Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron. Microsoft (MSFT) bajó debido al débil crecimiento de Azure en la computación en la nube, pero AMD y Nvidia fueron ganadores durante la noche. La decisión de la reunión de la Fed está programada para el miércoles.
El mercado de valores mostró una divergencia el martes, dirigiéndose hacia grandes ganancias y la decisión de la Fed. El Dow Jones, las pequeñas empresas y muchos sectores no tecnológicos se mantuvieron o subieron ligeramente. El S&P 500 rompió un soporte clave, mientras que el Nasdaq cayó sólidamente, liderado por Nvidia (NVDA).
Las acciones de Nvidia están en IBD Leaderboard, mientras que AMD está en la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de Microsoft están en IBD Long-Term Leaders.
El video incrustado en el artículo analiza la acción del mercado del martes y analiza a Spotify (SPOT), Progressive (PGR) y Texas Roadhouse (TXRH).
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,45% frente al valor justo, con las acciones de Microsoft siendo un componente importante del Dow. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,6%, revirtiendo las pérdidas iniciales. Microsoft, AMD, Arista Networks y First Solar son acciones del S&P 500 y Nasdaq 100.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Reunión de la Reserva Federal
La reunión de la Reserva Federal termina el miércoles, con un comunicado de política programado para las 2 p. m. ET. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará a las 2:30 p. m., con los inversores esperando que Powell insinúe que está listo para reducir las tasas de interés. Los mercados han fijado en un recorte de tasas en septiembre, por lo que existe el riesgo de decepción.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores mostró una acción divergente el martes, con las pequeñas empresas y los sectores no tecnológicos funcionando bien mientras Nvidia y los líderes tecnológicos seguían cayendo.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0,6% en la jornada bursátil del martes. El índice S&P 500 cayó un 0,5%, justo por debajo de su línea de 50 días.
El índice compuesto Nasdaq cayó un 1,3%, alcanzando un mínimo de siete semanas antes de reducir ligeramente las pérdidas. Las acciones de Nvidia cayeron un 7% a 103,73 el martes, alcanzando un mínimo de dos meses y acercándose a revertir la tendencia alcista a finales de mayo.
El índice Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 0,35%.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 0,5%, justo por debajo de máximos históricos.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Weighted Index (QQEW) cayó un 0,6%, pero mejor que la caída del 1,4% del Nasdaq 100.
El precio del crudo de EE. UU. cayó un 1,4% a 74,73 dólares por barril, su cierre más bajo desde el 5 de junio.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 3 puntos básicos a 4,14%, alcanzando sus niveles más bajos desde marzo.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0,9%. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) perdió un 1%, con las acciones de Microsoft siendo una participación importante. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 3,8%. Las acciones de AMD son un gran miembro de SMH, pero son superadas por Nvidia.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 0,4%, y el ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) cayó un 0,2%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 0,7%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) ganó un 1,55%, y el Fondo de Sectores Selecto de Atención Médica SPDR (XLV) subió un 0,1%.
El Fondo de Sectores Selecto Industrial SPDR (XLI) avanzó un 0,3%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 1,15%.
Ganancias de Microsoft
Las ganancias y los ingresos de Microsoft superaron ligeramente las previsiones del cuarto trimestre fiscal. Los ingresos de Azure en la computación en la nube aumentaron un 29%, pero fue inferior al 31% del tercer trimestre y ligeramente por debajo de las previsiones.
El gasto de capital del cuarto trimestre fue mayor de lo esperado.
En la llamada de ganancias, el gigante tecnológico del Dow Jones pronosticó ligeramente menores ingresos en el primer trimestre. Pero ve un crecimiento del 28% al 29% de Azure en el año fiscal 2025, con un crecimiento que se acelera en la segunda mitad. Microsoft también prevé un aumento del gasto de capital desde el año fiscal 2024.
El gasto de capital y la guía sobre el gasto de capital alivian los temores de fatiga en Inteligencia Artificial, buenas noticias para Nvidia, AMD, Arista Networks y muchos otros.
Las acciones de MSFT cayeron modestamente durante la noche, reduciendo las pérdidas después de dar orientación. Las acciones cayeron un 0,9% en la sesión regular del martes a 422,92, cayendo aún más por debajo de la línea de 50 días y el punto de compra previo de 430,82.
Ganancias de AMD
Las ganancias de AMD superaron las previsiones del segundo trimestre con las ventas a los centros de datos duplicándose. El fabricante de chips también pronosticó un ligero aumento para el tercer trimestre.
Las acciones de AMD se dispararon en la negociación extendida. Las acciones cayeron un 0,9% a 138,44 el martes. Desde mediados de julio, AMD ha caído, cayendo por debajo de sus líneas de 50 días y 200 días. Las acciones alcanzaron su punto máximo a principios de marzo.
AMD compite en procesadores de Inteligencia Artificial contra Nvidia, siendo esta última quien tiene la ventaja tecnológica en este momento.
Las acciones de Nvidia subieron sólidamente después del cierre tras las ganancias de AMD y Microsoft, pero solo recuperaron parte de las pérdidas del martes.
Otras Ganancias Clave
Las ganancias de Arista superaron ligeramente el consenso, mientras que el gigante de la red aumentó ligeramente la previsión de ingresos para el tercer trimestre.
Microsoft es un cliente que representa más del 10% para Arista Networks. Meta Platforms (META), que informa el miércoles por la noche, es otro gran cliente de Arista.
Las acciones de ANET subieron modestamente durante la noche. Las acciones de Arista cayeron un 2,85% a 311,42 el martes, alejándose aún más de su línea de 50 días y justo por encima de un punto de compra anterior.
Las ganancias de First Solar se duplicaron, superando las previsiones. Las acciones de FSLR subieron ligeramente en la negociación extendida. Las acciones de First Solar cayeron un 4,3% a 210,89 el martes.
Las ganancias de Pinterest superaron ligeramente las previsiones, pero la red social redujo la guía sobre los ingresos del tercer trimestre. Las acciones de PINS cayeron durante la noche. Las acciones perdieron 1 centavo para quedar a 37,35 el martes, cayendo durante varias semanas.
¿Qué Hacer Ahora?
La reversión del mercado en las últimas semanas continúa, con las pequeñas empresas rezagadas liderando y el Nasdaq luchando por mantenerse por debajo de la línea de 50 días.
Los próximos días determinarán si Nvidia, otros titanes y las empresas tecnológicas en general pueden encontrar su rumbo, pero puede ser algún tiempo antes de que lideren nuevamente.
Los inversores pueden seguir encontrando oportunidades de compra fuera del sector tecnológico, aunque la avalancha de noticias que se avecina puede ofrecer motivos para ser cautelosos con nuevas compras.
Es crucial mantenerse comprometido y estar listo para actuar de manera apropiada frente a diferentes escenarios.
Lee The Big Picture todos los días para mantenerte en sincronía con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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