Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Apple (AAPL), Oracle (ORCL), Palantir Technologies (PLTR), Dell Technologies (DELL) y Tesla (TSLA) serán el foco de atención el lunes por noticias clave.
La racha alcista del mercado de valores se tambalea debido a los temores sobre la economía y el auge de la inteligencia artificial. El S&P 500 y el Dow Jones sufrieron sus peores pérdidas semanales desde marzo de 2023, mientras que el Nasdaq tuvo su mayor caída desde enero de 2022, liderado por Nvidia (NVDA).
Las acciones de Tesla, que se destacaron con un fuerte jueves, perdieron todo lo ganado el viernes y más.
Los inversores deberían estar reduciendo la exposición y estar listos para hacer más, pero también prestar atención a las acciones que muestran fortaleza relativa y mantienen niveles clave.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abrirán a las 6 p.m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Acciones de IA en las Noticias
El iPhone 16 de Apple será presentado durante la sesión del lunes, el primer teléfono inteligente de IA de la gigante tecnológica del Dow. Se informa que tendrá un nuevo chip que utiliza los últimos diseños de Arm Holdings (ARM).
Los resultados de Oracle se darán a conocer después del cierre del lunes. Las acciones de Oracle se destacaron, subiendo ligeramente la semana pasada mientras se acercan a un punto de compra tradicional.
Por otro lado, Palantir y Dell estarán activos el lunes en noticias de que las dos empresas de tecnología de IA se unirán al índice S&P 500 antes de la apertura del 23 de septiembre, junto con la correduría de seguros Erie Indemnity (ERIE). Las acciones de Palantir y Dell subieron el viernes por la noche, con la primera cotizando cerca de máximos de tres años.
Además, Elon Musk’s xAI ha discutido un trato en el que Tesla compartiría los ingresos de FSD y otros posibles ingresos a cambio de utilizar los modelos de IA de la startup, informó el Wall Street Journal el sábado, citando fuentes.
El martes temprano, Taiwan Semiconductor (TSM), fabricante de chips de Nvidia, publicará las cifras de ventas de agosto. Taiwan Semi, que también fabrica chips para Apple y muchas otras empresas, ha visto revivir su crecimiento en chips avanzados, incluida la IA. Las acciones de TSM tienen una base de copa con asa, según MarketSurge. Pero las acciones cayeron un 8,7% la semana pasada, muy por debajo de su promedio móvil de 50 días.
El jueves por la noche, Adobe (ADBE) informará. Las acciones de Adobe coquetearon con un punto de compra la semana pasada, retrocediendo hasta su línea de 21 días.
Estos informes darán una indicación sobre la demanda de IA por parte de las empresas y los usuarios finales, calmando o intensificando los temores sobre una desaceleración de la IA.
Las acciones de Nvidia están en el IBD Leaderboard, aunque la posición está cubierta. Las acciones de Palantir están en el IBD 50.
Informes de Inflación
El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor a principios del miércoles y el índice de precios al productor antes de la apertura del jueves. La Reserva Federal ha pivotado hacia la debilidad del empleo y la economía en lugar de las preocupaciones por la inflación, pero lecturas moderadas podrían darle a los responsables de políticas armas para realizar un gran recorte de tasas de interés de la Fed el 18 de septiembre. Actualmente, los mercados están pronosticando un recorte de un cuarto de punto.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores rompió las tendencias alcistas en la semana pasada. El Dow Jones cayó un 2,9% en la última semana de operaciones en el mercado de valores, cayendo por debajo de su línea de 21 días y acercándose a su línea de 50 días. El índice S&P 500 perdió un 4,25% y el pequeño Russell 2000 cedió un 5,7%, ambos hundiéndose claramente por debajo de sus líneas de 50 días.
El índice compuesto Nasdaq cayó un 5,8%, muy por debajo de su línea de 50 días y cerca de su línea de 200 días. El viernes, el índice tecnológico se desplomó por debajo del mínimo de su día de seguimiento del 13 de agosto. Cerrar por debajo del mínimo del día de seguimiento del FDT es una señal muy negativa para un rally del mercado. El S&P 500 no ha cerrado por debajo del mínimo del FDT del 13 de agosto, pero se está acercando.
No sería una sorpresa ver un rebote después de la fuerte venta de los últimos días, pero el mercado necesita más que un buen día para comenzar a verse más saludable.
