Los futuros del Dow Jones apenas cambiaron el domingo por la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, con China anunciando nuevos movimientos de estímulo. Tesla (TSLA) y sus principales rivales chinos en vehículos eléctricos informarán las entregas del tercer trimestre esta semana.
El mercado de valores tuvo una semana decente, con el S&P 500 y el Dow Jones estableciendo máximos históricos mientras que el Nasdaq superó un nivel clave.
Nvidia (NVDA), Taiwan Semiconductor (TSM) y Broadcom (AVGO) mostraron señales de compra a principios de la semana, seguidos por Micron Technology (MU) que subió tras los resultados y orientación. Sin embargo, las acciones de chips de inteligencia artificial cayeron el viernes.
Apple (AAPL) se acerca a un punto de compra mientras que Robinhood (HOOD) mostró una señal de compra el viernes.
Las acciones de Tesla continuaron subiendo, acercándose a un punto de ruptura. El gigante de los vehículos eléctricos debería informar las entregas del tercer trimestre a principios del miércoles. Los rivales chinos BYD (BYDDF), Nio (NIO), XPeng (XPEV), Li Auto (LI) y Zeekr (ZK) también informarán las ventas del tercer trimestre. Todas estas acciones tuvieron semanas muy productivas junto con otras compañías chinas.
Carnival (CCL) informará temprano el lunes, con la empresa de cruceros forjando un asa en su base de copa.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard. Las acciones de Nvidia y Robinhood están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Broadcom están en el IBD 50. Las acciones de HOOD y Broadcom están en el IBD Big Cap 20.
El video incrustado en el artículo discutió en profundidad la acción del mercado semanal y analizó a Cava (CAVA), Ryan Specialty Holdings (RYAN) y Eli Lilly (LLY).
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente en comparación con el valor justo. Los futuros del S&P 500 disminuyeron y los futuros del Nasdaq 100 se inclinaron al alza.
Los futuros del cobre subieron más del 2%, quizás debido al estímulo continuo de China.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Continúa el estímulo en China
El Banco Popular de China ordenó el domingo a los bancos comerciales reducir las tasas de hipoteca en alrededor de 50 puntos básicos, o al menos 30 puntos básicos por debajo de la tasa de interés principal del Banco Popular de China. Shanghai y algunas otras ciudades clave están flexibilizando aún más las restricciones de compra de viviendas.
El banco central de China recortó la semana pasada varias tasas y los requisitos de reserva de los bancos, y se dice que Beijing está considerando inyecciones de capital en los bancos.
El Hang Seng Index de Hong Kong se disparó un 13%, la mejor ganancia semanal desde 1998. Alibaba (BABA) subió casi un 20%.
La bolsa de Shanghai estará cerrada toda la semana por las fiestas nacionales, pero Hong Kong solo cerrará el martes.
Rally del mercado de valores
El mercado de valores tuvo una semana modesta pero significativa después de dos ganancias semanales poderosas. El Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos mientras que el Nasdaq superó el nivel de 18,000. El Nasdaq entró en una tendencia alcista el jueves, con la tendencia alcista del S&P 500 sin presión.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0.6% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 también subió un 0.6%. El índice compuesto del Nasdaq ganó un 0.95%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0.1%, pero subió un 0.7% el viernes.
Empresas de envío como Golar LNG (GLNG) y ZIM Integrated Shipping (ZIM) se dispararon, impulsadas por una huelga inminente en los puertos de la Costa Este y grandes tormentas.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos a 3.75%. Los mercados se inclinan hacia otro recorte de medio punto de las tasas de la Fed a principios de noviembre. El informe de empleo del viernes podría cambiar significativamente las probabilidades.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 4% a $68.18 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 0.85% la semana pasada. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió ligeramente. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subió un 4.1%. Nvidia es la principal participación en SMH, con Taiwan Semiconductor y Broadcom como componentes importantes.
Reflejando acciones más agresivas, el ARK Innovation ETF (ARKK) avanzó un 2.1% la semana pasada. Pero el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 2.4%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. Pero Cathie Wood también ha acumulado una gran participación en NVDA. Ark también tiene una pequeña posición en las acciones de BYD.
El ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 6.3% la semana pasada. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 5.3%. El ETF Sectorial de Selección de Energía SPDR (XLE) retrocedió un 1.8% y el ETF del Sector de Selección de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) se hundió un 1.5%.
