Por Milana Vinn
(Reuters) – El fabricante de chips Broadcom (NASDAQ:) está cerca de cerrar un acuerdo de $3.8 mil millones para vender su negocio que permite a los usuarios acceder a escritorios y aplicaciones desde cualquier dispositivo a la firma de capital privado KKR, según personas familiarizadas con el asunto dijeron el sábado.
El acuerdo potencial representa un esfuerzo del CEO de Broadcom, Hock Tan, para racionalizar la cartera de la empresa después de completar su adquisición de $69 mil millones del fabricante de software VMware (NYSE:) en noviembre.
KKR prevaleció en la subasta por la unidad de informática de usuario final (EUC) sobre otras firmas de capital privado, incluyendo EQT (ST:), dijeron las fuentes.
El acuerdo podría ser anunciado tan pronto como el lunes, agregaron las fuentes, solicitando anonimato porque el asunto es confidencial.
KKR se negó a hacer comentarios. Broadcom y EQT no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Broadcom dijo en diciembre que buscaría desprenderse de su unidad de informática de usuario final. Está intentando separar también el negocio de software de seguridad de Carbon Black de VMware.
KKR no es ajeno a hacer acuerdos en el sector.
En 2018, adquirió la empresa de software empresarial estadounidense BMC por $8.5 mil millones y dos años después la combinó con Compuware, una empresa que adquirió de la firma de capital privado Thoma Bravo.
En 2021, KKR adquirió el proveedor de tecnología de servicios de información Ensono de las firmas de capital privado Charlesbank Capital Partners y M/C Partners por alrededor de $1.7 mil millones.
Evercore, Deutsche Bank y Jefferies asesoran a KKR en la transacción, mientras que Citigroup asesora a Broadcom, según las fuentes. UBS Group, Jefferies y la unidad de mercado de capitales de KKR están proporcionando financiamiento de deuda para el acuerdo.