Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, con el informe de inflación del IPC programado para antes de la apertura. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el miércoles, siendo este último el más extendido en más de un año.
Principales Movimientos del Mercado de Valores
Nvidia (NVDA) tuvo otra sólida sesión el miércoles, ya que el fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), informó sobre unas sólidas ventas en junio. Tesla (TSLA) extendió su racha ganadora a 11 sesiones.
Cameco (CCJ), Carvana (CVNA) y GE Aerospace (GE) mostraron señales de compra.
Las acciones de software y restaurantes tuvieron dificultades, con los líderes CrowdStrike (CRWD) y Cava (CAVA) bajo presión.
Costco Wholesale (COST) subió tarde el miércoles después de anunciar su primer aumento en la cuota de membresía desde 2017.
Delta Air Lines (DAL) informará temprano el jueves, dando inicio a las ganancias del segundo trimestre para las aerolíneas. Las acciones de Delta están en una base plana, pero han tendido a la baja durante dos meses y están por debajo de su línea de 50 días.
Las acciones de Nvidia, Cava y Taiwan Semiconductor están en la Lista IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y CrowdStrike están en el IBD 50. GE Aerospace fue la Acción Del Día de IBD el miércoles.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0.1% respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0.1% y los futuros del Nasdaq 100 descendieron un 0.15%.
El informe de inflación del IPC de junio afectará a los futuros del Dow y a los rendimientos del Tesoro antes de la apertura.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Informe de Inflación del IPC
El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor de junio a las 8:30 a.m. ET del jueves. Los economistas esperan un incremento general del IPC del 0.1% respecto a mayo. Se prevé que el IPC central aumente un 0.2%.
Los mercados ven un 73.3% de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto en la reunión del 17-18 de septiembre.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores tuvo un sólido avance generalizado. El Promedio Industrial Dow Jones aumentó un 1.1% en la operativa del mercado de valores del miércoles hasta sus mejores niveles desde finales de mayo. El índice S&P 500 ganó un 1% y el compuesto Nasdaq saltó un 1.2%, ambos subiendo por séptima sesión consecutiva a máximos históricos.
El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1.1%. El ETF de Igual Peso Invesco S&P 500 (RSP) se elevó un 0.8%. Ambos recuperaron sus líneas de 50 días.
El ETF de Igual Peso del Primer Fideicomiso del Índice Nasdaq 100 (QQEW) subió un 0.8%, alcanzando un máximo histórico.
El Nasdaq ahora está un 9% por encima de su promedio móvil de 50 días, el más desde que cerró un 10.1% por encima de ese nivel clave el 15 de junio de 2023. Los riesgos de una corrección están aumentando. Sin embargo, como los últimos días y semanas han demostrado, eso no tiene que suceder de inmediato, y no tiene que ser brusco o prolongado.
El S&P 500, un 5.4% por encima de su promedio móvil de 50 días, ahora está ligeramente extendido.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 0.85% a $82.10 por barril.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos al 4.28%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0.1%. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado iShares (IGV) perdió una fracción, con las acciones de CRWD como parte del fondo. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se disparó un 2.35%. Las acciones de Nvidia y TSM son los componentes más grandes del SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 0.2% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) descendió un 0.4%. Las acciones de Tesla son la principal participación en todos los ETF de Ark Invest.
El ETF del Sector de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 0.9% y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) se elevó un 1.5%. El ETF de Jets Global X de EE. UU. (JETS) subió un 0.6%, con Delta Air como una gran participación. El ETF del Sector de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) se recuperó un 2.2%. El ETF de Energía Select del SPDR (XLE) añadió un 0.7% y el Fondo del Sector de Cuidado de Salud Select del SPDR (XLV) avanzó un 0.95%.
El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) ganó un 0.9%, con las acciones de GE como una importante participación.
El ETF del Sector Financiero Select SPDR (XLF) subió un 0.4%.
