Los futuros del Dow Jones se mantuvieron sin cambios durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. ELF Beauty (ELF) encabezó los informes de ganancias del jueves por la noche. El fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor (TSM), informará cifras clave antes de la apertura del viernes.
El intento de rally del mercado de valores el jueves tuvo una sólida sesión ya que la disminución de las solicitudes de desempleo alivió los temores de recesión, con los índices clave cerrando sólidamente más altos y Nvidia (NVDA) liderando a los megacaps.
El siguiente paso es que el intento de rally logre un día de seguimiento, lo que podría ocurrir tan pronto como el viernes. Los inversores deben prepararse construyendo sus listas de seguimiento.
Meta Platforms (META), GE Aerospace (GE), Spotify (SPOT), Palantir Technologies (PLTR), Fortinet (FTNT), Intuitive Surgical (ISRG), Goldman Sachs (GS), W.R. Berkley (WRB), Agnico-Eagle Mines (AEM) están todos en zonas de compra o cerca de ellas. También lo están Samsara (IOT), Arista Networks (ANET), TransMedics (TMDX), Tenet Healthcare (THC), Waste Connections (WCN) y MercadoLibre (MELI).
Las acciones de Nvidia y Agnico-Eagle Mines están en Leaderboard. Las acciones de Palantir, MercadoLibre, Fortinet, Intuitive Surgical, Samsara, W.R. Berkley, TransMedics y Waste Connections están en la lista IBD 50. MercadoLibre, Arista Networks y acciones de GE están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban prácticamente iguales en comparación con el valor justo. Los futuros del S&P 500 estaban planos y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a 3,98%.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias Clave
Las ganancias y ventas de ELF Beauty superaron fácilmente las vistas del primer trimestre. Pero el fabricante de cosméticos económicos, que ha elevado repetidamente la guía en su largo recorrido, indicó ligeramente a la baja para el año completo, a pesar de la victoria del primer trimestre. Las acciones cayeron durante la noche. Las acciones de ELF subieron un 3,4% a 187,95 el jueves, acercándose a su línea de 50 días, recuperándose desde por debajo de la línea de 200 días a principios del lunes.
Trade Desk (TTD) superó las vistas del segundo trimestre. Las acciones de TTD aumentaron, acercándose a una prueba de su línea de 50 días.
Sweetgreen (SG) se disparó por los resultados sólidos y las perspectivas del restaurante
SoundHound AI (SOUN) reportó una pérdida más amplia de lo esperado pero un aumento del 54% en los ingresos superó las expectativas. Las acciones cayeron en la negociación tardía. Las acciones de SOUN subieron un 21,2% a 5,21 el jueves, volviendo a estar por encima de su línea de 50 días.
Nvidia tiene una participación en SoundHound AI, que utiliza parte de la tecnología de Nvidia.
Mientras tanto, Taiwan Semiconductor, que fabrica chips para Nvidia y muchos otros, informará las ventas de julio temprano el viernes. Será otra indicación de la demanda de chips de inteligencia artificial.
Rally del Mercado de Valores
El intento de rally del mercado de valores tuvo una sesión poderosa, recuperándose ya que los datos de solicitudes de desempleo aliviaron los temores de recesión.
El Dow Jones Industrial Average subió un 1,8% en la negociación de acciones del jueves, cerrando ligeramente por encima de su línea de 50 días. El índice S&P 500 ganó un 2,3%. El índice Nasdaq compuesto se disparó un 2,9%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,4%, cerca del nivel de 50 días.
El ETF Equal Weight S&P 500 de Invesco (RSP) subió un 1,8%, recuperando su línea de 50 días.
El ETF del Índice de Peso Equilibrado del Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) ganó un 2,7%.
El jueves fue el día tres de un intento de rally del mercado de valores. Eso significa que puede ocurrir un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista. Busca un fuerte aumento de precios del 1% o más en uno o más de los principales índices con un volumen mayor que la sesión anterior.
Por ahora, sigue siendo una corrección del mercado. Los índices clave todavía están a la baja en la semana, aunque están muy lejos de los mínimos del lunes por la mañana.
Los precios del crudo en EE. UU. subieron un 1,3% a 76,19 dólares por barril, un aumento del 4,5% en tres sesiones.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó tres puntos básicos a casi el 4%, continuando con la recuperación desde el mínimo de 52 semanas del 3,67% del lunes por la mañana.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 3,1%. El ETF del Sector de Software Tecnológico Expandido iShares (IGV) se disparó un 3,3%, con acciones como Palantir, Samsara y Fortinet entre los miembros. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se disparó un 6,4%. Las acciones de Nvidia, el miembro líder, se recuperaron un 6,1% el jueves, pero aún están un 2,1% a la baja en la semana.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) subió un 4,6% y el ETF ARK Genomics (ARKG) un 3,9%.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) ganó un 2,25% y el ETF del Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) avanzó un 2,5%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 1,8%. El ETF Select Sectorial de Cuidado de Salud SPDR (XLV) subió un 2,2%, con Intuitive Surgical como una de las tenencias. El ETF Select Sectorial Industrial SPDR (XLI) añadió un 2,3%, con acciones de GE como un componente principal. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) repuntó un 1,6%, con acciones de Goldman como una de las principales tenencias.
Acciones a Observar
Las acciones de Spotify, Palantir, Goldman Sachs, W.R. Berkley, Agnico-Eagle Mines, Waste Connections, Intuitive Surgical, Tenet Healthcare, TransMedics y MercadoLibre están en zonas de compra o son posiblemente viables.
Meta Platforms, GE Aerospace, Arista Networks y acciones de IOT han recuperado las líneas de 50 días y están cerca de puntos de compra. Las acciones de Fortinet podrían formar un asa después de un salto dentro de su base.
Estas acciones tienen líneas de fortaleza relativa que están subiendo o al menos se mantienen, algunas como las acciones de Palantir o Intuitive Surgical en máximos de 52 semanas.
Estas acciones provienen de una variedad de sectores diferentes. Algunas, especialmente las acciones de Palantir y Samsara, son volátiles, por lo que los inversores deben comprender eso desde el principio.
Análisis del Rally del Mercado
El intento de rally del mercado de valores recuperó impulso el jueves, pero aún no ha demostrado nada.
Un FTD enviaría una señal fuerte de que una nueva tendencia alcista está en marcha.
Los traders agresivos podrían comenzar a tomar posiciones piloto, pero deben estar listos para salir rápidamente. En su mayor parte, los inversores deben esperar un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista. Incluso en ese escenario, los inversores deben aumentar gradualmente la exposición.
Cuando sea el momento de actuar, quieres estar listo. Construye tus listas de seguimiento, mucho más allá de las 15 acciones discutidas aquí.
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