Airbus, Collins Aerospace, Pratt & Whitney y Rolls-Royce están expandiendo la adquisición de piezas de la India, impulsando el crecimiento en el emergente sector aeroespacial del país y presionando a las empresas locales a elevar su nivel, según dicen expertos de la industria.
Las empresas con sede en Bengaluru, Hical Technologies y JJG Aero, se encuentran entre las que están aprovechando esta tendencia. Hical, proveedor de Raytheon Technology y Boeing, entre otros, tiene como objetivo duplicar sus ingresos a 5.000 millones de rupias (57,57 millones de dólares) en tres años, según Yashas Jaiveer Shashikiran, director general adjunto.
JJG Aero, también en el área industrial de Bengaluru, tardó 12 años en alcanzar 2 millones de dólares en ingresos, pero en los últimos seis, ha alcanzado los 20 millones, según el director ejecutivo Anuj Jhunjhunwala.
El crecimiento forma parte del auge aeroespacial en Asia-Pacifico, con una proyección de ingresos para 2024 un 54% por encima de los niveles de 2019, mientras que en América del Norte y Europa se espera un descenso del 3% y el 4%, según Accenture Research.
“Antes estábamos persiguiendo a los clientes. Ahora, están igualmente interesados en evaluar los talleres de máquinas indios”, dijo Jhunjhunwala, añadiendo que los contratos se están firmando más rápidamente y los procesos de incorporación se están realizando mucho más rápido que nunca.
Las empresas producen piezas para trenes de aterrizaje, alas, fuselaje, interruptores eléctricos y sistemas de control de movimiento, esenciales para la seguridad y el rendimiento del vuelo.
Los principales fabricantes de aviones y motores occidentales, cuya producción ha sido limitada por huelgas, límites de producción y escasez de piezas y mano de obra desde la pandemia, dicen que quieren adquirir más de la India para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos.
“India es la mejor solución para los desafíos de la cadena de suministro”, dijo Huw Morgan, vicepresidente senior de adquisiciones aeroespaciales en Rolls-Royce, la semana pasada en un evento de la industria.
“Nuestros volúmenes de motores están creciendo alrededor del 20% y las cadenas de suministro tradicionales simplemente no pueden soportarlo”, dijo Morgan. “India es … el mejor mercado en términos de costes”.
La empresa británica planea duplicar la adquisición de la India en cinco años.
El país es uno de los mayores compradores de aviones del mundo, pero solo representa el 1% del mercado global de la cadena de suministro, según la recién formada Aerospace India Association.
“Después de Covid, la industria aeroespacial global ha alcanzado un punto de inflexión. Aunque este cambio comenzó en 2020, la aeroespacial es una industria de movimiento lento: lleva tiempo que los cambios se materialicen”, dijo Aravind Melligeri, de la empresa suministradora Aequs.
MÁS AVIONES, MÁS PIEZAS
La India, el tercer mercado aéreo doméstico más grande del mundo en cuanto a asientos, también es uno de los de mayor crecimiento, impulsando la demanda de servicios de mantenimiento y piezas.
Pedidos masivos de aeronaves de IndiGo y Air India están impulsando el crecimiento en todo el ecosistema de la aviación, según el CEO de Air India, Campbell Wilson.
Aunque las empresas indias han suministrado durante mucho tiempo a la industria aeroespacial global de 180.000 millones de dólares, ahora están avanzando más allá de la fabricación básica hacia trabajos de mayor valor como diseño, ingeniería e integración de sistemas.
En 2024, Airbus otorgó su segundo contrato de puerta de avión a proveedores indios en un año.
“India contribuye con más de mil millones de euros actualmente en la cadena de suministro global de Airbus y esperamos duplicar esa cifra. Cada avión comercial de Airbus hoy tiene alguna parte o componente fabricado en India”, dijo Michel Narchi, jefe de operaciones internacionales de Airbus.
ESFUERZOS DE LA INDUSTRIA
El ministerio de aviación civil de la India mantuvo una reunión la semana pasada con líderes de la industria sobre el impulso de la fabricación de componentes, según el director general de la AIA, Srinivasan Dwarakanath. La asociación representa a empresas tanto indias como globales.
Dijo que un paso clave hacia la verdadera adición de valor sería la adquisición local de materias primas como aluminio, acero y titanio, lo que eventualmente conduciría a la certificación de diseños realizados por proveedores indios.
La AIA estima que la industria aeroespacial de la India capturará el 10% del mercado global de la cadena de suministro en una década, con un mercado global proyectado de 250 mil millones de dólares anuales para 2033.
“India también tuvo desafíos iniciales por estar físicamente alejada de los principales mercados de EE. UU. y Europa. Aprobaciones de ingeniería, tiempos de calificación, adquisición de materias primas: llevó un tiempo construir el ecosistema, pero ahora la India está lista”, dijo Yashas Jaiveer de Hical.
(Reporte de Nivedita Bhattacharjee en Bengaluru; reporte adicional de Lisa Barrington en Seúl y Joanna Plucinska en Londres; Edición de Gerry Doyle)