BOULOGNE-BILLANCOURT, Francia–(BUSINESS WIRE)–Noticias Regulatorias:
La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, ha anunciado que ha realizado con éxito una emisión de bonos inaugural de tres tramos por un importe de €1.500 millones con vencimientos a 6 años, 9 años y 12 años:
€500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2030, con un cupón anual del 3,000%. €500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2033, con un cupón anual del 3,375%. €500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2036, con un cupón anual del 3,625%.
Estos nuevos bonos serán clasificados como Baa1 por Moody’s (NYSE:) en línea con la calificación a largo plazo del Grupo de Baa1 – perspectiva estable.
Esta es la primera emisión de bonos de FDJ, cuyos fondos serán utilizados para refinanciar la mayor parte de la línea de crédito de €2.000 millones implementada como parte de la adquisición de Kindred por parte del Grupo.
Esta emisión sigue a la campaña de marketing del Grupo dirigida a inversores franceses e internacionales. La demanda final superó los €7 mil millones, de más de doscientos inversores de primer nivel en cada tramo, por lo tanto, una transacción sobresuscrita casi 5 veces, reflejando su confianza en la estrategia del Grupo y en su perfil crediticio.
BNP Paribas (OTC:), Crédit Agricole CIB y Société Générale actuaron como coordinadores globales de la transacción, junto con BofA Securities, Crédit Industriel et Commercial, HSBC, Goldman Sachs Bank Europe SE y Natixis como colocadores activos.
Además, FDJ ha finalizado un préstamo sindicado de €400 millones con bancos franceses e internacionales de primer nivel, que se amortizará en 5 años. Esta financiación también tiene la intención de pagar el préstamo puente que se liquidará con el efectivo del Grupo.
Acerca del Grupo FDJ
El Grupo FDJ es uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, con una amplia cartera de marcas icónicas y una reputación de excelencia tecnológica. Con casi 6,000 empleados y presencia en alrededor de 15 mercados regulados en Europa, el Grupo ofrece una gama diversificada y responsable de juegos, tanto bajo derechos exclusivos como abiertos a la competencia: juegos de lotería en Francia e Irlanda, a través de una extensa red de puntos de venta y online; apuestas deportivas en puntos de venta en Francia; y juegos en línea abiertos a la competencia (apuestas deportivas y de carreras de caballos, póquer y juegos de casino en línea, en mercados donde estas actividades están autorizadas). El Grupo FDJ ha colocado la responsabilidad en el centro de su estrategia y promueve las apuestas recreativas. El Grupo FDJ cotiza en el mercado regulado de Euronext (EPA:) París (Sección A “FDJ.PA) y forma parte de los índices Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600 y Euro.
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Fuente: La Française des Jeux