Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq. Nvidia y varios jugadores de chips de inteligencia artificial están trabajando en bases.
El mercado de valores retrocedió la semana pasada, destacado por la reversión a la baja del jueves que empujó la tendencia alcista a estar “bajo presión.” Pero los principales índices repuntaron el viernes. Algunos líderes mostraron señales de compra, pero también continúan las falsas señales. Muchos están cerca de entradas tempranas o trabajando en nuevas consolidaciones.
Los inversores deben estar atentos y considerar posibles compras incrementales. Sin embargo, sigue siendo un mercado con rango definido.
Nvidia (NVDA) cayó la semana pasada pero está cerca de forjar una nueva base. Broadcom (AVGO), Taiwan Semiconductor (TSM) y la reciente IPO Astera Labs (ALAB) también están trabajando en posibles bases, mientras que ARM Holdings (ARM) ya tiene una. Super Micro Computer (SMCI), estrechamente vinculado a los chips de inteligencia artificial, también está formando una base.
Tesla (TSLA) retrocedió debido a entregas débiles en el primer trimestre y otros titulares negativos. Pero las acciones subieron el viernes por la noche cuando Elon Musk dijo que Tesla presentará un robotaxi el 8 de agosto.
Las acciones de Nvidia y ARM están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y Arm Holdings están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, Broadcom y Super Micro están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del mercado de valores
El rally del mercado de valores tuvo pérdidas modestas a sólidas la semana pasada, pero terminó en alto el viernes.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 2.3% en la sesión del mercado de valores de la semana pasada, pero recuperó la línea de 50 días el viernes. El índice S&P 500 cayó un 0.95% y el Nasdaq Composite retrocedió un 0.8%, pero ambos volvieron a estar por encima de sus líneas de 21 días. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.9%, incapaz de cerrar por encima de su línea de 21 días el viernes.
El jueves, las acciones sufrieron una fuerte reversión a la baja debido a tensiones en Medio Oriente. Pero repuntaron el viernes, incluso ante un fuerte informe de empleo, quizás a medida que disminuyeron los temores en Medio Oriente.
El Dow, que perforó su línea de 50 días el jueves, repuntó el viernes. El S&P 500, Nasdaq y Russell 2000 recuperaron sus medias móviles de 21 días. El Nasdaq y el Russell 2000 rebotaron desde sus medias móviles de 10 semanas.
Sin embargo, el viernes fue un día adentro para los principales índices, mientras que el volumen cayó en comparación con el jueves.
A pesar de algunos movimientos diarios, el Nasdaq ha estado operando relativamente en un rango ajustado desde principios de marzo, encontrando soporte en la línea de 10 semanas. El Russell 2000 está alrededor del tope de una consolidación desde finales del 2023. Eso ha permitido que muchos lideres trabajen en bases o retrocedan a soportes clave. Varios líderes intentaron superar las entradas durante la semana, pero muchos rápidamente retrocedieron.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó 18.5 puntos básicos al 4.38%, el cierre más alto del 2024. El rendimiento a 10 años alcanzó un máximo intradiario de 4.43% el miércoles por la mañana. Las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en junio han caído a solo un 49%.
Los futuros de crudo en EE. UU. saltaron un 4.5% a $86.91 por barril la semana pasada, alcanzando sus mejores niveles desde octubre.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 1.3% la semana pasada. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) disminuyó un 1%. Nvidia es una gran posición en SMH, con Broadcom y Taiwan Semiconductor también siendo posiciones clave.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) saltó un 2.9% la semana pasada. El ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) cayó un 0.2%. El ETF U.S. Global Jets (JETS) descendió un 4.2%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) retrocedió un 2.7%.
El ETF Energy Select SPDR (XLE) saltó un 3.9% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) cayó poco más del 3%. El Fondo del Sector Selecto Industrial (XLI) retrocedió un 0.2%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 1.3%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 5.9% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 7.1%. Las acciones de Tesla son una posición importante en todos los ETFs de Ark Invest.
Time The Market With IBD’s ETF Market Strategy
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 2.6% a 880.08, una segunda semana consecutiva de declive tras una gran racha de 11 semanas. Las acciones repuntaron el viernes para cerrar ligeramente por encima de su línea de 21 días. El líder en chips de inteligencia artificial ahora lleva cuatro semanas en una posible base plana. El punto de compra sería de 974, marcando el máximo de la acción de NVDA el 8 de marzo. Otra semana podría permitir que la línea de 10 semanas, que sube rápidamente, cierre significativamente la diferencia.
El máximo del jueves, 906.34, ofrecería una entrada temprana desde una línea de tendencia muy corta.
Una nueva base permitiría a los inversores unirse o agregar posiciones al líder claro del rally del mercado de valores de chips de IA. Una ruptura de Nvidia tendría un gran impacto en el mercado en general, especialmente en otras acciones de chips de IA.
