” seed money
La firma de asesoría financiera Hill Investment Group no está dejando nada al azar mientras se prepara para lanzar su primer fondo cotizado en bolsa.
El asesor de inversiones registrado con sede en San Luis, con $1.1 mil millones en activos, que ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores para ofrecer el Longview Advantage ETF (EBI), está recaudando capital inicial previo al lanzamiento ofreciendo a los inversores una forma de reasignar las inversiones apreciadas en el nuevo ETF.
La recaudación de capital, que se espera alcance los $500 millones para el debut del ETF en febrero, se realiza utilizando la Sección 351 del código del Servicio de Impuestos Internos. En esencia, los inversores que poseen valores con un bajo costo base y ganancias de capital incorporadas pueden trasladar el valor de esas inversiones al nuevo ETF sin desencadenar un evento impositivo.
La transferencia en especie no elimina las ganancias de capital incorporadas; en cambio, las pospone para ser pagadas cuando el inversor finalmente venda el ETF.
Matt Hall, cofundador y CEO de Hill Investment Group, dijo que la estrategia de recaudación de capital se está comercializando con otras firmas de asesoría, especialmente aquellas que atienden a varios clientes en el sector tecnológico que tienen carteras cargadas con opciones de acciones que pueden tener una riqueza de ganancias de capital incorporadas.
“Creemos que el intercambio 351 es una forma súper útil de ayudar a las personas”, dijo Hall. “Mi predicción es que escucharás más sobre esta estrategia a medida que otras empresas intenten coordinarse con firmas de asesoramiento”.
El nuevo ETF será una estrategia gestionada activamente referenciada al índice Russell 3000, que Hall describió como una mezcla de pasivo y activo.
“Lo llamamos pasivo-agresivo”, dijo. “Nuestro fondo tendrá una exposición dinámica al factor de valor con una mayor inclinación hacia el valor en momentos en que la diferencia de valor sea mayor, lo que será el componente más activo”.
El ETF EBI se lanzará con una ratio de gastos del 0.25%, pero Hall dijo que la tarifa se reducirá a medida que los activos del fondo crezcan.
El fondo será gestionado por Matt Zenz, quien anteriormente supervisaba activos en Dimensional Fund Advisors.
Permalink | © Copyright 2025 etf.com. Todos los derechos reservados
“