Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente después de las horas, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, después de una acción volátil en el mercado tras el recorte de tasas de la Reserva Federal.
El mercado de valores inicialmente subió el miércoles por la tarde cuando la Fed recortó las tasas en 50 puntos básicos, con el S&P 500 y el Dow Jones alcanzando máximos históricos. Pero los principales índices borraron sólidas ganancias para cerrar ligeramente más bajos, incluso cuando el Jefe de la Fed, Jerome Powell, indicó más flexibilización junto con un aterrizaje económico suave.
Nvidia (NVDA) retrocedió desde su línea de 50 días. Apple (AAPL) subió pero alcanzó una resistencia clave. Tesla (TSLA) coqueteó con una entrada temprana pero cerró más bajo. Meta Platforms (META) también coqueteó con puntos de compra antes de retroceder.
Arista Networks (ANET) y DoorDash (DASH) se encuentran en zonas de compra.
Las acciones de Nvidia y DoorDash están en la IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y Arista están en el IBD 50.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,2% vs. el valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3%. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,35%.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Recorte de Tasas de la Fed y ‘Compromiso’ de Powell
La Fed recortó las tasas por primera vez desde la crisis de Covid, con un gran movimiento de medio punto. La gobernadora Michelle Bowman fue la única disidente, favoreciendo un recorte de un cuarto de punto. Poco antes de la decisión de la Fed, los mercados veían un 59% de posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos y un 45% de 25 puntos básicos.
La “gráfica de puntos” de los responsables políticos señaló un total de 100 puntos básicos de flexibilización en 2024, lo que significa 50 puntos básicos en las reuniones de noviembre y diciembre. Los mercados habían casi completamente incluido en los precios 100 puntos básicos de recortes para el año, con la mayoría esperando 125 puntos básicos.
Para 2025, los responsables políticos ven otros 100 puntos básicos de recortes en las tasas de la Fed, llevando la tasa clave a un rango del 3,25% al 3,5%.
Powell, hablando después del anuncio del banco central, indicó que aún imagina un aterrizaje suave, con un crecimiento económico continuo y modesto. Dijo que la Fed no está rezagada, con el gran movimiento del miércoles “una señal de nuestro compromiso de no quedarnos rezagados”.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores terminó ligeramente más bajo con los principales índices perdiendo sólidos avances después de la decisión de tasas de la Fed y los comentarios de Powell.
El índice industrial Dow Jones cayó un 0,25% en la negociación del mercado de valores del miércoles y el índice S&P 500 perdió un 0,3% después de ambos establecer máximos intradía récord. El índice compuesto Nasdaq perdió un 0,3%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización aumentó ligeramente, borrando grandes ganancias intradía.
Ten en cuenta que el mercado de valores había subido durante la última semana en anticipación a un recorte de tasas de la Fed, posiblemente un movimiento importante. Por lo tanto, no es una sorpresa ver a los principales índices renunciar a las ganancias.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 0,4% a $70,91 por barril.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos a 3,685%. El rendimiento del bono a dos años, más estrechamente relacionado con la política de la Fed, aumentó 1 punto básico a 3,6%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,5%. El ETF del Sector de Tecnología-Software Ampliado de iShares (IGV) cayó un 0,9%. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) perdió un 1,1%. Las acciones de Nvidia son la mayor tenencia del SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 0,3% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 0,2%. Las acciones de Tesla son una importante tenencia en todos los ETF de Ark Invest. Cathie Wood también ha construido una gran posición en las acciones de NVDA.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) retrocedió un 0,4%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) y el Fondo del Sector Selecto de Cuidados de la Salud (XLV) cayeron un 0,2%.
El ETF de Energía Selecto SPDR (XLE) avanzó un 0,2%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) retrocedió un 0,1%. El ETF del Sector Financiero Selecto SPDR (XLF) cedió un 0,3%.
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Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 0,3% a 227,20 el miércoles después de superar brevemente una entrada agresiva de 235 el miércoles por la tarde. Las acciones de TSLA tienen un punto de compra de 271 de consolidación, según MarketSurge.
Tesla tiene un octubre ocupado por delante, con las entregas del tercer trimestre (probablemente el 2 de octubre), el evento de robotaxi el 10 de octubre y las ganancias del tercer trimestre el 16 de octubre. Mientras tanto, el fabricante de vehículos eléctricos chino Nio (NIO) lanzará formalmente su crucero Onvo L60 el jueves, con el rival del Model Y generando mucho interés.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 1,9% a 113,42, ahora claramente por debajo del promedio móvil de 50 días después de alcanzar nuevamente resistencia en el nivel clave intradía.
Tiene un punto de compra de 131,26 a partir de un asa poco elegante. Los inversores podrían utilizar el máximo de la semana pasada de 120,79 como una entrada agresiva.
Pero en este momento, las acciones de NVDA necesitan volver por encima de los 50 días. Es una mala señal para las acciones de IA, el Nasdaq y el rally del mercado en general si Nvidia no puede regresar por encima de sus 50 días.
Acciones de Apple
Apple subió un 1,8% a 220,69, pero retrocedió en su línea de 50 días. El titán tecnológico de Dow Jones tiene un punto de compra de 237,23, pero podría tener algunas entradas tempranas en 232,92 o incluso más bajas. Pero primero, las acciones de AAPL tienen que retomar los 50 días, incluso ante los informes de pedidos insatisfactorios para el nuevo iPhone 16.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta Platforms subieron un 0,3% a 537,95. En intradía, las acciones llegaron a 544,20, justo por encima de un punto de compra de 542,81 y casi por encima de una entrada alternativa de 544,23 a partir de un patrón de tres semanas de ajuste.
Acciones en Zonas de Compra
Las acciones de Arista Networks aumentaron la mayor parte de sus ganancias intradía, cerrando con un alza del 0,2% a 361,71. Eso se mueve un poco más alto por encima de un punto de compra de 358,68 a partir de un asa difícil de detectar.
Las acciones de DoorDash subieron un 2% a 132,48, de vuelta por encima de un punto de compra de 131,21 de una taza con mango. Las acciones cayeron hasta la línea de 21 días intradía el martes, pero cerraron en la mitad superior de su rango.
Qué Hacer Ahora
El mercado de valores fue volátil después del anuncio de la Fed y los comentarios de Powell. Por eso, IBD advirtió a los inversores que no fueran demasiado agresivos si el mercado parecía fuerte inicialmente con las noticias de la Fed.
El mercado puede seguir evaluando las grandes noticias de la Fed hasta el jueves o incluso el viernes.
Por lo tanto, los inversores pueden querer ser cautelosos con nuevas compras en el corto plazo, aunque hay acciones que son operativas.
Dando un paso atrás, el panorama general es positivo. El S&P 500 y el Dow Jones están en máximos históricos mientras que el Nasdaq se está recuperando.
Definitivamente, debes estar listo para actuar. Ten tus listas de seguimiento y estrategias de salida actualizadas.
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