cayeron ligeramente una vez más.
Los inversores deben aprovechar las oportunidades de compra, al tiempo que añaden más nombres de alta octanaje a sus carteras.
Las acciones de Nvidia, Ferrari y Meta están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia, Monday.com, Ferrari y Spotify están en SwingTrader. TransMedics, Nvidia, Monday.com, Royal Caribbean, Meta Platforms y las acciones de Netflix están en el IBD 50. La acción de Shift4 está en IBD Sector Leaders.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se encontraban justo por debajo del valor justo, incluso con un impulso de las acciones de Nike. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,15% y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,2%.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendió a un 3,71%.
El banco central de China mantuvo las tasas de interés sin cambios durante la noche, una sorpresa dada la gran reducción de las tasas de la Fed y la débil economía china.
El Banco de Japón mantuvo las tasas estables, como se esperaba.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Cambio en el CEO de Nike
Nike anunció el jueves por la noche que Elliott Hill asumirá como CEO el 14 de octubre, con John Donahoe renunciando. Hill trabajó en Nike desde 1998 hasta su retiro en 2020 como jefe de consumo y mercado. Las acciones de Nike subieron casi un 8% en la operación tardía. Las acciones de NKE han estado en una tendencia a la baja desde finales de 2021 debido a los problemas en China y la competencia incrementada.
Ganancias de FedEx
Después del cierre, las ganancias de FedEx (FDX) quedaron por debajo y el gigante de envíos recortó las proyecciones. Las acciones de FedEx cayeron un 11% en operaciones extendidas. Las acciones habían cerrado al alza por novena sesión consecutiva, superando una entrada agresiva dentro de una base.
Lennar (LEN) reportó ganancias mejores de lo esperado pero recortó las previsiones de márgenes. Las acciones de Lennar cayeron ligeramente en la acción extendida. Las acciones alcanzaron nuevos máximos en la sesión del jueves.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores repuntó con fuerza el jueves, un día después de la reversión a la baja del miércoles. Los inversores reflexionaron sobre los grandes recortes de las tasas de la Fed y decidieron que les gusta el telón de fondo de tasas más bajas y una aparente aterrizaje suave de la economía. Los índices cerraron ligeramente por debajo de los mejores niveles del día.
El Dow Jones Industrial Average subió un 1,3% en la sesión del jueves en el mercado de valores y el índice S&P 500 un 1,7%, ambos a niveles históricos. El índice compuesto Nasdaq saltó un 2,5%, ahora decisivamente por encima de la línea de 50 días y superando la resistencia en el nivel de 18.000. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización aumentó un 2,1%, acercándose a máximos de varios años.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 1,1%, estableciendo un máximo intradiario.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 2% a un máximo de dos meses, no muy lejos del mejor momento de todos los tiempos el 16 de julio.
Con el S&P 500, el Dow y el RSP en nuevos máximos mientras que el Nasdaq y el Russell 2000 parecen rupturas de taza con asa, no sorprende ver una gran cantidad de acciones rompiendo al alza.
Parece haber un claro cambio de los sectores defensivos al crecimiento y al crecimiento agresivo. ¿Se mantendrá esa tendencia?
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 1,5% a $71,95 por barril.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos a 3,74%, continuando su rebote desde el mínimo de 52 semanas del martes. El rendimiento del bono a dos años se mantuvo plano en un 3,6%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) ganó un 2,2%. El ETF del Sector Tecnológico-Software Ampliado de iShares (IGV) subió un 2,7%. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) aumentó un 4,3%. Las acciones de Nvidia son la mayor participación de SMH con diferencia, con las acciones de Taiwan Semiconductor y Broadcom como componentes importantes.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 2,7% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subió un 2,1%. Las acciones de Tesla son una de las principales tenencias en los ETF de Ark Invest, pero Meta es una participación aún mayor. Cathie Wood también ha acumulado una gran participación en las acciones de NVDA.
El ETF del Sector de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 3,4%, con las acciones de Carpenter Technology como la principal tenencia. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) subió un 3%, con las acciones de CRS también en este ETF. El ETF de Aviación Global X U.S. (JETS) ascendió un 0,7%. El ETF del Sector de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) subió un 2,75%, con las acciones de Lennar en el ETF. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) avanzó un 1,2% y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select SPDR (XLV) subió un 0,4%.
El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) subió un 1,7%, con las acciones de Caterpillar, Uber y FedEx como miembros. El ETF del Sector Financiero Select SPDR (XLF) subió un 1,1%. El ETF Bancario Regional SPDR S&P (KRE) saltó un 2,85%.
