Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.
El índice compuesto del Nasdaq se disparó en la última semana, con el S&P 500 también alcanzando máximos históricos, impulsado por ganadores de la gran tecnología. A pesar de la inflación moderada, el Dow Jones y el Russell 2000 cayeron por debajo de su línea de 50 días.
Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) y Microsoft (MSFT) están en una competencia virtualmente pareja por ser la empresa más valiosa, con las tres acciones líderes cómodamente por encima de la marca de los $3 billones.
La acción de Microsoft también se encuentra en una zona de compra. Meta Platforms (META), Pinterest (PINS), Spotify (SPOT), Netflix (NFLX), Chipotle Mexican Grill (CMG) y Universal Health (UHS) también son acciones accionables.
Tesla (TSLA) tiene una nueva base, con los accionistas reafirmando un gran acuerdo de pago para el CEO Elon Musk. Sin embargo, el gráfico de acciones de Tesla tiene algunas fallas clave.
De manera más amplia, el mercado cada vez más dividido y cierta debilidad en las acciones líderes significa que los inversores deben ser cautelosos con las nuevas compras.
Las acciones de Nvidia, Universal Health y Pinterest están en la lista de IBD Leaderboard. Las acciones de Spotify, Netflix y Chipotle están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia y Netflix están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, Netflix y Pinterest están en el IBD Big Cap 20.
El vídeo incrustado en este artículo analizó la acción del mercado y revisó las acciones de Spotify, Netflix y Deckers (DECK).
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del mercado de valores
El rally del mercado de valores parece estar cada vez más dividido, a pesar de los informes de inflación moderada.
El Nasdaq subió un 3.2% en la negociación del mercado de valores de la última semana, mientras que el S&P 500 ganó un 1.6%, ambos alcanzando máximos históricos. Se acredita a Apple, Oracle (ORCL), Broadcom (AVGO) y al rezagado Adobe (ADBE), que todos aumentaron con noticias, junto con las megacaps Nvidia y Microsoft.
Pero el Dow Jones Industrial Average cayó un 0.5% durante la semana, incluso con Apple y Microsoft, cayendo por debajo de la línea de 50 días. El Dow cerró cerca de máximos de sesión varias veces.
El Russell 2000 de pequeña capitalización y el S&P MidCap 400 cayeron un 1% y un 0.9%, respectivamente, alcanzando sus niveles más bajos en más de un mes y claramente por debajo de sus líneas de 50 días.
La línea de fuerza relativa del Russell 2000 está en un mínimo de 23 años, reflejando el bajo rendimiento a largo plazo de las pequeñas empresas en comparación con el S&P 500.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 0.5%, una cuarta pérdida modestamente débil consecutiva y por debajo de la línea de 50 días el viernes.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 0.9%, pero se rezagó significativamente detrás del Nasdaq.
El Nasdaq terminó la semana un 7.5% por encima de su línea de 50 días, un poco extendido desde ese nivel clave. Eso aumenta los riesgos de una corrección. Las acciones de Nvidia están un 35.3% por encima de su línea de 50 días.
Mientras tanto, la línea de avance/declive del Nasdaq está en un mínimo de varios años.
Los hospitales como Universal Health, así como una variedad de otros valores médicos, siguen luciendo bien. Lo mismo ocurre con algunos minoristas de descuento.
Las acciones aeroespaciales retrocedieron la semana pasada, con algunas como GE Aerospace (GE) rompiendo niveles clave. Los constructores de viviendas retrocedieron desde el pico del miércoles por la mañana a pesar de la disminución de las tasas de interés. Los financieros, los metales y las acciones mineras, y los industriales en general están teniendo dificultades.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 22 puntos básicos a 4.21%, el nivel más bajo desde finales de marzo.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 3.9% a $78.45 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 2.2% la semana pasada. El ETF del Sector de Software-Tecnología Ampliado de iShares (IGV) se recuperó un 3.3%, con Microsoft, Oracle y Adobe como miembros clave. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se disparó un 6.2%, con Nvidia y Broadcom como principales tenencias.
Reflejando nombres más especulativos, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 0.2% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 0.9%. Las acciones de Tesla son la principal tenencia en todos los ETF de Ark Invest.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 3.7% la semana pasada. El ETF U.S. Global Jets (JETS) descendió un 2.5%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 2.2%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) retrocedió un 2.2%. El Fondo SPDR del Sector de Cuidados de la Salud Select (XLV) subió un 0.2%, con acciones de UHS como miembro.
El Fondo SPDR Industrial Select Sector (XLI) cayó casi un 1%. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cedió un 2%.
