Es un buen momento para invertir en las principales acciones de chips de semiconductores. Tendencias poderosas como la inteligencia artificial (IA), la informática en la nube, los teléfonos inteligentes impulsados por IA y los vehículos eléctricos (VE) están generando más demanda de chips que nunca. El índice del sector de semiconductores PHLX ha subido un 50% en los últimos 12 meses, superando el rendimiento del S&P 500 del 34%.
Aquí tienes dos empresas líderes en semiconductores cuyas acciones están cotizando al menos un 25% por debajo de sus máximos recientes. Los inversores que agreguen estas dos acciones a su cartera hoy podrían ver excelentes retornos a medida que cada acción se recupere.
1. Micron Technology
La explosiva demanda de los componentes de memoria y almacenamiento de Micron Technology (NASDAQ: MU) hace que sea una excelente acción para comprar en la caída. La empresa acaba de informar resultados financieros mejores de lo esperado para el cuarto trimestre fiscal (que terminó el 29 de agosto), con una fuerte demanda de centros de datos que impulsó los ingresos un 93% anual.
Se espera que la demanda creciente de los chips de memoria de Micron continúe en 2025, impulsada por la IA, automóviles y centros de datos. El crecimiento en el mercado de servidores de IA se espera que impulse la demanda de los módulos de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) de alta capacidad de Micron. Statista proyecta que el mercado de servidores de IA aumentará diez veces a $430 mil millones para 2033, lo que podría impulsar un fuerte crecimiento para el negocio de centros de datos de Micron.
Se espera que otros mercados se recuperen el próximo año. Los ingresos automotrices de Micron alcanzaron un récord en el ejercicio fiscal 2024. El aumento en los sistemas de infoentretenimiento y asistencia al conductor está aumentando el número de chips por vehículo. Esta es una oportunidad de crecimiento a largo plazo que se espera que genere más demanda en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2025.
PC y móviles son dos oportunidades más de crecimiento el próximo año, donde Micron es un importante proveedor de memoria y unidades de almacenamiento de estado sólido. Se espera que los volúmenes de unidades de PC se aceleren en la segunda mitad del año, impulsados por actualizaciones a nuevas PC alimentadas por IA y por el fin del soporte de Microsoft para versiones antiguas de su sistema operativo Windows. El lanzamiento de más teléfonos inteligentes habilitados para IA generará tendencias de demanda similares para el negocio móvil de Micron.
Los analistas esperan que las ganancias de Micron aumenten un 42% a $12.74 en el ejercicio fiscal 2025. Suponiendo que la acción cotice a su histórico promedio de relación precio-ganancias (P/E) de 16, las acciones podrían alcanzar los $203 en el próximo año. Los inversores de Micron podrían potencialmente duplicar su dinero desde el precio actual de la acción.
2. Advanced Micro Devices
Los principales operadores de centros de datos, incluidos Microsoft, Meta Platforms y Oracle, están utilizando el chip MI300 de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) para ayudar a manejar sus cargas de trabajo de IA. Desde el lanzamiento de este chip en diciembre, los ingresos de centros de datos de AMD se han disparado, con un aumento de los ingresos de más del doble año tras año en el segundo trimestre.
El negocio de centros de datos de AMD debería seguir mostrando un fuerte crecimiento para respaldar la inversión empresarial en IA. Los centros de datos requieren potentes unidades de procesamiento de gráficos (GPU por sus siglas en inglés) para ejecutar modelos de IA. Si bien Nvidia es el principal proveedor de GPUs, se espera que AMD genere $4.5 mil millones en GPUs de centros de datos este año.
AMD está cubriendo un mercado de GPUs que ha estado limitado por la oferta, pero también está posicionado para satisfacer la demanda de los clientes que podrían buscar alternativas a los altos precios que tienen las chips de Nvidia. AMD estima que el mercado total disponible para aceleradores de IA, o GPUs, alcanzará los $400 mil millones para 2027.
Mirando hacia el futuro, los nuevos modelos de IA requerirán una potencia de procesamiento exponencialmente mayor. En junio, AMD presentó una hoja de ruta plurianual para sus aceleradores AMD Instinct. Está planeando lanzar el acelerador MI325X en el cuarto trimestre, con el MI350 que se lanzará en 2025. El MI350 traerá un aumento del 35x en el rendimiento de inferencia de IA en comparación con la serie MI300. La compañía también dijo que lanzará nuevos productos anualmente para satisfacer la creciente demanda, lo que apunta a un largo camino de crecimiento por delante.
La estimación de consenso de Wall Street pronostica que los ingresos de AMD aumentarán un 28% el próximo año, con un beneficio por acción de $5.44. Si las acciones de AMD cotizan al mismo P/E adelantado de 48 dentro de un año, podrían cotizar a $261, lo que implica un alza del 59%.
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Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Ballard tiene posiciones en Advanced Micro Devices, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Oracle. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Estas 2 acciones de semiconductores han bajado más del 22%, pero podrían despegar en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool