Los futuros del Dow Jones fueron casi planos el domingo por la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Un gran impulso de inteligencia artificial de Apple (AAPL), la reunión de accionistas de Tesla (TSLA) y las últimas perspectivas de la tasa de interés de la Reserva Federal encabezaron los principales eventos.
Eli Lilly (LLY) enfrenta un panel de la FDA mientras que Oracle (ORCL), Adobe (ADBE) y Broadcom (AVGO) son clave en los informes de ganancias de esta semana.
El repunte del mercado bursátil vio al Nasdaq y al S&P 500 alcanzar máximos históricos la semana pasada, incluso cuando el Russell 2000 retrocedió por debajo de la línea de los 50 días. A pesar de la debilidad en general, una serie de acciones enviaron señales de compra la semana pasada.
Nvidia (NVDA) volvió a dispararse la semana pasada a un máximo histórico, superando una valuación de $3 billones y superando las acciones de Apple. Un desdoblamiento de acciones de 10 por 1 de Nvidia entró en vigencia el viernes por la noche, con operaciones del lunes reflejando eso.
Rebalanceo del S&P 500
CrowdStrike (CRWD), KKR (KKR) y GoDaddy (GDDY) se unirán al índice S&P 500, anunció S&P Dow Jones Indices el viernes por la noche. Reemplazarán a Robert Half (RHI), Comerica (CMA) e Illumina (ILMN) en el índice de referencia antes de la apertura el lunes 24 de junio.
Estos movimientos forman parte de los grandes rebalanceos trimestrales en los índices S&P.
Las acciones de CrowdStrike y KKR subieron el viernes por la noche, mientras que GoDaddy también subió.
Mientras tanto, Dell Technologies (DLTR) y Palantir Technologies (PLTR), dos grandes empresas rentables vistas como posibles candidatas al S&P 500, cayeron ligeramente el viernes por la noche al ser pasadas por alto nuevamente.
Las acciones de Nvidia y Eli Lilly están en la Lista de Líderes de IBD. Las acciones de Nvidia están en el IBD 50. Las acciones de Broadcom y Nvidia están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban ligeramente por encima del valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron ligeramente.
Recuerda que la actividad durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Repunte del Mercado Bursátil
El repunte del mercado bursátil fue tanto fuerte como mixto en la última semana.
El índice Dow Jones Industrial Average subió un 0,3% en la operativa bursátil de la semana pasada, recuperando apenas su media móvil de 50 días. El índice S&P 500 subió un 1,3% y el índice compuesto del Nasdaq saltó un 2,4%, ambos estableciendo máximos históricos.
Las acciones de Nvidia subieron un 10,3% a 1,208.88, dándole una capitalización de mercado de $3.022 billones. Eso superó las acciones de Apple, aunque extendió una racha de victorias semanales, terminando con una valuación de $3.019 billones. Nvidia está detrás del número 1 Microsoft (MSFT), que terminó la semana en $3.149 billones.
En general, la amplitud fue débil o mediocre: el Russell 2000 de pequeña capitalización y el S&P MidCap 400 cayeron un 2,1% durante la semana, cayendo por debajo de sus líneas de los 50 días.
Sin embargo, muchas acciones líderes enviaron señales de compra o se configuraron. El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW), que puede considerarse un proxy muy aproximado para las acciones de crecimiento, ganó un 1% durante la semana, recuperando la línea de los 50 días.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendió 8 puntos básicos a 4,43%, pero subió 15 puntos básicos el viernes.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1,9% a $75.53 por barril la semana pasada, pero se alejaron de los mínimos de cuatro meses a mitad de semana.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del Sector Ampliado de Tecnología-Software de iShares (IGV) bajó un 0,4% la semana pasada, con Microsoft, Oracle y Adobe como principales miembros y las acciones de CRWD también en el ETF. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) saltó un 4,9%, con Nvidia y AVGO como principales participaciones.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subieron un 3,1% la semana pasada. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
El ETF de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) cayó un 6,2% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. de Global X (PAVE) bajó un 3,6%. El ETF de Jets de EE. UU. Global (JETS) descendió un 0,55%. Los fondos SPDR de S&P de Construcción de Viviendas (XHB) y de Energía Select de SPDR (XLE) cayeron un 3,4%.
El Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subió un 1,9%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 1%. El ETF del Sector Financiero Selecto de SPDR (XLF) bajó un 0,4%.
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Impulso de AI de Apple
Apple celebra su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual, que comienza el lunes. Se espera que el gigante del iPhone haga un esperado impulso de inteligencia artificial en la WWDC, con el CEO Tim Cook dando un discurso de apertura a la 1 p. m. ET.
Se espera que Apple lance herramientas de AI generativa en los dispositivos iPhone, iPad y otros dispositivos. Se espera que el asistente digital Siri reciba un trasplante cerebral con características de gen AI. Apple probablemente confiará en una alianza con el creador de ChatGPT, OpenAI, respaldado por Microsoft.
Las acciones de Apple subieron un 2,4% a 196,89 la semana pasada, acercándose a un punto de compra de 199,62 en un patrón de base de taza. Las acciones cerraron el viernes en un máximo de cierre de 2024, un aumento del 2,2% en el año.
Las acciones de AAPL han subido un 20% desde un mínimo de 52 semanas de 164,07 el 19 de abril. Esto se debe en gran medida a la anticipación del impulso de AI de Apple.