Racha Ganadora de Acciones de Tesla Llega a 11
Las acciones de Tesla subieron un 0.35% a 263.26 el miércoles, su undécimo avance consecutivo. Las acciones han subido un 44% en esa racha ganadora, su más larga desde una racha de 13 días en junio de 2023. Casi todas las ganancias han venido con un volumen fuerte. Las acciones de TSLA están muy extendidas desde una ruptura a finales de junio.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia suben un 2.7% a 134.91, ahora un 7.2% más en la semana. Las acciones se acercan al máximo intradiario del 20 de junio de 140.76, pero la consolidación es demasiado corta para ofrecer una oportunidad de compra.
Las acciones de NVDA están subiendo por el renovado optimismo en la inteligencia artificial, especialmente proveniente de Taiwan Semiconductor.
Taiwán Semi reportó fuertes ventas en junio a primera hora del miércoles debido a la demanda de chips de IA, con un aumento del 40% en los ingresos del segundo trimestre respecto al año anterior. Nvidia es un cliente importante para el gigante de la fundición, que también fabrica chips para Apple (AAPL), Broadcom (AVGO) y muchos más.
Las acciones de TSM subieron un 3.5% a 191.01, un cierre récord. Las acciones alcanzaron los 192.80 el lunes por la mañana, dándole brevemente a las acciones de Taiwan Semiconductor una capitalización de mercado de $1 billón. Cerraron el miércoles en $990.72 mil millones.
Acciones en Áreas de Compra
Las acciones de Cameco subieron un 9.6% a 53.71, superando la línea de 50 días en un volumen alto en un día fuerte para las jugadas de uranio. Las acciones de CCJ tienen un punto de compra de 56.24 a partir de una base plana, patrón base sobre base. Sin embargo, comprar Cameco desde la línea de 50 días ha sido una apuesta mejor en el último año que las rupturas tradicionales.
Las acciones de Carvana subieron un 4.2% a 130.97, recuperando un punto de compra de 129 de una base en forma de copa, impulsadas por comentarios optimistas de analistas. Sin embargo, las volátiles acciones de CVNA han sido difíciles de retener desde las rupturas tradicionales.
Las acciones de GE Aerospace subieron un 1.6% a 165.74, moviéndose fuera de la línea de 50 días, ofreciendo una entrada temprana. Los inversores también podrían utilizar máximos a corto plazo de 167.50 y 169.15 como entradas adicionales, con 170.80 como punto oficial de compra de la base plana.
Presión sobre las Acciones de CrowdStrike y Cava
Las acciones de software y restaurantes están bajo presión, empezando a afectar a verdaderos líderes en esas áreas.
Las acciones de CrowdStrike cayeron un 3% a 374.45, cerrando por debajo de su promedio móvil de 21 días por primera vez desde principios de junio. Las acciones habían estado operando de manera estrecha justo por encima de la zona de compra de una base en forma de copa con asa desde la ruptura del 8 de junio. Las acciones de CRWD intentaron romper ese rango de operación el martes, pero se revirtieron a la baja.
Las acciones de Cava cayeron un 5.5% a 85.30, probando su línea de 50 días después de caer un 4.75% el martes. Esto luego de intentar brevemente superar una base plana desordenada el lunes.
Todavía no está claro si estos movimientos son el inicio de una larga caída, o si CrowdStrike y Cava están teniendo correcciones que son en definitiva constructivas.
Qué Hacer Ahora
El mercado se ve extendido antes de los datos de inflación y el inicio de la temporada de ganancias, lo que conlleva riesgos adicionales. Los inversionistas deben estar preparados para grandes movimientos en el mercado y en sectores especiales, y especialmente para oscilaciones en las acciones individuales.
Las acciones continúan mostrando señales de compra, mientras que otras están mostrando posibles señales de venta.
Los inversionistas aún pueden tener una exposición sólida a la situación actual del mercado, aunque podrían considerar tomar algunas ganancias. Definitivamente es un momento para mantenerse comprometidos y listos para actuar.
Las oscilaciones subyacentes en las acciones y los sectores significan que las listas de seguimiento deben actualizarse con frecuencia.
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