Spirit Airlines Inc. está cerca de cerrar un acuerdo con los acreedores que reestructuraría su abrumadora carga de deuda en el tribunal de quiebras después de que las conversaciones para una fusión con el rival Frontier Group Holdings Inc. fracasaran.
En un informe publicado el martes, Spirit dijo que está en conversaciones avanzadas con una mayoría abrumadora de sus tenedores de bonos garantizados para llegar a un acuerdo de reestructuración. Según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas discutiendo negociaciones privadas, esto se llevaría a cabo en un proceso de quiebra del Capítulo 11.
Un acuerdo con los acreedores “se espera que resulte en la cancelación de la equidad existente de la Compañía”, dijo Spirit en el informe.
Representantes de Spirit y Frontier se negaron a hacer comentarios. Spirit Airlines había estado en conversaciones con Frontier sobre la posibilidad de declararse en bancarrota como una forma de facilitar una adquisición por parte de la compañía rival de descuentos, informó Bloomberg anteriormente. El Wall Street Journal informó el martes que las conversaciones de fusión de Spirit con Frontier habían fracasado.
La aerolínea de ultra descuento ha estado luchando por encontrar una forma de seguir adelante después de que su propuesta de adquisición por JetBlue Airways fuera bloqueada por motivos de competencia a principios de este año. Las negociaciones con los tenedores de bonos sobre los términos de una posible reestructuración en quiebra o fuera de los tribunales han estado en marcha durante meses.
Los acreedores de Spirit incluyen tenedores de aproximadamente $1 mil millones en bonos de fidelidad, bonos convertibles no garantizados por $500 millones vencen en 2026.
Según la declaración de la compañía, el plan en negociación no se espera que afecte a los acreedores no garantizados en general, empleados, clientes, proveedores, arrendadores de aeronaves o titulares de su deuda garantizada respaldada por aeronaves.
Spirit también dijo que no pudo presentar su informe de ganancias trimestral para el período que terminó el 30 de septiembre bajo la carga de las negociaciones de reestructuración.
(Actualiza el séptimo párrafo para agregar que el acuerdo con los acreedores no se espera que afecte a los acreedores no garantizados o titulares de deuda garantizada respaldada por aeronaves.)
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