Los futuros del Dow Jones cayeron bruscamente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, en medio de informes de explosiones en Irán y otras partes de Oriente Medio. Los rendimientos del Tesoro cayeron mientras que el petróleo crudo subió.
Un funcionario estadounidense confirmó a ABC News el miércoles por la noche que misiles israelíes han golpeado un sitio en Irán. La televisión estatal de Irán citó informes de ‘grandes explosiones’ cerca de Isfahán, sede de importantes instalaciones nucleares iraníes. También se informaron explosiones en el sur de Siria y cerca de Bagdad, Irak, según The Jerusalem Post.
Israel había dicho que respondería al ataque con misiles y drones de Irán contra el país el 13 de abril. Teherán había dicho en los últimos días que respondería de manera contundente.
Estados Unidos y otras potencias globales han buscado reducir las tensiones en Oriente Medio.
Para ser claro, algunos de los informes son no confirmados y especulativos.
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Netflix (NFLX) e Intuitive Surgical (ISRG) informaron ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado después del cierre.
La racha alcista en el mercado de valores del jueves una vez más no pudo mantener las ganancias iniciales. Aunque técnicamente fue una sesión mixta, el tono general seguía siendo bajista. La tendencia alcista del Nasdaq en vigor desde noviembre está a punto de terminar.
Las acciones de Nvidia subieron después de navegar brevemente por debajo de la línea de 50 días. Pero otras acciones de inteligencia artificial estaban mezcladas, con el fabricante de chips Nvidia (NVDA) Taiwan Semiconductor (TSM) cayendo por debajo de su línea de 50 días a pesar de las sólidas ganancias y orientación.
Meta Platforms (META), HubSpot (HUBS) y Allstate (ALL) se recuperaron desde un soporte clave.
Tesla (TSLA) se desplomó a un mínimo de 52 semanas con analistas cautelosos sobre el enfoque renovado de Elon Musk en los robotaxis.
Las acciones de Nvidia y Meta están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia, Netflix y HubSpot están en el IBD 50. Netflix, Nvidia, HubSpot y Meta Platforms están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 1,2% respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 declinaron un 1,45%. Los futuros del Nasdaq 100 se desplomaron un 1,75%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a un 4,52%.
Los futuros del petróleo crudo saltaron casi un 4%.
El informe de las explosiones en Irán están afectando a los futuros del Dow, los rendimientos y los precios del petróleo.
El oro subió mientras que el Bitcoin cayó.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Suscriptores de Netflix, Otras Ganancias
Las acciones de NFLX cayeron sólidamente en la negociación extendida, señalando un movimiento por debajo de la línea de 50 días. Los suscriptores, las ganancias y los ingresos de Netflix superaron las expectativas del primer trimestre, pero el gigante del streaming orientó a la baja en los ingresos del segundo trimestre. Netflix también dijo que dejará de proporcionar cifras de suscriptores, a partir de 2025.
En la sesión regular del jueves, las acciones de Netflix bajaron un 0,4% a 611,15.
Las acciones de ISRG subieron ligeramente en la negociación nocturna. Las ganancias de Intuitive Surgical superaron con un sólido crecimiento en los procedimientos quirúrgicos da Vinci. Las acciones bajaron un 0,35% a 372,85 el jueves, cayendo más por debajo de la línea de 50 días. Las acciones de Intuitive Surgical tuvieron un fuerte desempeño desde finales de octubre hasta finales de marzo.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores intentó recuperarse el jueves por la mañana, pero eso rápidamente se desvaneció, con el S&P 500, Nasdaq y Russell 2000 sufriendo su quinta pérdida consecutiva.
El índice industrial Dow Jones subió aproximadamente un 0,1% en la negociación del mercado de valores del jueves. El índice S&P 500 cayó un 0,2%, pero aún mantiene el nivel de 5.000. El Nasdaq cedió un 0,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 0,2%.
El promedio móvil de 21 días del Nasdaq casi con seguridad cortará por debajo de la línea de 50 días el viernes. Por lo tanto, si el viernes es un día a la baja, eso marcará oficialmente el fin de la tendencia alcista, proporcionando más confirmación del cambio de carácter del mercado.
