Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. JPMorgan Chase (JPM) y otros bancos inauguran la temporada de resultados de esta próxima semana.
La subida del mercado de valores la semana pasada vio al S&P 500 y al Nasdaq alcanzar nuevos máximos, aunque este último está cada vez más extendido. Por otro lado, las pequeñas empresas retrocedieron por debajo de un nivel clave.
A pesar de ello, más acciones enviaron señales de compra. Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR) y ASML (ASML) se encuentran en zonas de compra. Mientras tanto, Tesla (TSLA) se disparó. Nvidia (NVDA) tuvo una ganancia semanal modesta, continuando actuando bien después de retroceder de máximos históricos.
Entrevista de Biden un Debe-Ganar
La entrevista del viernes del presidente Biden con George Stephanopoulos de ABC News podría ser la última oportunidad para salvar su campaña de reelección después del desastroso debate del 27 de junio y las historias mediáticas posteriores que detallan sus luchas durante los últimos meses. La entrevista, grabada por la tarde, se emitirá en su totalidad a las 8:30 p.m. (hora del este).
Biden, en un clip de la entrevista de ABC, dijo que el debate fue un “mal episodio” pero no hay “ninguna indicación de alguna condición grave”.
Biden, en un evento de campaña del viernes, insistió: “Me quedo en la carrera”. Si se retira, la vicepresidenta Kamala Harris tiene muchas probabilidades de ser la nominada demócrata. El drama político podría tener un gran impacto en el mercado, con algunos sectores ya afectados.
Resultados, Powell, Inflación en el Horizonte
JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) informarán sobre sus resultados el viernes. Todos se encuentran cerca de puntos de compra o de entradas tempranas.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso el martes y el miércoles.
El informe de inflación del IPC de junio está programado para el jueves, tras el informe suave de empleo del 5 de junio. Los datos de inflación del IPP se publicarán el viernes.
Las acciones de Nvidia y ASML están en la lista Leaderboard de IBD. Las acciones de Meta están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia, Palantir y Citigroup están en la lista IBD 50. Las acciones de Palantir están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p.m. (hora del este) del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores mostró una acción positiva en los principales índices. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.7% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 1.95%. El índice Nasdaq se disparó un 3.5%.
Sin embargo, el índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1%, cayendo por debajo de la línea de 50 días.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 0.4% a 163.38, alejándose aún más de la línea de 50 días.
Por otro lado, el ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 1.6% a un máximo histórico. Eso refleja la fuerza en las acciones de crecimiento, especialmente en nombres de crecimiento tecnológico, más allá de las megacapitales. Eso se retrasó significativamente en comparación con el aumento del 3.6% del Nasdaq 100.
El Nasdaq ahora está un 8.3% por encima de su línea de 50 días, cada vez más extendido. Así de extendido estaba el índice cargado de tecnología el 17 de junio, preparando el escenario para dos semanas de acción lateral. Las probabilidades de una pausa o retroceso están aumentando nuevamente. No tiene por qué suceder de inmediato y no tiene por qué ser tan grande, pero esos riesgos están creciendo.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos al 4.27% después de alcanzar un máximo del 4.49% a principios de la semana.
Los futuros del petróleo crudo de EE.UU. subieron un 2% a $83.16 por barril durante la semana, un aumento del 10.1% en las últimas cuatro semanas.
Los futuros del cobre subieron un 6.1% durante la semana. Los precios del oro subieron un 2.6% mientras que la plata se disparó un 7.4%.
El Bitcoin se desplomó un 10.7% a $56,458.26, pero se recuperó de un mínimo de varios meses de $53,700 a principios del viernes.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1.4% la semana pasada. El ETF del Sector de Tecnología-Software Ampliado de iShares (IGV) subió un 2.3%, justo por debajo de su máximo a finales de 2021. La acción de PLTR es miembro. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 3.5%. Las acciones de Nvidia son la mayor tenencia en SMH, mientras que ASML también es un componente clave.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 4.55% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 1.1%. Las acciones de Tesla son la principal tenencia en los ETF de Ark Invest.
El ETF del Sector de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) subió un 3.25% la semana pasada, impulsado por el aumento de los precios de los metales y el carbón. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 1%. Las acciones de JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo son todos grandes miembros.
