El año 2024 ha sido increíble para las acciones de Inteligencia Artificial (IA), pero es totalmente posible que el año 2025 sea aún mejor. Todavía hay mucho impulso y hay muchos catalizadores positivos en el horizonte que pueden impulsar más crecimiento. Este es un mercado en el que la mayoría de los principales actores creen que será masivo. El análisis de Statista sitúa el mercado en $826 mil millones para el 2030.
Así que, al acercarnos al final del año, ¿qué empresas están listas para ver un crecimiento serio? Aunque no tengo una bola de cristal, aquí están mis dos mejores opciones.
Sí, Nvidia (NASDAQ: NVDA) todavía tiene margen para crecer. El gigante de semiconductores se está preparando para otro gran año impulsado principalmente por las ventas de la próxima arquitectura “Blackwell”, la última iteración de sus chips insignia que impulsan la IA.
Mucho se revelará en las próximas ganancias de la compañía el próximo mes y en las directrices que establezca la compañía, pero parece que el 2025 podría ver un aumento significativo en los ingresos a medida que la demanda sigue siendo muy alta para sus actuales chips “Hopper” a pesar del inminente lanzamiento de Blackwell. La informada lista de pedidos de Blackwell de 12 meses debería mantenerla así. Elon Musk, por ejemplo, recientemente compró 100,000 H100 y planea comprar otros 50,000 H200 pronto.
Los competidores de Nvidia están luchando por mantener el ritmo y no veo que reduzcan sustancialmente la cuota de mercado de Nvidia en 2025. AMD está listo para lanzar su chip de IA de próxima generación alrededor del mismo tiempo que Blackwell finalmente se envíe. Aquí está el truco: Será un competidor directo del H200, no del (Blackwell) B200. En este punto, AMD está un ciclo completo atrás. Esto probablemente se estrechará, pero Nvidia tiene mucho efectivo para impulsar su ritmo de innovación que AMD no puede igualar. El trimestre pasado, a pesar de estar a la zaga, AMD gastó aproximadamente la mitad de lo que Nvidia gastó en investigación y desarrollo.
Eche un vistazo a este gráfico, que muestra la enorme cantidad de flujo de efectivo libre (FCF) que Nvidia tiene a su disposición para mantener su ventaja. Por supuesto, el dinero no lo es todo, pero no hace daño.
Meta (NASDAQ: META) ha recibido muchas críticas en los últimos años debido a la insistencia de Mark Zuckerberg de que el metaverso va a ser la próxima gran cosa. No parece que tenga razón en esto: la división del metaverso de la empresa, Reality Labs, registró una pérdida de $4.5 mil millones el último trimestre.
Pero no creo que esto sea del todo un error como muchos piensan; el metaverso todavía podría ser grande. La razón por la que traigo esto a colación es que muestra que Meta no tiene miedo de correr riesgos y apostar grande. Zuckerberg está aplicando la misma actitud a la IA, invirtiendo fuertemente en el desarrollo de su Meta AI y eventualmente incorporando esa tecnología en el trabajo que Reality Labs realiza.
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El hecho es que, ya sea que Reality Labs dé sus frutos o no, la empresa sigue siendo extremadamente rentable, con un fuerte crecimiento de usuarios e ingresos en todas sus plataformas de redes sociales; la empresa gana dinero vendiendo anuncios dirigidos en sus plataformas, algo que la IA podría hacer más eficiente. También es una de las acciones más baratas en la tecnología grande. De los principales actores, solo Alphabet tiene un ratio precio-ganancias (P/E) más bajo. Creo que eso hace de Meta una selección extremadamente atractiva, independientemente de lo que suceda con Reality Labs.
Sin embargo, Meta tiene la oportunidad de unir la IA y el metaverso, algo que, si se hace bien, podría cambiar el juego para la empresa. Para ser claro, esto es conjetura, pero es posible que el 2025 vea a la compañía lanzar una demo de algo en esta línea.
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Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, una ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Johnny Rice no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
El tamaño del mercado de la Inteligencia Artificial (IA) podría alcanzar los $826 mil millones para el 2030. Aquí hay 2 empresas que son estrellas de la IA.