Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con Apple (AAPL) y Nvidia (NVDA) en foco.
Se informa que los chips de inteligencia artificial de próxima generación de Nvidia, Blackwell AI, se retrasarán varios meses debido a un error de diseño, lo que podría afectar a Microsoft (MSFT), Google-matriz Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) y otros grandes compradores.
El conglomerado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRKB), reportó sólidas ganancias del segundo trimestre el sábado, al mismo tiempo que reveló que casi redujo a la mitad su participación en acciones de Apple.
Índices, Acciones Clave Se Desploman
La racha alcista del mercado de valores sufrió fuertes y amplias pérdidas la semana pasada debido a los temores de recesión que surgieron a raíz de datos económicos débiles, incluido el informe de empleo de julio del viernes, así como la advertencia de Amazon.com (AMZN) sobre obstáculos para los consumidores.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló el miércoles que se avecinan recortes de tasas. Para el viernes, los mercados esperaban 50 puntos básicos en septiembre y al menos 100 puntos básicos en recortes de tasas para fin de año.
El Russell 2000 y el Dow Jones cayeron a un soporte clave junto con muchos líderes no tecnológicos. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron por debajo de niveles clave.
Amazon.com (AMZN) se desplomó en ganancias, mientras que Nvidia y otras acciones de chips sufrieron grandes pérdidas. Tesla (TSLA) cayó a un soporte clave, eliminando gran parte de sus ganancias recientes.
¿La parte positiva? El indicador del miedo en el mercado, un indicador contrario, se disparó al nivel más alto en más de un año.
Las acciones de Apple subieron ligeramente la semana pasada y se mantuvieron por encima de un nivel clave. Meta Platforms también subió, pero se mantuvo lejos de los máximos. Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), Neurocrine Biosciences (NBIX) también mostraron resistencia, mientras que MercadoLibre (MELI) insinuaba puntos de compra el viernes.
Pero los inversores deben ser extremadamente cautelosos con las nuevas compras al tiempo que reducen la exposición al recortar las pérdidas.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100. La reacción del mercado a las ventas de Apple por parte de Buffett y a los retrasos en los chips de inteligencia artificial de Nvidia será clave.
El Bitcoin cayó sólidamente por debajo de los 60,000 dólares el domingo, continuando con una retirada en medio de un cambio de actitud hacia el riesgo en los mercados financieros.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias Clave por Delante
Palantir Technologies (PLTR), Super Micro (SMCI), Caterpillar (CAT), Embraer (ERJ) son informes de ganancias destacados esta semana, junto con los gigantes farmacéuticos Eli Lilly (LLY) y Novo Nordisk (NVO).
Pero todas esas acciones lucen dañadas. Las acciones de Palantir y Super Micro son importantes porque son jugadores de inteligencia artificial. Caterpillar y Embraer ofrecerán más información sobre los mercados industriales y aeroespaciales, respectivamente. Eli Lilly y Novo son líderes en fármacos para la pérdida de peso.
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Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores sufrió graves pérdidas la semana pasada, especialmente dadas las ganancias alcistas del miércoles en optimismo sobre la inteligencia artificial y la reunión de la Fed. La caída del jueves fue un gran quebrantador de expectativas del mercado, con las fuertes pérdidas continuando el viernes.
El índice industrial Dow Jones cayó un 2.1% en la actividad bursátil de la semana pasada. El pequeño Russell 2000, que alcanzó un máximo de 30 meses el miércoles por la tarde, cayó un 6.7%. Ambos probaron sus líneas de 50 días el viernes pero cerraron por encima de ese nivel clave.
El índice S&P 500 perdió un 2.1% y el índice Nasdaq cayó un 3.35%, ambos deslizándose por debajo de sus líneas de 50 días y desbancando los mínimos de la semana anterior. El Nasdaq entró en territorio tradicional de corrección intermedia.
