Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente a principios del miércoles, mientras que los futuros del S&P 500 y especialmente los futuros del Nasdaq cayeron sólidamente, ya que el gigante de equipos semiconductores ASML se desplomó en base a su guía. Nvidia y varias otras acciones de chips también retrocedieron ante informes de restricciones a las exportaciones más estrictas de EE. UU. hacia China y los comentarios del ex presidente Donald Trump sobre Taiwán.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0.1% frente al valor justo, con Johnson & Johnson ofreciendo un impulso. Los futuros del S&P 500 disminuyeron un 0.75% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1.25%.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
La tendencia del mercado tuvo otra sesión positiva el martes, liderada por las pequeñas empresas, el Dow y muchos sectores no tecnológicos. Toast, Uber, UnitedHealth, Woodward y Flowserve mostraron señales de compra.
En el video incrustado en el artículo se analizó la acción del mercado del martes y se analizaron las acciones de Toast, Woodward y Uber.
Ganancias de ASML, Otros Obstáculos en el Sector de Chips
Las ganancias y los ingresos de ASML superaron las estimaciones de EPS y ventas del segundo trimestre, mientras que las reservas en aumento auguran un crecimiento a largo plazo. Pero la guía de ingresos del tercer trimestre fue débil.
Además, la administración de Biden está considerando las restricciones comerciales más estrictas posibles si la empresa con sede en Holanda ASML y otras continúan vendiendo tecnología de chips avanzada a China, informó Bloomberg. La administración ha dicho a los aliados que podría imponer controles sobre productos extranjeros que utilizan la menor cantidad de tecnología estadounidense.
Las acciones de ASML cayeron casi un 8% en la operación previa al mercado, señalando una caída brusca por debajo de un punto de compra de 1,056.34.
Las acciones de Nvidia cayeron más de 3%, señalando un claro movimiento por debajo de su línea de 21 días. Taiwan Semiconductor, que fabrica chips para Nvidia y muchos otros, perdió un 4%.
Además de ASML y las restricciones de exportación más estrictas, Trump dijo que Taiwán debería pagar a EE. UU. por defensa, afirmando que “no nos da nada”. Esto plantea preocupaciones sobre si Trump defendería a Taiwán de un ataque de China si volviera a ser presidente.
Las ganancias de TSMC están programadas para temprano el jueves.
El competidor de ASML, Applied Materials, y el gigante británico de diseño de chips, Arm Holdings, perdieron un 4%.
Otros Resultados
Las ganancias y ventas de Johnson & Johnson superaron las vistas del segundo trimestre, pero el gigante del Dow Jones redujo la orientación de EPS para todo el año. Las acciones de JNJ, que han estado disminuyendo en los últimos dos años, subieron modestamente.
Interactive Brokers superó las vistas el martes por la noche, con las acciones de IBKR bajando ligeramente en operaciones extendidas. Las acciones están trabajando en un punto de compra plano de 129.19. Las acciones de Interactive Brokers cayeron el martes a medida que Charles Schwab se desplomaba por la disminución de los ingresos por intereses.
El S&P 500 alcanzó un máximo histórico aunque el Nasdaq apenas subió ligeramente ya que las megacaps generalmente hicieron una pausa. bajó modestamente mientras subió ligeramente.
Rally del Mercado de Acciones del Martes
El rally del mercado de valores continuó mostrando fuerza el martes, con las pequeñas empresas, el Dow Jones y varios sectores no tecnológicos liderando el camino. Los mercados ahora están completamente considerando un recorte de tasas de la Fed en septiembre y esperan tres recortes para fin de año.
El índice industrial Dow Jones avanzó un 1.85% en la jornada del martes, otro récord y la mayor ganancia porcentual desde junio de 2023. El índice S&P 500 subió un 0.6%, apenas alcanzando un nuevo máximo. El Nasdaq avanzó un 0.2%, solo ligeramente por debajo de los niveles máximos.
Las siete acciones Magníficas estaban mixtas. Nvidia tuvo la mayor pérdida, cayendo un 1.6%. Tesla subió un 1.55%, dentro de un rango reciente con ganancias previstas la próxima semana.
