¿A los multimillonarios les gustan las acciones con dividendos? Absolutamente. Solo echa un vistazo a las tenencias de famosos inversores multimillonarios como Warren Buffett y Ken Griffin. Están cargados de acciones con dividendos.
Bill Gates se destaca como otro gran ejemplo. Aunque no administra una empresa pública o un fondo de cobertura como Buffett y Griffin, ha donado una gran cantidad de dinero al Fondo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y más de la mitad del portafolio de $42 mil millones de esta fundación benéfica está invertido en estas tres acciones con dividendos.
1. Microsoft
No debería sorprender que Microsoft (NASDAQ: MSFT) siga siendo la acción favorita de Gates. Después de todo, cofundó la empresa de tecnología junto con Paul Allen y la dirigió durante años. Microsoft ocupa el primer lugar en el portafolio del Fondo de la Fundación Gates con mucho, representando el 33.98% de su cartera total al final de 2023.
Muchas empresas de tecnología no pagan dividendos, pero Microsoft es una excepción. La empresa inició un programa de dividendos en 2003. En los últimos 10 años, Microsoft ha aumentado su pago de dividendos en casi un 168%. Sin embargo, su rendimiento de dividendos sigue siendo solo del 0.74%.
Una razón clave por la que el rendimiento es tan bajo es que el precio de las acciones de Microsoft ha aumentado considerablemente. Las acciones se han multiplicado por 10 en los últimos 10 años y han subido casi un 60% en los últimos 12 meses.
2. Canadian National Railway
La Fundación Gates no solo está apostando por acciones tecnológicas como Microsoft. Canadian National Railway (NYSE: CNI) ocupa el tercer lugar en su cartera, representando casi el 16.3% del total.
Canadian National Railway no se limita solo a Canadá. Tiene aproximadamente 20,000 millas de rieles que transportan productos en la parte central de los EE. UU. La compañía también ofrece servicios de transporte y logística además de operaciones ferroviarias.
La compañía de transporte ha aumentado su dividendo durante 28 años consecutivos, aumentando recientemente su pago de dividendos en un 7% en el primer trimestre de 2024. Actualmente, su rendimiento de dividendos es del 1.94%.
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3. Caterpillar
Caterpillar (NYSE: CAT) es la quinta posición más grande de la Fundación Gates. Representa el 5.14% del total de la cartera. Esto eleva el peso combinado de estas tres acciones con dividendos al 55.41%.
La Fundación Gates ha sido propietaria de Caterpillar desde el cuarto trimestre de 2005. Sin embargo, la última vez que agregó acciones del fabricante de equipos fue en el cuarto trimestre de 2013. La transacción más reciente que involucra a Caterpillar se realizó en el primer trimestre de 2022, con la venta de aproximadamente el 24% de la participación de la fundación en la empresa.
Caterpillar ha generado buenos ingresos por dividendos para la Fundación Gates a lo largo de los años. La compañía ha pagado un dividendo cada trimestre desde 1933 y ha aumentado su pago durante 29 años consecutivos. Su dividendo ahora rinde 1.55%.
¿Son buenas opciones las principales acciones con dividendos de Bill Gates para otros inversores?
No es buena idea comprar cualquier acción solo porque un inversor multimillonario la posee. Por un lado, los factores en juego cuando el multimillonario compró la acción por primera vez podrían haber cambiado con el tiempo.
Mi opinión es que los inversores de ingresos pueden encontrar muchas otras acciones que ofrecen dividendos más atractivos que Microsoft, Canadian National Railways y Caterpillar. Los inversores de valor también pueden encontrar mejores opciones.
¿Alguna de estas acciones es una buena elección para inversores orientados al crecimiento? Podemos descartar a Canadian National Railways y Caterpillar de la lista. Sin embargo, Microsoft debería tener tremendas perspectivas de crecimiento gracias en gran medida a la creciente adopción de la IA generativa. Sus acciones tienen mucho crecimiento incorporado, con un múltiplo de ganancias esperado de más de 31 veces. Aun así, creo que Microsoft aún vale la pena considerar para inversores de crecimiento a largo plazo.
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Keith Speights tiene posiciones en Microsoft. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Microsoft. The Motley Fool recomienda Canadian National Railway y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
El multimillonario Bill Gates tiene más de la mitad de su portafolio de $42 mil millones invertido en estas 3 acciones con dividendos fue publicado inicialmente por The Motley Fool