Por Manya Saini, Niket Nishant y Tatiana Bautzer
(Reuters) – El nuevo CEO de New York Community Bancorp (NASDAQ:) dijo que estaba trabajando en un nuevo plan de negocios después de que el atribulado prestamista obtuviera una inyección de capital de $1 mil millones de los inversores, redujera su dividendo por segunda vez desde enero y revelara una caída del 7% en los depósitos.
Las acciones del banco subieron un 12% el jueves después de oscilar entre ganancias y pérdidas en los últimos dos días, con paradas comerciales periódicas que subrayaron la incertidumbre persistente sobre sus finanzas.
Joseph Otting, ex Contralor de la Moneda en la administración Trump, fue nombrado CEO de NYCB el miércoles como parte de una inyección de capital de $1 mil millones de un grupo de inversores que incluía al ex Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
El nuevo CEO Otting y el Presidente No Ejecutivo Alessandro DiNello presentarán un nuevo plan de negocios para el banco a finales de abril, dijo el jueves en una llamada con analistas.
El prestamista ha estado tratando de frenar una prolongada caída en las acciones que ha arrasado con miles de millones de su valor de mercado, casi un año después de que el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank (OTC:) encendiera preocupaciones generalizadas sobre la salud del sector.
NYCB también se ha comprometido a reducir su exposición a la industria de bienes raíces comerciales (CRE) después de tomar grandes provisiones en el cuarto trimestre por posibles préstamos incobrables vinculados al sector. La pandemia ha dejado edificios de oficinas vacíos y costos de endeudamiento elevados, lo que ha empeorado las preocupaciones sobre los incumplimientos de deuda.
Los ejecutivos principales no respondieron el jueves a preguntas sobre las carteras que NYCB podría vender para reducir su presencia en CRE y recaudar capital, pero Otting dijo que compradores de “fuera de la industria bancaria” estaban interesados en adquirir los activos.
Una pérdida trimestral sorpresa y una reducción del 70% de su dividendo en enero, seguidas de una revelación la semana pasada de que el banco había encontrado “debilidades materiales” en los controles internos, han golpeado a las acciones de NYCB.
DECLIVE DE DEPÓSITOS
NYCB reportó depósitos totales de $77.2 mil millones al 5 de marzo, menos que los $83 mil millones de hace un mes. Alrededor del 19.8% de los depósitos no estaban asegurados.
En comparación con sus pares, tiene la menor concentración de depósitos no asegurados y ha revelado que tiene suficiente liquidez para ofrecer a sus clientes un seguro de depósito ampliado.
DiNello dijo que algunas personas hicieron fila para retirar sus depósitos el miércoles después de que informes mediáticos dijeron que NYCB estaba buscando capital, pero eso se estabilizó más tarde por la tarde una vez que se emitió el comunicado de prensa de la empresa.
El banco también redujo su dividendo trimestral a 1 centavo por acción, menos que los 5 centavos anunciados en enero.
Aunque la mayoría de los analistas habían aplaudido la inyección de capital y el cambio de dirección, algunos siguen preocupados por el futuro de NYCB, diciendo que el banco aún tiene un largo camino por recorrer para reparar el daño.
Al menos tres corredurías redujeron sus objetivos de precios sobre la acción después de que se anunciara el acuerdo.
“Si bien este acuerdo proporciona un salvavidas muy necesario a NYCB, es tremendamente dilutivo para los accionistas comunes,” dijeron los analistas de Wedbush. A cambio de su capital, los inversores de NYCB compraron acciones comunes a $2 cada una, junto con acciones preferentes.
El nuevo CEO del banco Otting, el tercero en asumir el cargo principal en semanas, es un veterano de la industria bancaria que se desempeñó como el 31º Contralor de la Moneda. Se le atribuye el haber revivido a IndyMac, un prestamista hipotecario que Mnuchin compró fuera de la recepción de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos en 2009 con un grupo de inversores.
“Incluso la relación con la OCC (Oficina del Contralor de la Moneda) puede no ser el respaldo brillante que parece, dado que fue la OCC la que aprobó la ola de adquisiciones de NYCB que tanto ha contribuido a meterlo en problemas en primer lugar,” dijo Russ Mould, director de inversiones en AJ Bell.
La adquisición de Flagstar Bank en 2022 y los activos de Signature Bank el año pasado empujaron los activos del banco por encima de los $100 mil millones, sometiéndolo a regulaciones más estrictas impuestas a prestamistas de ese tamaño.