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Las unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) han sido durante mucho tiempo el negocio principal de Nvidia (NASDAQ: NVDA). La compañía inicialmente se hizo un nombre produciendo GPUs destinadas para su uso en computadoras personales (PCs) para juegos y creación de contenido, antes de encontrar el éxito con sus GPUs para centros de datos que ahora están en alta demanda gracias a la inteligencia artificial (IA).
Resulta que los chips de cómputo para centros de datos ahora generan la mayoría de los ingresos de Nvidia. La compañía vendió $22.6 mil millones en GPUs para centros de datos en el segundo trimestre del año fiscal 2025 (que finalizó el 28 de julio). Los ingresos de este segmento aumentaron un 162% interanual, representando el 75% de los ingresos totales de la compañía. Sin embargo, hay un nicho dentro del negocio de centros de datos donde Nvidia está ganando una tracción impresionante.
Este segmento de negocio en particular ahora es más grande que el negocio de juegos de Nvidia, y podría convertirse en un impulsor clave del crecimiento de la compañía a largo plazo. Veamos más de cerca este negocio emergente que podría potenciar el crecimiento de Nvidia.
Nvidia está haciendo un progreso extraordinario en este mercado de $80 mil millones
Nvidia vende dos tipos de chips para centros de datos. El primero son las GPUs, que ya generan varios miles de millones de dólares en ingresos para la compañía cada trimestre. El segundo tipo de chips para centros de datos de Nvidia son sus chips de red, que también se están vendiendo muy bien como muestran los resultados trimestrales más recientes.
Nvidia vendió $3.7 mil millones en chips de red en el trimestre anterior, un aumento del 114% respecto al mismo trimestre del año pasado. Los ingresos de redes de la compañía en la primera mitad del año fiscal alcanzaron los $6.8 mil millones, lo que se traduce en una tasa de ingresos anuales de casi $14 mil millones. Se estima que el mercado global de redes de centros de datos generará $37.6 mil millones en ingresos este año. Si Nvidia termina el año fiscal 2025 con $14 mil millones en ingresos de redes para centros de datos, terminaría controlando el 37% de este mercado.
Vale la pena mencionar que se espera que el mercado de conmutación de centros de datos crezca un 50% gracias a la creciente necesidad de switches desplegados en redes de servidores de IA. Dell’Oro Group, firma de investigación de mercado, prevé que el gasto en switches utilizados en servidores de IA en la parte posterior aumentará a $80 mil millones en los próximos cinco años, casi el doble del tamaño del mercado actual de switches de centros de datos. Ya hemos visto que Nvidia está disfrutando de una sólida participación en este mercado, y Dell’Oro señala lo mismo. La firma de investigación indica que la plataforma de redes InfiniBand actualmente domina el mercado para redes de IA en la parte posterior, y es importante destacar que Nvidia ofrece productos de redes basados en este estándar de comunicaciones de redes.
Nvidia vende adaptadores InfiniBand, switches, unidades de procesamiento de datos (DPUs), routers, gateways, cables y transceptores a los clientes. Sin embargo, Dell’Oro señala que el estándar de redes basado en Ethernet podría eventualmente superar al estándar InfiniBand en los próximos años. La buena noticia para los inversores de Nvidia es que Nvidia ya ha puesto su mirada en la plataforma de redes de IA Ethernet.
Afirmó que su plataforma de redes Spectrum-X es la primera plataforma de redes Ethernet del mundo para IA y es capaz de acelerar el rendimiento de redes de IA en un 1.6x en comparación con la Ethernet tradicional. Los comentarios de la dirección de Nvidia en la conferencia de ganancias de agosto sugieren que Spectrum-X ha obtenido una gran tracción entre los clientes. Según la directora financiera Colette Kress: Eso es porqué los inversores que buscan agregar una acción de IA a sus carteras deben considerar comprar Nvidia de inmediato, ya que actualmente se está cotizando a 42 veces las ganancias proyectadas, un descuento al ratio precio-ganancias promedio del sector de tecnología de EE. UU. de 45.
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Harsh Chauhan no tiene ninguna posición en ninguno de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: Este Mercado de $80 Mil Millones Podría Ser el Próximo Gran Motor de Crecimiento para la Acción de Nvidia fue publicado originalmente por The Motley Fool
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