Las acciones de Nvidia, la empresa y acción más importante de los últimos dos años, cayeron un 13,9% a 102,83 después de un descenso del 7,7% la semana anterior.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 20 puntos básicos la semana pasada hasta el 3,71%, un mínimo de cierre de 52 semanas. La curva de rendimiento ya no está invertida, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayendo 275 puntos básicos al 3,65%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 8% a $67,67 por barril, el más bajo desde junio de 2023. Los futuros de la gasolina están en mínimos de tres años.
Apple iPhone 16
Apple presentará su iPhone 16 en un evento de productos el lunes a las 10 a. m. PT. Este será el primer iPhone con tecnología de IA. Se espera que el teléfono inteligente mejorado con IA desencadene una gran oleada de nuevas actualizaciones de iPhone.
Apple también debería presentar sus últimos relojes inteligentes Apple Watch y los nuevos auriculares inalámbricos AirPods.
Las acciones de Apple cayeron un 3,6% la semana pasada a 220,82, volviendo por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de AAPL ahora tienen una base en forma de copa con asa con un punto de compra en 232,92. Es una formación de base sobre base en comparación con una base de copa anterior.
El evento del iPhone de Apple y la reacción de las acciones de AAPL serán clave para los fabricantes de chips de iPhone, incluyendo las acciones de Arm, así como para las empresas de IA en general.
Resultados de Oracle
Los resultados de Oracle se conocerán el lunes por la noche. Se espera que el gigante del software de bases de datos discuta victorias en IA en la conferencia de resultados o en una conferencia más adelante en la semana.
Las acciones de ORCL aumentaron ligeramente un 0,4% a 141,81, pero se mantuvieron por encima de sus medias móviles clave. Oracle está trabajando en un punto de compra de consolidación en 146,59.
Tesla, xAI de Musk
Tesla podría licenciar modelos de IA de xAI de Musk para su software de conducción autónoma total y compartir parte de esos ingresos, tal vez hasta la mitad, informó el WSJ. La startup también podría ayudar a desarrollar otras funciones, incluido un asistente de voz digital similar a Siri de Apple o un software para el robot humanoide de Tesla, Optimus.
El informe de Tesla-xAI plantea más preguntas sobre la relación entre las dos compañías dirigidas por Musk. La startup ha contratado a varios empleados de Tesla. El año pasado, Musk desvió miles de chips de IA de Nvidia de Tesla a xAI, diciendo que el gigante de vehículos eléctricos no tiene “lugar” para ellos. Musk también ha amenazado con trasladar el trabajo de IA y robótica a xAI si no recibe una compensación mayor de Tesla.
El consejo de Tesla, no conocido por su independencia, no ha dado ninguna señal de preocupación. Sin embargo, varios accionistas han presentado demandas en el Tribunal de Justicia de Delaware, alegando que el cambio de recursos perjudica a los inversores de Tesla.
La semana pasada, las acciones de Tesla cayeron un 1,6% a 210,73 en un viaje redondo. El jueves, las acciones subieron por encima de su línea de 50 días y superaron un máximo a corto plazo de 238,22, impulsadas por las robustas ventas en China y los planes de implementación de FSD del gigante de vehículos eléctricos. Eso ofreció una entrada agresiva para las acciones de TSLA.
El viernes, Tesla cayó un 8,45%, volviendo por debajo de la línea de 50 días.
Las acciones de Tesla tienen un punto de compra de base de copa de 271, según MarketSurge.
Qué Hacer Ahora
Este no es un buen momento para comprar acciones. Si bien algunas áreas, especialmente los nombres de crecimiento defensivo y defensivo, se están desempeñando mejor que los nombres de crecimiento tecnológico, la gran mayoría de las acciones seguirán al mercado.
Los inversores deberían tener una exposición mínima a moderada, evitando en gran medida la tecnología aparte de las participaciones a largo plazo.
Pero si el mercado revive pronto, un gran número de acciones estarán dando señales de compra. Eso podría incluir a Apple, Oracle, Adobe, acciones de Palantir e incluso nombres como Taiwan Semiconductor, pero también una gran cantidad de nombres en los campos de la vivienda, las finanzas y la medicina, solo por nombrar algunos.
Así que mantenga sus listas de observación actualizadas. Las acciones que mejor se comporten en un mercado difícil a menudo liderarán la próxima tendencia alcista. Pero los actores resilientes o destacados de hoy pueden desmoronarse rápidamente, como sucedió con las acciones de Tesla el viernes.
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