Los precios del petróleo crudo de EE.UU. subieron cuatro centavos a $ 82,63 por barril.
Los precios del cobre aumentaron un 2,3% a un nuevo máximo de 52 semanas.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos al 4,65%, recuperándose ya que el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia saltó inesperadamente a un máximo de dos años.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del sector de software tecnológico expandido de iShares (IGV) cayó un 0,7%, con acciones de HUBS en el ETF. El ETF de semiconductores VanEck Vectors (SMH) se desplomó un 1,75%. Las acciones de Nvidia y TSM son las principales posiciones del SMH.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 0,3% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) bajó un 0,1%. Las acciones de Tesla son una de las principales posiciones en los ETF de Ark Invest.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) cayó un 0,4%. El ETF de Jets Globales de EE.UU. (JETS) ascendió un 1,4%. El ETF de Homebuilders SPDR S&P (XHB) cayó un 0,1%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) descendió un 0,3% y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) cerró ligeramente más bajo.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) retrocedió un 0,35%. El ETF de Servicios Financieros Selectos SPDR (XLF) subió un 0,35%, con acciones de Allstate como componente.
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Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 0,8% a 846,71 después de cortar la línea de 50 días durante el día por primera vez en 2024. Las acciones siguen por debajo de las líneas de 21 días y 10 semanas después de caer un 3,9% el miércoles.
Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de 974 desde una base plana.
El fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor, superó las expectativas de ganancias a principios del jueves y orientó al alza en los ingresos del segundo trimestre, impulsado por la fuerte demanda de IA. Pero las acciones de Taiwan Semi cayeron un 4,9%, por debajo de su línea de 50 días, debido a una perspectiva disminuida para la industria de chips en general.
Acciones de HubSpot
Las acciones de HubSpot subieron un 2,55% a 649,58, recuperándose de la línea de 10 semanas en un volumen elevado. Las acciones recuperaron brevemente el punto de compra de la base plana a 660, según el análisis de MarketSurge. Las acciones de HUBS se dispararon el 4 de abril después de un informe que Google, la empresa matriz de Alphabet, estaba considerando hacer una oferta por la empresa de software de marketing.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta subieron un 1,5% a 501,80, recuperándose de su primera prueba de la línea de 50 días de 2024. En los máximos de la sesión de 512,21, las acciones parecían ser negociables, si no fuera por el mercado débil y las próximas ganancias de Meta.
La compañía lanzó su asistente de inteligencia artificial Meta AI, que implementará en sus sitios sociales.
Acciones de Allstate
Las acciones de Allstate subieron un 3,8% a 169,11, recuperándose de la línea de 50 días con un volumen fuerte, rompiendo una breve tendencia a la baja y recuperando un punto de compra de 168,05.
La línea de fuerza relativa, que sigue el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500, está en un máximo de 52 semanas.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 3,2% a 150,44, rompiendo por debajo de su mínimo de abril de 2023 hasta sus peores niveles desde enero de 2003. Deutsche Bank rebajó las acciones de TSLA, citando el aparente cambio de Tesla de un pequeño vehículo eléctrico a centrarse en un robotaxi. Eso significa que los problemas actuales de crecimiento de Tesla podrían durar varios años.
Las ganancias de Tesla están previstas para el 23 de abril, con inversores y analistas esperando respuestas de Elon Musk en la conferencia telefónica.
Análisis del Rally del Mercado
El rally del mercado de valores ha estado “pendiente” de un rebote, pero no pudo mantener ni siquiera las ganancias modestas de la mañana.
No hay razón alguna para realizar nuevas compras en el mercado actual, especialmente con la oleada de ganancias por venir.
La caída de los futuros nocturnos debido a la violencia creciente en Oriente Medio sugiere que el mercado, que ha sufrido mucho, pronto entrará en una corrección.
Este es un momento para trabajar en listas de seguimiento, buscar acciones que mantengan o recuperen niveles clave y muestren fuerza relativa.
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