Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, tras una semana difícil en el mercado. Se esperan informes de ganancias de Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) y muchos más. Tesla, que informará el martes, redujo los precios durante el fin de semana.
El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas en la semana pasada. El Dow Jones en realidad subió ligeramente. Pero el S&P 500 y el índice Nasdaq compuesto cayeron por debajo de sus respectivos promedios móviles de 50 días, sufriendo su peor semana en más de un año.
Sobre todo, las acciones líderes fueron las mayores perdedoras. Nvidia (NVDA), la máxima acción y empresa de inteligencia artificial, cayó por debajo del soporte clave.
Las acciones de chips y de inteligencia artificial se vendieron tras comentarios cautelosos de ASML (ASML) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).
El fabricante de servidores de IA Super Micro Computer (SMCI) se desplomó el viernes después de no publicar resultados preliminares, lo que plantea temores sobre la demanda de IA en general.
El entorno del mercado es decididamente débil. Los inversores deberían estar en gran medida en efectivo, esperando señales renovadas de fortaleza en los principales índices y acciones líderes.
Ganancias Clave por Delante
Microsoft, Meta Platforms, la matriz de Google, Alphabet (GOOGL) y Tesla (TSLA) encabezan una gran semana de ganancias. General Electric (GE), ServiceNow (NOW), Chipotle Mexican Grill (CMG), Dexcom (DXCM) y Caterpillar (CAT) son algunos de los muchos informes destacados programados.
Las acciones de Google están en una zona de compra. Las acciones de Meta, Chipotle y Caterpillar podrían estar preparándose, mientras que las de Dexcom han retrocedido ligeramente por debajo de un punto de compra. GE está muy extendida, mientras que Microsoft y ServiceNow están empezando a tambalearse. Las acciones de Tesla han caído a mínimos de 52 semanas en medio de una serie de malas noticias.
Estos informes y guías tendrán un gran impacto en sus sectores y en el mercado en general. Microsoft, Google, Meta y ServiceNow ofrecerán ideas sobre inteligencia artificial, así como sobre computación en la nube, publicidad en línea y software empresarial.
Para Tesla, hay grandes preguntas sobre la estrategia de crecimiento del gigante de los vehículos eléctricos. Sobre todo, ¿Elon Musk está posponiendo un Modelo 2 de próxima generación?
El sábado, Tesla recortó los precios de los modelos Y, S y X en EE. UU. en $2,000. A la hora local del domingo, Tesla recortó los precios en China para el Modelo 3 y Y en casi $2,000, mientras que los precios de los modelos importados S y X se redujeron hasta un 22%. Esto después de aumentar ligeramente los precios del Modelo Y en ambos mercados el 1 de abril. Tesla también redujo los precios del Modelo 3 en mercados clave de Europa en aproximadamente $2,100-$3,200.
La acción de Meta está en IBD Leaderboard. La acción de Microsoft está en la lista de Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Meta, DexCom y Google están en el IBD 50. Las acciones de Meta Platforms, Google y ServiceNow están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Gran Pérdida en el Mercado de Valores
El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas la semana pasada, especialmente el Nasdaq y las principales acciones de crecimiento.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0.01% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 3.05%, su mayor declive semanal desde marzo de 2023. El índice Nasdaq compuesto se hundió un 5.5%, su peor semana desde noviembre de 2022. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas cedió un 2.8%.
La tendencia alcista del mercado, en vigor desde noviembre, ha terminado ya que el promedio móvil exponencial de 21 días del Nasdaq ha superado la línea de 50 días.
Algunas acciones mantienen el soporte, con algunas mostrando movimientos alentadores. Pero en general, las acciones líderes parecen dañadas o rotas.
Las acciones de IA y chips habían estado resistiendo bastante bien. Pero lideraron la caída la semana pasada, con Nvidia y especialmente Super Micro cayendo el viernes.
El índice de volatilidad CBOE, o VIX, subió brevemente el viernes a los niveles de miedo más altos desde finales de octubre. Mientras tanto, varios indicadores sugieren que el mercado está significativamente sobrevendido. Pero ha estado sobrevendido durante algún tiempo.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 11 puntos base a 4.61%, alcanzando un máximo de intradía de casi 4.7% el martes. Ahora los mercados esperan solo un recorte de tasas de la Fed en 2024.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 2.9% a $83.14 por barril durante la semana.