Pero en otros lugares hubo debilidad.
El ETF de Desarrollo de Infraestructura Global de EE.UU. (PAVE) cayó un 1.1%. El ETF de Aerolíneas Globales de EE.UU. (JETS) descendió un 2.6%. El ETF del Sector de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) cayó un 3.1%. El ETF del Sector de Energía Select SPDR (XLE) retrocedió un 1.15% y el Fondo del Sector Selecto de Salud de SPDR (XLV) perdió un 0.9%. El Fondo del Sector Selecto Industrial de SPDR (XLI) cayó un 0.5%.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla se dispararon un 27.1% a 251.52 durante la semana, superando la línea de 200 días y mucho más. Las entregas del segundo trimestre cayeron respecto al año anterior, pero superaron las expectativas reducidas.
Las acciones ahora están muy extendidas desde el punto de compra del mango de 191.08. Las acciones de TSLA están justo en una línea de tendencia a largo plazo que se remonta a su máximo histórico a finales de 2021. Idealmente, Tesla se tomaría un descanso por un tiempo.
Las ganancias de Tesla están programadas para el 17 de julio, con un evento de robótaxis programado para el 8 de agosto.
Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 1.85% a 125.83 durante la semana, rebotando en la línea de 21 días. Un inversor agresivo podría haber utilizado la acción del miércoles como un lugar para agregar algunas acciones más. Pero las acciones de NVDA podrían usar una pausa más larga.
Las ganancias de Nvidia no están programadas hasta mediados de agosto. Sin embargo, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), que fabrica chips para Nvidia y muchos otros, informa sobre las ventas de junio el miércoles y las ganancias del segundo trimestre el 18 de julio.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta subieron un 7.1% a 539.91, principalmente el viernes, moviéndose por encima de los puntos de compra en 514.01 o 522.08. Las ganancias de Meta están programadas para el 31 de julio.
Acciones de Palantir
Las acciones de Palantir saltaron un 7.5% a 27.23, superando un punto de compra de 26.57 el viernes, marcando su mejor cierre desde finales de 2021. La consolidación de cuatro meses amplia podría verse como un gran asa de una base enorme. Aunque sea accionable, las acciones de PLTR están un 18.7% por encima de su línea de 50 días. Las acciones son propensas a movimientos grandes hacia arriba y hacia abajo.
Las ganancias de Palantir son a principios de agosto.
Acciones de ASML
Las acciones de ASML subieron un 5.1% durante la semana a 1,074.48, recuperándose de la línea de 21 días y volviendo a superar un punto de compra de 1,056.34. Las ganancias de ASML están programadas para el 17 de julio.
Qué Hacer Ahora
La combinación de la extensión del Nasdaq mientras las pequeñas empresas, las medianas empresas y el ETF ponderado igual del S&P 500 pierden de vista sus líneas de 50 días no es ideal.
Sin embargo, la mayoría de las acciones líderes están actuando bien, con un goteo constante de nuevas oportunidades de compra en los últimos días.
Si has realizado algunas compras recientemente, probablemente estén funcionando. Pero estate listo si el mercado retrocede o rota nuevamente.
Aunque hay señales de alerta para hacer nuevas compras, la tendencia alcista más amplia está bien intacta. Los inversores deben tener una exposición significativa a pesar de todo.
Definitivamente debes estar mirando tus listas de seguimiento y revisando tu cartera.
Es hora de prestar atención a la temporada de resultados. JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, junto con Delta Air Lines (DAL), presentan resultados esta próxima semana, y los resultados de otras empresas se intensifican después de eso.
Lee The Big Picture todos los días para mantenerte en sincronía con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
Sígueme en Threads en @edcarson1971 y en X/Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Por qué esta herramienta de IBD simplifica la búsqueda de las mejores acciones
Atrapa la próxima gran acción ganadora con MarketSurge
¿Quieres obtener ganancias rápidas y evitar grandes pérdidas? Prueba SwingTrader
Mejores acciones de crecimiento para comprar y seguir
IBD Digital: Desbloquea hoy las listas de acciones premium, herramientas y análisis de IBD