Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq también disminuyeron levemente, dirigidos hacia el informe clave de inflación de la Fed. Dell Technologies (DELL) y Costco Wholesale (COST) fueron informes destacados de ganancias tardías.
La Bolsa tuvo un rendimiento significativamente menor en los principales índices, ya que el gigante del Dow, Salesforce.com (CRM), se desplomó debido a débiles ingresos y proyecciones. Esto desencadenó fuertes pérdidas en el sector del software, incluidas ServiceNow (NOW) y CrowdStrike (CRWD), con Microsoft (MSFT) rompiendo un soporte clave.
Mientras tanto, Nvidia (NVDA) cayó, deteniendo una gran racha de ganancias, ante informes de nuevas restricciones de exportación de EE. UU. sobre chips de inteligencia artificial.
Sin embargo, las acciones de mediana y pequeña capitalización se recuperaron.
Costco, Dell Technologies, NetApp (NTAP) y Marvell Technology (MRVL) reportaron sus ganancias tarde. Las acciones de Dell cayeron en picado durante la noche, mientras que Marvell y Costco también cayeron. Las acciones de NetApp bajaron ligeramente.
Las acciones de Nvidia están en IBD Leaderboard. Las acciones de Microsoft están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia y CrowdStrike están en IBD 50.
Inflación del PCE básico
Se espera que el índice de precios de consumo PCE de abril se publique a las 8:30 a. m. ET, como parte del informe de ingresos y gastos del Departamento de Comercio. Se espera que el índice general aumente un 0,3 % respecto al mes anterior y un 2,7 % respecto al año anterior, ambos iguales a marzo. El índice de precios PCE básico, la medida de inflación favorita de la Fed, debería mostrar un modesto aumento mensual del 0,2 %, por debajo del 0,3 % de marzo. La inflación del PCE básico debería mantenerse estable en un 2,8 % respecto al año anterior.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones perdieron una fracción respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,2 % y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,35 %. Las acciones de Dell son componentes del S&P 500 y del Nasdaq 100.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a un 4,54 %.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
Rally del mercado de valores
El rally del mercado de valores tuvo una sesión mixta, con Salesforce y el sector del software pesando en los principales índices, incluso cuando las acciones de mediana y pequeña capitalización y muchos sectores avanzaron.
El índice industrial Dow Jones cayó un 0,9 % en la sesión bursátil del jueves, con acciones de CRM liderando la caída. El índice S&P 500 cayó un 0,6 %, justo por debajo de su media móvil de 21 días. El índice compuesto Nasdaq cedió un 1,1 %.
Mientras tanto, la amplitud del mercado fue sólidamente positiva después de que los perdedores dominaran el miércoles.
El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1 %, por encima de la media móvil de 50 días. El S&P MidCap 400 también avanzó un 1 %, justo por debajo de su media móvil de 50 días.
El ETF de Igual Peso de S&P 500 de Invesco (RSP) avanzó un 0,5 %, aunque aún está por debajo de la media móvil de 50 días. El ETF de Índice Nasdaq 100 de Igual Peso de First Trust (QQEW) cayó un 0,4 %, ahora ligeramente por debajo de la media móvil de 50 días.
Los precios del petróleo crudo estadounidense cayeron un 1,7 % a 77,91 dólares el barril. Los futuros del cobre disminuyeron un 2,6 %.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 7 puntos básicos a un 4,55 %, pero aún está en alza para la semana.
Acciones de software
El software sufrió un golpe el jueves después de que Salesforce, Nutanix (NTNX) y Okta (OKTA) cayeran en sus resultados y proyecciones, siguiendo un débil pronóstico de Workday (WDAY) la semana pasada.
Salesforce se desplomó un 19,7 %, Nutanix se hundió un 23,1 % y Okta retrocedió un 7,8 %.
ServiceNow cayó un 12 % a un mínimo de seis meses. Las acciones de CRWD se desplomaron un 9,6 %, por debajo de los puntos de entrada temprana y la media móvil de 50 días, las ganancias de CrowdStrike se presentarán el próximo martes.
Las acciones de Microsoft retrocedieron un 3,4 %, rompiendo su media móvil de 50 días. Aún no está lejos de un punto de compra tradicional.
Acciones de megacap
La mayoría de las tecnológicas megacap retrocedieron más allá de Microsoft.