Acciones de Nvidia, Jugadas de IA
Las acciones de Nvidia subieron un 4.7% a 121.40 la semana pasada. Las acciones se dispararon desde su línea de 50 días el martes, superando un máximo a corto plazo de 120.79, ofreciendo una entrada agresiva. Las acciones llegaron a 127.67 intradía el jueves, pero encontraron resistencia en una línea de tendencia. Los inversores podrían utilizar el máximo del jueves como la nueva entrada temprana, con 131.26 como el punto de compra oficial de un asa poco atractiva.
Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 2.2% a 177.93, pero terminaron bajo en su rango semanal. Las acciones rompieron fuera de una base de copa con asa el martes y estaban extendidas para el jueves. Pero las acciones de TSM cayeron un 4.7% el viernes, aunque todavía por encima del punto de compra de 175.45, según MarketSurge.
Las acciones de Broadcom avanzaron un 0.9% a 172.69. Las acciones superaron un punto de entrada temprana de 172.42 el martes y continuaron subiendo a 180.25 intradía el jueves, pero cortaron su racha de seis sesiones de alza el viernes, bajando un 3%.
Acciones de Apple
Las acciones de Apple cayeron un 0.2% a 227.79 la semana pasada, encontrando soporte en la línea de 21 días. Las acciones de AAPL tienen ahora un punto de compra de 233.09 en un consolidación que se remonta a mediados de julio. Ha habido lecturas mixtas sobre si la demanda del iPhone 16 es robusta o débil.
Acciones de Robinhood
Las acciones de Robinhood subieron un 5.1% a 23.89 la semana pasada, gracias al aumento del 6.5% del viernes. Las acciones de HOOD son accionables al romper la tendencia bajista de un asa alternativa en una consolidación de dos meses. Robinhood está bien posicionada como una aplicación de negociación amigable con las criptomonedas con corredores fuertes y el repunte del bitcoin.
Entregas de Tesla
Tesla debería informar las entregas del tercer trimestre temprano el miércoles. Los analistas esperan entregas de Tesla de 462,000 vehículos eléctricos, frente a 443,956 en el segundo trimestre y 435,059 en el tercer trimestre de 2023. Las fuertes ventas en China, impulsadas por financiamiento barato e incentivos del gobierno, probablemente compensarán un mercado europeo débil y ventas regulares en EE. UU.
Las acciones de Tesla subieron un 9.3% la semana pasada a 260.46. Las acciones de TSLA se acercan a un punto de compra de base de copa de 271.
Las entregas de Tesla marcan un período ocupado para el gigante de los vehículos eléctricos. El 10 de octubre, Tesla tendrá su evento de robotaxis. Los resultados del tercer trimestre probablemente sigan alrededor del 23 de octubre. Todo eso seguramente afectará las acciones de Tesla.
Entregas de Vehículos Eléctricos en China
Nio, XPeng, Li Auto y Zeekr informarán las entregas de septiembre y del tercer trimestre el martes 1 de octubre. El gigante chino de vehículos eléctricos y baterías BYD está previsto para el martes o miércoles.
Las acciones de XPeng se dispararon un 32.5% la semana pasada, con Nio subiendo un 23.5%, Li Auto un 19.7% y Zeekr un 30.1%, pero todas hicieron sus movimientos no muy lejos de los mínimos importantes. Las acciones de BYD saltaron un 12.9%, corriendo a través de una zona de compra a un máximo de 13 meses.
Qué hacer ahora
Es una buena idea dar un paso atrás y mirar los gráficos semanales.
El mercado de valores tuvo un viernes mediocre, especialmente las acciones de chips de inteligencia artificial. Pero fue una semana positiva para los principales índices. El S&P 500 y el Nasdaq están en tendencias alcistas completas, mientras que la Reserva Federal, así como los bancos centrales de China, Europa y otros lugares están facilitando la política.
Las acciones líderes en general también han estado actuando bien, extendiendo las ganancias incluso si muchas de ellas retrocedieron desde los máximos semanales.
Muchas de las fortalezas de la semana pasada estuvieron en nombres chinos. No ofrecieron muchas oportunidades buenas para ingresar.
Los inversores con una exposición importante al comienzo de la semana pasada probablemente siguieron avanzando. Busca compras incrementales, quizás haciendo espacio tomando ganancias o reduciendo a los rezagados, pero no tomando movimientos importantes.
Sigue trabajando en listas de seguimiento, buscando esas compras incrementales.
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