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Investing.com — El poder nuclear de Estados Unidos está preparado para un crecimiento significativo, con dos temas principales que se dice que están impulsando el futuro de la industria: la expansión de la capacidad nacional y la localización del suministro de uranio enriquecido.
Según Daiwa Capital Markets, estos desarrollos podrían desbloquear miles de millones en nuevos mercados mientras remodelan el panorama energético.
Equipo nuclear
Daiwa explicó en su nota de investigación a los clientes que el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) tiene como objetivo agregar 35 gigavatios (GW) de nueva capacidad nuclear para 2035, un aumento del 36% con respecto a los niveles de 2023. Se dice que esto es parte de un objetivo más amplio de triplicar la capacidad para 2050, según lo anunciado durante la COP29.
La firma señala que lograr este hito requeriría 15 GW de adiciones anuales a partir de 2040, contribuyendo a los objetivos de emisiones netas cero. Daiwa estima que esta trayectoria de crecimiento abre un mercado de $101 mil millones para los fabricantes de equipos de energía nuclear.
Daiwa cree que la “narrativa de crecimiento a largo plazo [está] reafirmada con Estados Unidos apuntando a 35GW de capacidad adicional para 2035; un mercado de USD 101 mil millones por desbloquear”.
Agregan que compañías como GEV, BWXT y Fluor (NYSE:) están posicionadas para beneficiarse, dada la estimación del costo de capital de $6,041 por kilovatio.
Uranio enriquecido
La firma señala que un reciente contra embargo ruso sobre las exportaciones de uranio enriquecido a Estados Unidos ha intensificado los esfuerzos para localizar el suministro de combustible nuclear.
Se dice que Rusia actualmente representa el 44% de la capacidad de enriquecimiento de uranio global. La prohibición estadounidense al uranio ruso, promulgada en mayo, deja un déficit del 27% en la demanda de uranio enriquecido a nivel nacional.
Daiwa espera un mercado de $443 millones para enriquecedores nacionales, destacando a empresas como Centrus Energy (NYSE:) y Honeywell (NASDAQ:) como beneficiarias.
Si bien los inventarios de óxido de uranio (U3O8) siguen siendo sólidos, cubriendo 2.9 años de demanda, “La localización del combustible nuclear es probablemente ahora una prioridad”, dijo Daiwa. El crecimiento del enriquecimiento probablemente superará los beneficios para los mineros a corto plazo.
Daiwa ve el resurgimiento nuclear de Estados Unidos como parte de una tendencia global, con un optimismo similar por las ambiciones nucleares de China, lo que señala un panorama sólido para el sector.
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