Mike Webster Sobre Permanecer en la Acción de SMCI
Acciones de Chips de IA
Las acciones de Broadcom subieron un 1.1% a 1,339.43 la semana pasada, manteniendo la línea de 21 días y rebotando nuevamente desde la línea de 10 semanas. El jueves, la acción de AVGO brevemente superó una línea de tendencia descendente antes de revertir a la baja. Las acciones llevan cinco semanas en una posible base con una posible entrada de 1,438.17. Los inversores podrían usar el máximo intradiario del jueves, de 1,403.98, como una entrada temprana.
La acción de ARM cayó un 0.1% a 124.82 durante la semana, encontrando soporte en la línea de 10 semanas pero enfrentando resistencia en la línea de 21 días. Las acciones han forjado una base con un punto de compra de 164. Pero una línea de tendencia descendente o el máximo del 26 de marzo de 145 podrían ser lugares para al menos comenzar una posición.
Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 1.2% a 141.37, encontrando soporte en la línea de 21 días. El gigante de los semiconductores, que fabrica chips para Nvidia, Apple (AAPL) y muchos otros, lleva unas pocas semanas en una base posible. Los inversores podrían usar el máximo del jueves, 146.75, como una entrada temprana.
TAIPEI Semiconductores informa ventas de marzo el 10 de abril, con ganancias del primer trimestre el 18 de abril. Eso podría tener un gran impacto en los fabricantes de chips de IA, así como en los fabricantes de equipos de chips.
Las acciones de Astera Labs cayeron un 3.8% a 71.34 la semana pasada, pero subieron el viernes. El fabricante de chips de red de inteligencia artificial comenzó a cotizar el 20 de marzo y alcanzó un récord de 95.21 el 26 de marzo. La acción de ALAB lleva ocho días en una posible base de IPO, que puede ser tan corta como dos semanas o 10 días. El punto de compra potencial sería de 95.21, aunque los inversores podrían buscar entradas tempranas, con un área de resistencia alrededor de 75.
Las acciones de Super Micro son una jugada de chips de IA honoraria, con sus servidores siendo un destino favorito para chips de Nvidia y otros. Las acciones de SMCI cayeron un 6.1% a 948.02 la semana pasada, por debajo de la línea de 21 días. Una prueba de la línea de 10 semanas podría estar en el horizonte, mientras que las acciones de Super Micro están cerca de una nueva base. Es posible que los inversores utilicen el máximo del jueves, 1,057.18, como una entrada temprana.
Astera Labs Es la Estrella en Chips de Red de IA
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 6.2% a 164.90 durante la semana, retrocediendo una vez más desde cerca del promedio móvil de 10 semanas. Las acciones igualaron brevemente un mínimo de 11 meses el viernes.
El gigante de los vehículos eléctricos el martes informó entregas del primer trimestre que estuvieron muy por debajo de las estimaciones más pesimistas. Mientras tanto, Reuters informó el viernes que Tesla está cancelando planes para un vehículo eléctrico de $25,000, volviendo a enfocarse en un robotaxi sin volante.
Si es cierto, eso sugeriría que Elon Musk está basando el crecimiento futuro de Tesla casi en su totalidad en la conducción autónoma.
Musk, respondiendo en su sitio social X, escribió que “Reuters está mintiendo (otra vez).” Pero no especificó qué era inexacto.
El viernes por la noche, Musk dijo que Tesla presentaría un robotaxi el 8 de agosto. No dio otros detalles, como si los aficionados verían un prototipo, un diseño o simplemente una imagen.
La Conducción Totalmente Autónoma de Tesla sigue siendo un sistema de Nivel 2, lo que significa que los conductores humanos deben estar listos para tomar el volante.
Pero TSLA subió un 3.8% después del cierre.
Qué hacer ahora
El rally del mercado de valores está tomando un merecido descanso, con las medias móviles cerrando la brecha. Eso podría sentar las bases para otra subida, pero no hay garantía de que esto suceda pronto o siquiera suceda en absoluto.
Mientras tanto, la acción lateral ha sido complicada, con muchos líderes coqueteando con puntos de compra antes de retroceder rápidamente. Los inversores podrían haber intentado algunas compras, pero es posible que hayan tenido que abandonar muchas.
Con los rendimientos del Tesoro en máximos del 2024 y el mercado listo para rechazar nuevamente los recortes de tasas de la Fed, el rally del mercado enfrenta posibles vientos en contra clave.
Los inversores pueden querer esperar una mayor fortaleza convincente, como el Nasdaq y el S&P 500 superando los máximos intradiarios del jueves y probando niveles históricos antes de añadir significativamente exposición.
Un movimiento amplio en el mercado podría ser justo lo que necesitan Nvidia, ARM y otros líderes en chips de IA para ponerse en marcha también.
Definitivamente trabaje en sus listas de seguimiento, buscando esas configuraciones emergentes. Si bien este artículo se centró en las acciones de chips de IA, un gran número de acciones de software están insinuando entradas, junto con acciones líderes de una variedad de sectores.
Lea el Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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