Por lo tanto, existe un riesgo de “compra del rumor, venta de la noticia” para las acciones de Apple, incluso si los anuncios de AI generalmente se ven como positivos.
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Reunión de Accionistas de Tesla
Tesla celebra su reunión anual de accionistas el jueves por la noche, donde se contarán los votos para la reaprobación de un masivo acuerdo de remuneración de 2018 para Elon Musk, así como para reincorporar al gigante de vehículos eléctricos en Texas, desde Delaware. Estas propuestas siguen a un fallo de un tribunal de Delaware que anuló el acuerdo de remuneración a principios de este año. Si los votos son aprobados, Delaware aún podría rechazar el acuerdo de remuneración de $56 mil millones por varias razones.
Musk ha dado múltiples amenazas no tan veladas de que podría cambiar los esfuerzos de IA y robótica a sus otras empresas si no obtiene el acuerdo de remuneración, y quizás más allá de eso. De hecho, Musk aparentemente desvió miles de chips de IA de Nvidia de Tesla a su sitio social X y la startup de IA xAI, reportó CNBC la semana pasada.
Aunque el negocio de Tesla está relacionado abrumadoramente con los vehículos eléctricos, la mayor parte de la valoración de las acciones de Tesla está vinculada a la IA, la robótica y la conducción totalmente autónoma.
Por lo tanto, las acciones de Tesla podrían subir en caso de votos afirmativos, aunque el acuerdo de remuneración es altamente dilutivo para los accionistas.
Mientras tanto, Musk escribió el sábado por la noche que una actualización de Model Y no ocurrirá en 2024.
Las acciones de Tesla bajaron un 0,4% a 177,40 la semana pasada, manteniéndose por encima de los 50 días. Tienen una entrada de cuatro semanas en apretura de 186,88, y están en camino de crear una base en otra semana. Sin embargo, las acciones de TSLA están algo alejadas de su línea de los 200 días.
Análisis del Panel de la FDA sobre el Medicamento de Alzheimer de Eli Lilly
Un panel asesor de la FDA revisará el medicamento experimental para el Alzheimer de Eli Lilly, donanemab, el lunes, que elimina las placas acumuladas en el cerebro conocidas como beta amiloide. Pero existen efectos secundarios potencialmente graves.
Las acciones de Eli Lilly han aumentado en el último año principalmente por la emoción en torno a sus tratamientos para la diabetes y la pérdida de peso, pero donanemab es uno de los otros caballos en la carrera.
Las acciones de Eli Lilly subieron un 3,6% a 849,90, su séptimo aumento semanal consecutivo. Las acciones alcanzaron máximos históricos y ahora están extendidas desde un punto de compra.
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Reunión de la Fed, Inflación del IPC
La reunión de dos días de la Fed termina el miércoles con un comunicado de política a las 2 p. m. ET seguido por el presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 2:30 p. m. No se espera ninguna acción, pero las últimas proyecciones económicas de la Fed y las perspectivas de la tasa de interés actualizadas del “punto del gráfico” serán clave, junto con los comentarios de Powell.
En marzo, los funcionarios de la Fed favorecieron estrechamente tres recortes en 2024, con los halcones favoreciendo dos. En esta ocasión, los funcionarios moderados podrían respaldar dos recortes de tasas de la Fed, con los halcones en uno o ninguno.
Las noticias de la Fed llegarán horas después del índice de precios al consumidor de mayo, que se dará a conocer antes de la apertura del miércoles.
El informe de inflación del IPC puede mostrar cifras menos extremas, con los precios de la gasolina a la baja. Es probable que el IPC subyacente muestre ganancias mensuales modestas pero no suficientes para satisfacer a la Fed.
El jueves se espera el índice de precios al productor. Varios componentes del PPI se incorporan directamente al índice de precios al consumo principal preferido por la Fed, el índice de precios al consumo central (core PCE).
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Ganancias de Grandes Tecnológicas
Oracle publica sus resultados el martes por la noche, Broadcom el miércoles y Adobe el jueves.
Las acciones de Oracle están cerca de puntos de entrada temprana dentro de una consolidación. Las acciones de Broadcom están justo por debajo de un punto de compra, y probablemente ya serían accionables si no fuera por las ganancias. Las acciones de Adobe están justo por encima de un mínimo de 52 semanas en una caída aguda de cuatro meses.
Estas representan la última ráfaga de ganancias de las grandes tecnológicas durante varias semanas, por lo que tendrán una importancia adicional para los inversores. Las tres acciones tienen argumentos para ser jugadas de AI.
Análisis del Repunte del Mercado Bursátil
El Nasdaq y el S&P 500 están en máximos históricos. Lo más importante es que una gran cantidad de acciones han enviado señales de compra durante la última semana, mientras que otras se están configurando.
Por lo tanto, aunque la amplitud del mercado no ha sido estelar, la amplitud y profundidad de las acciones líderes ha sido suficiente para nuevas compras. Puedes seguir haciéndolo siempre y cuando el mercado y tus propias tenencias se comporten bien.
Revisa tu cartera, calificando tus diferentes acciones. ¿Hay acciones “A” a las que te gustaría agregar algunas acciones más? ¿Tienes acciones “C” que podrían reemplazarse por nombres potencialmente mejores?
Ejecuta tus filtros para tener tus listas de seguimiento actualizadas.
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