Tesla se hunde con una gran pregunta para la conferencia de ganancias
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF SPDR del Sector de Software Tecnológico Expandido de iShares (IGV) cayó un 5.1%. Microsoft es una acción importante en IGV, con la acción de ServiceNow un componente clave. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 9.7%. La acción de Nvidia es la primera en SMH, con Taiwan Semi y ASML como miembros clave.
El ETF SPDR de Metales y Minería del S&P (XME) cayó un 0.8% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) retrocedió un 2.8%. El ETF de Jets Globales de EE. UU. (JETS) subió un 4.7%. El ETF SPDR de Inmobiliarias del S&P (XHB) cayó un 3.9%.
El ETF Select Sectorial de Energía (XLE) cayó un 1.25% y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select del S&P (XLV) cerró ligeramente al alza. El Fondo Select Sectorial Industrial del S&P (XLI) cedió un 2%, con Caterpillar y GE como las dos principales participaciones.
El ETF Select Sectorial Financiero SPDR (XLF) avanzó un 0.85% y el ETF de Banca Regional del S&P SPDR (KRE) subió un 1.8%.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) se desplomó un 9.6% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) un 10%. La acción de Tesla es una participación importante en los ETF de Ark Invest.
Tiempo el Mercado con la Estrategia del Mercado de ETF de IBD
Acciones de Hardware de IA en Picada
Las acciones de chips y hardware de IA, la fuerza motriz del repunte del mercado desde finales de octubre hasta principios de marzo, fueron las grandes perdedoras la semana pasada.
ASML cayó un 10.6% durante la semana con ventas y guía débiles del primer trimestre. Esto arrastró también a otros fabricantes de equipos para chips.
Las acciones de Taiwan Semiconductor cayeron un 10.4% a pesar de superar las expectativas y guiar al alza, impulsadas por la demanda de chips de IA. Pero el gigante de las fundiciones fue cauteloso sobre la demanda de chips en general.
Nvidia cayó un 13.6%, incluyendo un descenso del 10% el viernes para romper el promedio móvil de 50 días. Ahora ha cedido más de dos tercios de sus ganancias desde los resultados del primer trimestre fiscal del 21 de febrero.
Arm Holdings (ARM) cayó un 31% durante la semana
La acción de SMCI cayó un 20.6% durante la semana a pesar del aumento del 10.6% del martes. Las acciones cayeron un 23.1% el viernes, literalmente sin noticias. Decepcionando a los inversores, Super Micro no dio resultados preliminares mientras que el fabricante de servidores de IA anunciaba la fecha de sus próximos resultados del primer trimestre. Esto también podría haber planteado preocupaciones sobre la demanda de chips de IA.
Todas estas acciones mostraron señales de venta.
SMCI y Nvidia son los dos mayores ganadores en el S&P 500 en 2024, pero fueron los mayores perdedores el viernes en el S&P 500.
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Qué Hacer Ahora
El mercado de valores está en mal estado. Los principales índices están muy por debajo de sus promedios móviles de 50 días. Nvidia y otros destacados tecnológicos ya no resisten la venta, sino que están comenzando a liderar la caída.
No es momento de comprar acciones. Los inversores deberían tener una exposición delgada a modesta, generalmente manteniendo solo ganadores con un colchón sustancial.
Este es un momento para construir listas de seguimiento. Deberías buscar acciones que encuentren soporte y muestren fuerza relativa.
Hay algunos nombres que se mantienen firmes, incluyendo GE, Google, Meta, Chipotle, Glaukos (GKOS), Martin Marietta (MLM) y Allstate (ALL).
Recuerde que en una tendencia a la baja, las acciones resistentes hoy pueden no mantenerse así mañana, como mostraron Nvidia, Super Micro y ServiceNow.
Y los ganadores relativos pueden ser perdedores absolutos.
La temporada de reportes de ganancias podría proporcionar un catalizador positivo para las acciones. Pero, como vimos la semana pasada, también podrían desencadenar nueva venta.
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