En general, la amplitud permaneció fuerte. El Russell 2000 de pequeñas empresas se disparó un 3.5%, un nuevo máximo de varios años. El índice S&P MidCap 400 subió un 2.5% a un máximo histórico.
El ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP) subió un 1.8% a un máximo histórico.
El ETF del índice Nasdaq 100 igualmente ponderado de First Trust (QQEW) ganó un 1%, también un nuevo máximo, superando fácilmente el avance fraccional del Nasdaq 100.
Constructores de viviendas, financieras, industriales, energéticas, empresas de infraestructura y una variedad de empresas médicas continuaron con sus carreras recientes.
El Nasdaq cerró el martes un 6.8% por encima de su línea de 50 días, todavía algo extendido. La continuación de la acción lateral para el índice tecnológico y las megacaps sería constructiva.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1.4% a $80.76 por barril.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó seis puntos básicos a 4.17%, justo en mínimos de cuatro meses.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subió un 0.3%. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 0.4%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bajó un 0.1%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia en SMH, con ASML y Taiwan Semiconductor también como miembros importantes.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 3.4% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se disparó un 7.5%. Las acciones de Tesla son la principal tenencia en todos los ETF de Ark Invest.
El Fondo Selecto del Sector Industrial SPDR (XLI) subió un 2.55%, el ETF del sector de constructores de viviendas SPDR (XHB) aumentó un 5.85%, el Fondo Selecto del Sector de Atención Médica SPDR (XLV) subió un 1.4% y el ETF Financiero Selecto SPDR (XLF) subió un 1.4%, todos alcanzando máximos históricos. El ETF del sector bancario regional SPDR (KRE) saltó un 4.6% a un máximo de 52 semanas.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 1.4% y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) subió un 3%, ambos justo por debajo de máximos históricos.
El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 0.45%, su quinto aumento consecutivo.
Acciones en Áreas de Compra
Las acciones de Toast subieron un 1.55% el martes a 256.56, superando un punto de compra de 26.29 de una base de taza con asa corta junto a una consolidación más larga. La empresa de software para restaurantes está lista para ser rentable en 2024. Tenga en cuenta que las acciones de TOST han tenido múltiples intentos fallidos de rupturas en el último año.
Las acciones de Uber subieron un 2.8% a 74.30, superando varias semanas de operaciones dentro de una consolidación con un punto de compra oficial de 82.14.
Las acciones de UnitedHealth subieron un 6.5% a 548.87 después de que la aseguradora de salud del Dow Jones superara las previsiones y reafirmara la guía. La creciente expectativa de que Trump recupere la Casa Blanca también ha impulsado a los grandes jugadores de Medicare Advantage. Las acciones de UNH rompieron decisivamente una línea de tendencia y superaron varios máximos a corto plazo el martes. Las acciones están cerca de un punto de compra oficial de 554.70.
Las acciones de Woodward subieron un 4.6%, recuperándose de la línea de 50 días y acercándose a una línea de tendencia. Las acciones de WWD tienen un punto de compra de 188.34 de una base plana. La empresa fabrica productos de control de energía para los mercados aeroespacial e industrial.
Las acciones de Flowserve subieron un 3.5% a 51.52, superando un punto de compra de base plana de 50.49, según MarketSurge. La empresa industrial ha subido durante cinco sesiones, con el rebote del lunes en la línea de 50 días ofreciendo una entrada temprana.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores se ha ampliado drásticamente, con un gran número de oportunidades de compra en la última semana. Mientras tanto, la mayoría de los líderes de Big Tech se mantienen bastante bien, al menos hasta el cierre del martes.
Los inversores deben diversificar en las nuevas áreas de fortaleza del mercado. Sin embargo, no persiga acciones extendidas. Trabaje duro en esas listas de seguimiento y preste mucha atención a la temporada de ganancias.
Las acciones de Nvidia, ASML y Taiwan Semiconductor están en IBD Leaderboard. Las acciones de Toast están en SwingTrader. Las acciones de UnitedHealth están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia e Interactive Brokers están en la lista IBD 50. Las acciones de Nvidia están en la lista IBD Big Cap 20. Toast fue la Acción Del Día de IBD el martes.
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