Nvidia (NVDA) cayó un 3,8 % el jueves después de subir un 20,9 % en las sesiones anteriores. Reuters informó el jueves por la tarde que EE. UU. restringirá las ventas de chips de IA de Nvidia y AMD a Oriente Medio, en parte por temor a que algunos de los chips terminen en China.
Meta Platforms (META) y Amazon.com (AMZN) cayeron un 1,5 %, mientras que el padre de Google, Alphabet (GOOGL), perdió un 2,15 %.
Contrariamente a la tendencia, Apple (AAPL) subió un 0,5 %.
Áreas de fortaleza en el mercado de valores
Por otro lado, Birkenstock (BIRK) y Burlington Stores (BURL) subieron a la zona de compra con brechas en las ganancias, y este último también elevó a su par TJX Cos. (TJX) de nuevo a la zona de compra.
Las cadenas hospitalarias Universal Health (UHS) y HCA Healthcare (HCA) mostraron señales de compra, mientras que otros nombres del sector médico se mantuvieron o avanzaron.
Mientras tanto, algunos restaurantes, gestores de inversiones y gigantes del comercio electrónico extranjero están actuando bien.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software Ampliado de iShares (IGV) cayó un 5,8 %, rompiendo la media móvil de 50 días por primera vez desde marzo de 2023. Salesforce y Microsoft son grandes componentes de este ETF, con acciones de ServiceNow, Nutanix, CrowdStrike y Zscaler también presentes en el ETF. El ETF de Semiconductores Vectors VanEck (SMH) perdió un 1,4 %, con acciones de Nvidia y Marvell como miembros.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 1,6 % y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subió un 0,6 %.
El ETF de Metales y Minería de S&P SPDR (XME) subió un 12,1 % y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) añadió un 0,9 %. El ETF de Aerolíneas Global X de Estados Unidos (JETS) ascendió un 0,7 %. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) subió un 1,7 %. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 0,3 % y el Fondo de Selección del Sector de Atención Médica SPDR (XLV) subió a penas.
El Fondo de Selección del Sector Industrial SPDR (XLI) subió un 0,7 %. El ETF de Selección Financiera SPDR (XLF) ascendió un 0,5 %.
Ganancias clave
Las ganancias de Costco superaron ligeramente las expectativas, pero las acciones de COST cayeron modestamente en la operación nocturna. Las acciones subieron un 1,1 % en la sesión regular del jueves a 815,34 dólares, cerca del tope de una zona de compra con una entrada de base de copa de 787,08 dólares.
Las ganancias de Dell cumplieron con las previsiones de FactSet aunque no con algunas otras previsiones de consenso. Los ingresos superaron las expectativas y volvieron a crecer. El fabricante de PC y servidores, ahora jugador de IA, proporcionó una guía desalentadora. Las acciones cayeron más del 15 % en la acción extendida. Las acciones de Dell cayeron un 5,2 % a 169,92 dólares el jueves, pero fue un día interno después de alcanzar un máximo histórico el miércoles.
Las ganancias de NetApp superaron ligeramente las expectativas. Las acciones de NTAP se inclinaron a la baja durante la noche. El gigante del almacenamiento de datos cayó un 0,85 % el jueves a 116,50 dólares, después de haber alcanzado un máximo histórico intradiario. Las acciones de NetApp cerraron ligeramente extendidas desde un punto de compra por doble fondo. El rival de NetApp, Pure Storage (PSTG), subió un 0,4 % el jueves después de una sesión volátil, alcanzando un nuevo máximo tras sus propios resultados del miércoles por la noche.
Las ganancias y ventas de Marvell estuvieron en gran parte en línea con las expectativas. Las acciones de MRVL cayeron sólidamente en la operación extendida. El fabricante de chips para centros de datos subió un 1,4 % a 76,85 dólares en la sesión, de nuevo por encima de un punto de compra por doble fondo de 76,29 dólares.
Qué hacer ahora
El mercado sigue estando dividido, aunque algunos de los ganadores y perdedores han cambiado de lugar.
Hasta el momento, esta pausa o retroceso desigual del mercado ha permitido que algunas acciones formen manijas o muestren rápidamente fuerza relativa. Algunas acciones han mostrado señales de compra, aunque a menudo a partir de grandes brechas al alza en las ganancias.
Los inversores podrían optar por picotear nuevas posiciones o mantener lo que tienen, aparte de recortar perdedores.
Si el mercado reanuda un avance generalizado, aparecerán muchas más oportunidades de compra. Pero si un rally dividido se convierte en una caída general, los inversores deben estar listos para reducir sus inversiones.
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