El Russell 2000 y el Dow, ambos con más componentes de “economía real” que el tecnológico Nasdaq, fueron grandes ganadores en julio a medida que el mercado incorporaba los recortes de tasas de la Fed. Pero con el enfoque cambiando hacia los temores de recesión, esos índices están volviendo a caer. Lo mismo sucede con los bancos, las industrias y las acciones aeroespaciales.
Los jugadores de crecimiento defensivo en el espacio minorista de descuento, seguros y médico se mantuvieron, junto con las utilidades y productos básicos para el consumidor defensivos.
Aunque los índices cerraron por encima de los mínimos del viernes, aún estaban a la baja de manera significativa. Los gráficos semanales no muestran un rebote real.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 40 puntos básicos en la semana al 3.795%, casi debajo del mínimo de finales de diciembre. El rendimiento a dos años se desplomó 52 puntos básicos al 3.87%. Fue la mayor caída semanal para ambos desde marzo de 2023. La curva de rendimiento es la menos invertida que ha estado en dos años.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 4.7% a 73.52 dólares el barril la semana pasada, alcanzando un mínimo de dos meses el viernes.
El Miedo en el Mercado Aumenta
El Índice de Volatilidad de CBOE, o VIX, se disparó el viernes a sus niveles más altos desde marzo de 2023. El indicador del miedo en el mercado superó los picos de octubre de 2023 y abril de 2024.
El miedo excesivo puede señalar al menos un fondo del mercado a corto plazo, pero no tiene por qué suceder de inmediato y no tiene por qué durar. Además, el miedo en el mercado podría aumentar mucho más si los temores de recesión continúan creciendo.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 7.8% la semana pasada. El ETF del Sector de Software de Tecnología Ampliada iShares (IGV) se desplomó un 5.4%, con acciones de Palantir como miembro.
El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se hundió un 9.1%, con acciones de Nvidia como la principal tenencia.
El ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 7.7% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) perdió un 4.9%. El ETF de Construcción de Viviendas de SPDR S&P (XHB) cayó un 4.7%. El ETF Energético Select SPDR (XLE) cedió un 4.1% y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select SPDR (XLV) subió un 0.6%, con acciones de Eli Lilly como una gran tenencia.
El Fondo Select Sectorial Industrial SPDR (XLI) se hundió un 2.8%, con acciones de Caterpillar como un miembro importante. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cayó un 3% y el ETF Bancario Regional SPDR (KRE) se desplomó un 9.2%.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) se desplomó un 9.9% la semana pasada a sus peores niveles desde noviembre pasado. El ETF Genomics ARK (ARKG) se hundió un 9.7%. Las acciones de Tesla son una tenencia importante en los ETF de Ark Invest.
Tiempos el Mercado con la Estrategia del Mercado de ETF de IBD
Retraso en los Chips de IA de Nvidia
Nvidia informó a Microsoft y a otro cliente clave de la nube que sus chips de inteligencia artificial Blackwell serán retrasados al menos tres meses debido a errores de diseño, informó The Information el sábado, citando a un empleado de Microsoft y otras fuentes. Eso podría afectar los esfuerzos de IA para Microsoft, Google, Meta y más.
Un retraso en el chip de próxima generación de Nvidia podría tener un impacto significativo en los ingresos en los próximos meses. También podría beneficiar a Advanced Micro Devices (AMD), que estaba lista para quedarse atrás en el rendimiento de los chips de Nvidia nuevamente.
Las acciones de NVDA cayeron un 5.1% la semana pasada a 107.27 dólares, con múltiples informes a finales de la semana de que el Departamento de Justicia está investigando al gigante de chips por su dominio en IA. Las acciones se recuperaron notablemente de los mínimos intradiarios del viernes.
Nvidia Retrasa Reportadamente su Chip de Próxima Generación; Grandes Implicaciones Para el Sector de la IA
Berkshire Hathaway de Warren Buffett
El beneficio operativo después de impuestos de Berkshire Hathaway aumentó un 15.5% a 11.6 mil millones de dólares, liderado por la suscripción de seguros y los ingresos por intereses en las enormes tenencias de efectivo de la empresa.
