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Por Milana Vinn
(Reuters) – La firma de adquisiciones Blackstone está considerando opciones estratégicas, incluida una venta, para Liftoff que podría valorar al proveedor de marketing de aplicaciones móviles en más de $4 mil millones, incluida la deuda, dijeron el viernes dos personas familiarizadas con el asunto.
La empresa con sede en Redwood City, California, está trabajando con banqueros de inversiones de Goldman Sachs y Jefferies para evaluar sus opciones, que también incluyen una posible salida a bolsa, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que el asunto es confidencial.
Las deliberaciones se encuentran en una etapa temprana, dijeron las fuentes, advirtiendo que no se garantiza un acuerdo.
Blackstone espera obtener una valoración para Liftoff equivalente a más de 10 veces los ingresos de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de los últimos 12 meses de $350 millones, dijeron las fuentes. Liftoff genera actualmente alrededor de $650 millones en ingresos anuales.
Blackstone y Goldman declinaron hacer comentarios, mientras que Liftoff no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Jefferies también declinó hacer comentarios.
Liftoff previamente exploró una salida a bolsa a fines de 2021, antes de que los planes se desvanecieran después de que los mercados de capital de renta variable se congelaran tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022, dijeron las fuentes.
La compañía, que se formó a través de una fusión de Vungle y Liftoff que fue planificada por Blackstone, proporciona una plataforma para que los desarrolladores de aplicaciones móviles construyan, anuncien y monetizen sus aplicaciones. Blackstone adquirió Vungle en 2019 e invirtió en Liftoff al año siguiente.
Los clientes de Liftoff incluyen a grandes corporaciones como Amazon, PayPal y Lyft, según su sitio web.
Blackstone, con sede en Nueva York, el mayor gestor de activos alternativos del mundo, tenía activos bajo gestión de más de $1.1 billones, al final de septiembre. El gigante de adquisiciones espera que un entorno mejorado para las negociaciones y un aumento en los mercados de capital de renta variable le ayuden a vender y salir de más del doble de inversiones de capital privado este año.
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