Tiempos del mercado con la estrategia del mercado de ETF de IBD
Apple, Microsoft, Nvidia compiten por la corona de capitalización de mercado
Apple se disparó un 7.9% la semana pasada a 212.49 en su esperada estrategia de IA, rompiendo una consolidación que se remonta a julio. La acción de Apple terminó la semana con una capitalización de mercado de $3.258 billones, recuperando brevemente la corona como la empresa más valiosa a partir del jueves.
Las acciones de Nvidia subieron un 9.1% a 131.88, su octavo aumento semanal consecutivo. El líder de chips de IA tiene una capitalización de mercado de $3.249 billones.
Las acciones de Microsoft subieron un sólido 4.4% a un nuevo máximo. Eso le dio una valoración de $3.288 billones, apenas suficiente para cerrar la semana en primer lugar.
En conjunto, las tres megacaps valen $9.796 billones, lo que representa más del 20% de toda la capitalización bursátil del S&P 500.
Acciones en áreas de compra
Las acciones de Chipotle subieron un 3.25% a 3,272.13, superando una consolidación que estaba a punto de ser una base plana. Las acciones de CMG también rebotaron en la línea de 50 días y todavía están dentro del rango de ese nivel.
Las acciones de Meta subieron un 2.3% a 504.16. Las acciones trabajan en un punto de compra de base de copa de 531.49. La empresa matriz de Facebook e Instagram ofreció una entrada temprana al romper la línea de 50 días el 5 de junio. Meta todavía está dentro del alcance del precio de 50 días, aunque los inversores podrían esperar a ver si forma una asa y un punto de compra oficial más bajo.
Las acciones de Spotify subieron un 1.6% a 313.05 la semana pasada. Las acciones están ligeramente por debajo de un punto de compra de base plana de 319.30, según MarketSurge. Las acciones de SPOT se dispararon brevemente a principios de junio pero luego retrocedieron, probando la línea de 50 días el jueves. El rebote del viernes podría ser un lugar para iniciar una posición.
Las acciones de Pinterest cayeron un 1.3% a 43.52, dentro del rango de un punto de compra de base de copa de 41.60 y una entrada alternativa de 43.12. Las acciones cayeron el viernes por la mañana para probar su línea de 21 días en un informe que indicaba tendencias de crecimiento más débiles. Pero las acciones de PINS se recuperaron rápidamente para terminar el día un 0.7% más alto.
Las acciones de Universal Health subieron un 0.2% la semana pasada. Las acciones de UHS probaron su punto de compra de copa con asa de 182.92 y la línea de 21 días el jueves y viernes antes de cerrar fuertes en ambas sesiones. El operador del hospital ahora tiene una pauta de tres semanas apretadas con un punto de compra de 90.50 que podría servir como una entrada adicional.
Las acciones de Netflix subieron un 4.35% a 669.38 la semana pasada. La ganancia del viernes del 2.5% llevó las acciones de NFLX al borde de la zona de compra del 5% de una entrada de base de copa de 639. Sin embargo, está justo por encima de 664.25, una entrada de una pauta de tres semanas apretadas o un asa alta.
Las acciones de Microsoft subieron 18.72 puntos a 442.57 recuperando un punto de compra de base plana de 430.82.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 0.3% a 178.01 la semana pasada, continuando una serie de cierres semanales ajustados. Las acciones subieron a 191.08 el jueves por la mañana cuando Elon Musk dijo que una votación de accionistas sobre su gran acuerdo de pago estaba lista para pasar sin problemas, lo cual Tesla confirmó esa noche. Pero las acciones de TSLA en su mayoría borraron esas ganancias.
Las acciones de Tesla ahora tienen una nueva base con un punto de compra de 198.87, forjado justo por encima de la línea de 50 días.
Pero las acciones todavía están un 14.9% por debajo de la línea de 200 días y en una tendencia a la baja. Además, los fundamentos de Tesla son pobres, a pesar del entusiasmo continuo entre los fanáticos acérrimos por apuestas arriesgadas.
Qué hacer ahora
Este es un mercado complicado. El Nasdaq parece estar estirado mientras que gran parte del mercado está teniendo ciertos problemas.
Muchas acciones siguen funcionando bien, aunque menos que antes.
Si tienes una exposición importante, no necesitas tomar muchas acciones. Si agregas posiciones, hazlo incrementalmente o compensa eso recortando los perdedores.
En las últimas semanas, muchas oportunidades de compra recientes han caído rápidamente, aunque a veces se recuperan.
Si el mercado en general se recupera, las acciones que han estado configurándose podrían ofrecer nuevas entradas, así que tenlas en cuenta ahora. Mientras tanto, mantén listas tus estrategias de salida preparadas.
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