Warren Buffett vendió casi la mitad de su enorme participación en acciones de Apple ante el rumor de que podría reducir tenencias después de algunas reducciones de AAPL en los dos trimestres anteriores.
Las acciones de BRKB cayeron un 2.1% la semana pasada a 428.51 dólares, cayendo por debajo de un punto de compra de 430 dólares el viernes.
Acciones de Tesla
Las acciones de TSLA cayeron un 5.5% la semana pasada a 207.67 dólares, entre las líneas de 50 días y 200 días. Las acciones han caído un 23% desde que alcanzaron un máximo de 10 meses de 271 dólares el 11 de julio.
El viernes, el Tribunal de Equidad de Delaware celebró una audiencia sobre el acuerdo de pago de 2017 de Elon Musk, que anuló earlier este año. Los accionistas respaldaron nuevamente el acuerdo de pago en junio, pero no está claro si el tribunal le dará algún peso legal.
Acciones para Observar
Las acciones de Apple subieron un 0.9% a 219.86 dólares durante la semana. Las acciones cerraron justo por debajo de la media móvil de 21 días después de tocar casi la línea de 10 semanas. La línea de fortaleza relativa, que sigue el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500, está en máximos de 2024.
Será interesante ver cómo reacciona la acción de AAPL a la reducción de Warren Buffett en su participación en el gigante del iPhone.
Las acciones de Meta subieron un 4.8% a 488.14 dólares durante la semana, pero cerraron por debajo de su línea de 50 días después de un aumento inicial el jueves en ganancias.
Las acciones de Neurocrine subieron un 4.3% a 153.14 dólares durante la semana, recuperándose de la línea de 10 semanas y luego subiendo un 8.2% el jueves en ganancias, hasta una zona de compra, según el análisis de MarketSurge. Las acciones se mantuvieron firmes el viernes.
Las acciones de Ollie’s cayeron el viernes por la mañana, pero se recuperaron después de probar sus líneas de 50 días y 10 semanas. Las acciones subieron un 0.4% a 96.41 dólares durante la semana. Ollie’s está por debajo de su línea de 21 días y más antes de ser potencialmente accionable. Un nuevo punto sería bueno.
Las acciones de MercadoLibre subieron un 7.5% a 1,776.14 dólares durante la semana, recuperándose de su línea de 40 semanas y retomando su línea de 50 días. El aumento del 10.6% el viernes en ganancias explosivas llevó las acciones de MELI por encima de una entrada de línea de tendencia y también por encima de 1,764.50 dólares de entrada temprana. El gigante latinoamericano de comercio electrónico y pagos tiene un punto de compra oficial en copa con asa de 1,792.05 dólares. Ten en cuenta que es común que las acciones suban con ganancias en un mal mercado, pero luego retrocedan.
¿Qué Hacer Ahora?
El mercado de valores sufrió graves daños la semana pasada. Los índices clave parecen dañados. Los rompimientos y las configuraciones están fallando o bajo una fuerte presión.
Los inversores deberían haber estado reduciendo la exposición, especialmente a finales de la semana, especialmente si estaban realizando compras el miércoles.
El indicador de miedo en el mercado sugiere que podríamos estar “debidos” para un fondo, pero el VIX y otros indicadores psicológicos son secundarios en el mejor de los casos frente a los índices principales y las acciones líderes.
De todos modos, no te entusiasmes con una apertura fuerte del mercado o incluso un buen día o dos. Los índices y las acciones líderes necesitan trabajo de reparación, aparte de algunos nombres en sectores defensivos o sectores de crecimiento defensivos.
Pasa un tiempo reorganizando las listas de seguimiento, que pueden haberse reducido después de los últimos días.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard. MercadoLibre está en la lista IBD 50 principal.
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