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Acciones de Meta
Las acciones de Meta Platforms subieron un 3,9% a 559,10 el jueves. Eso llevó las acciones por encima de un punto de compra de 542,81 y una entrada alternativa de 544,23 de un patrón con tres semanas de consolidación.
Las acciones de Meta ofrecieron una entrada temprana la semana pasada al recuperarse por encima de las líneas de 50 días y 21 días, pero ahora la Fed está fuera del camino.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 7,4% a 243,92, superando una entrada agresiva de 235. Las acciones de TSLA tienen un punto de compra de consolidación de 271, según MarketSurge. Las matriculaciones de Tesla en China fueron sólidas en la última semana, según informes del jueves.
Tesla tiene un octubre ocupado, con las entregas del tercer trimestre probablemente el 2 de octubre, el evento de robotaxi el 10 de octubre y las ganancias del tercer trimestre el 16 de octubre.
Mientras tanto, el fabricante de vehículos eléctricos chino Nio (NIO) lanzó su Onvo L60 crossover el jueves, un rival cargado de características del Model Y a un precio más barato.
Hasta el jueves por la noche, Tesla redujo el precio de la conducción autónoma total a tan solo $4,500 para ciertos vehículos de inventario nuevo, otro incentivo para aumentar las ventas al final del trimestre. El precio normal de FSD es de $8,000, bajando de un máximo de $15,000. FSD, a pesar de su nombre, es un sistema de asistencia al conductor de nivel 2.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 4% a 117,87, de nuevo por encima de su media móvil de 50 días después de alcanzar resistencia en este nivel clave durante varios días. Los inversores podrían haber utilizado eso como una entrada agresiva. Sin embargo, las acciones cayeron de los máximos intradiarios de 119,66 y todavía están a la baja en la semana.
Taiwan Semiconductor y Broadcom son jugadas de chips de IA con gráficos más atractivos.
Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de 131,26 de una poco atractiva asa. Los inversores también podrían haber utilizado el máximo de la semana pasada de 120,79 como una asa mucho más pequeña.
Acciones de Apple
Las acciones de Apple subieron un 3,7% a 228,87, subiendo por encima de su media móvil de 50 días. La titan de tecnología del Dow Jones se disparó en comentarios positivos sobre el iPhone 16, luego de preocupaciones sobre la demanda insuficiente. El último dispositivo, que comienza a venderse oficialmente el viernes, tendrá funciones de IA más adelante este año.
Las acciones de Apple tienen un punto de compra de asa de 232,92. Los inversores podrían haber utilizado la subida del jueves como una entrada agresiva. También hay una línea de tendencia, con el máximo intradiario del jueves de 229,82 como un disparador específico.
Otras Acciones en Zonas de Compra
Las acciones de Carpenter, Spotify, Shift4, Alibaba, Netflix, Taiwan Semiconductor, Modine Manufacturing, Royal Caribbean y Caterpillar todas superaron puntos de compra tradicionales el jueves. Las acciones de Monday.com superaron una breve consolidación.
Las acciones de Uber superaron algunos niveles clave a corto plazo en una larga consolidación.
Las acciones de Broadcom rompieron una entrada de línea de tendencia, aún en rango de su media móvil de 50 días dentro de una consolidación apropiada. Las acciones de TransMedics también rompieron una línea de tendencia, moviéndose fuera de la media móvil de 50 días mientras siguen trabajando en una nueva base. Las acciones de Ferrari rompieron una línea de tendencia corta y recuperaron su línea de 21 días mientras se recuperaban de su linea de 10 semanas.
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Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores continúa ganando impulso, con los índices principales en máximos históricos o superando niveles clave. Docenas de acciones han emitido señales de compra en los últimos días.
Este es el momento en el que los inversores deberían considerar pisar el acelerador, avanzando hacia una inversión completa o incluso con margen si ese es tu tolerancia al riesgo. No aceleres como si estuvieras en un Tesla, incluso si posees acciones de TSLA. Añade exposición —que ya debería haber sido significativa antes del jueves— gradualmente.
También considera rotar fuera de nombres defensivos e incluso de crecimiento defensivo para hacer espacio. Ha habido un claro cambio hacia el crecimiento y el crecimiento agresivo, especialmente en las jugadas de IA y otras tecnologías. No quieres tener una cartera llena de acciones super potentes, pero puedes buscar ser más agresivo con lo que posees tanto como con cuánto posees.
Los últimos días son cuando el trabajo duro de analizar gráficos y construir listas de seguimiento da frutos. Sigue trabajando en esas listas, tanto para identificar posibles compras nuevas como para detectar qué sectores están subiendo o bajando.
Lee The Big Picture todos los días para mantenerte sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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