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Como muchos lectores habrán escuchado, las empresas de Tecnología Gigante están listas para gastar una gran cantidad de dinero este año en Inteligencia Artificial.
Según lo relatado por Laura Bratton, Ethan Wolff-Mann y Dan Howley de Yahoo Finance, los llamados hiperescaladores Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL, GOOG) y Amazon (AMZN), junto con el gigante social Meta Platforms (META), tienen previsto invertir colectivamente $325 mil millones en el próximo año.
La reacción del mercado de valores a los anuncios de estas empresas ha sido mixta en las últimas semanas, y cómo exactamente estas inversiones se convierten en resultados de fondo para estas empresas aún está por verse en gran medida.
Pero para el mercado de valores en general, la dirección de esta inversión importa mucho menos que los detalles.
En una entrevista amplia publicada este fin de semana con el Financial Times, el CEO de Arm Holdings (ARM), Rene Haas, dijo que cualquier preocupación sobre el futuro de la IA será respondida por los planes de gasto delineados por estos líderes de la Tecnología Gigante.
“El indicador a tener en cuenta es cuando [los jefes tecnológicos] Satya Nadella o Sundar [Pichai] o [Mark] Zuckerberg digan, ‘¿Sabes esos $80 mil millones de capex que dije que iba a hacer? Creo que voy a reducir eso a un tercio,'” dijo Haas. “Eso es lo que tienes que buscar.”
En este momento, estos líderes están dando luz verde a un mercado de valores que sigue impulsado por el comercio de IA.
El crecimiento de ganancias de gigantes tecnológicos como los mencionados anteriormente, junto con Nvidia (NVDA) y algunos otros, han ayudado a disipar los temores sobre un mercado de valores que es caro según estándares históricos.
A largo plazo, el crecimiento de ganancias impulsa los precios de las acciones. Y la belleza de comprar el S&P 500 (^GSPC) es que de dónde exactamente proviene ese crecimiento de ganancias no importa siempre y cuando exista.
El rendimiento de fondo de los “Siete Magníficos” ha logrado, en los últimos dos años, incluso disimular una caída de ganancias para el resto del índice, los “S&P 493.” Ese crecimiento de ganancias que se aceleraría para incluir a estos rezagados solo resultó ser un impulso adicional para una clase de inversores ya animada.
Visto de forma más cínica, los planes de gasto de un puñado de gigantes tecnológicos que juegan con sus propias reglas sirven como otro riesgo de concentración para un mercado que ya está lleno de ellos.
Ya sea crecimiento de ganancias, capitalización de mercado o planes de inversión, las acciones de un número reducido de empresas están marcando la pauta para una gran parte del mercado de valores, para bien o para mal.
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