Logotipo de Aramco, oficialmente conocido como el Grupo de Petróleo de Arabia Saudita, empresa saudí de petróleo y gas natural, visto en el segundo día del 24º Congreso Mundial del Petróleo en el Big 4 Building en Stampede Park, el 18 de septiembre de 2023, en Calgary, Canadá.
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El gigante petrolero estatal de Arabia Saudita, Aramco, reportó una caída del 25% en sus ganancias, llegando a $121.3 mil millones en 2023, descendiendo de $161.1 mil millones en 2022.
“La disminución de un año a otro puede ser atribuida a la baja en los precios y volúmenes de petróleo crudo vendido, así como a los márgenes de refinación y químicos reducidos, parcialmente compensados por una disminución en las regalías de producción durante el año y menores impuestos de renta y zakat,” declaró Aramco en un comunicado.
Aramco también informó que los ingresos totales descendieron un 17% a $440,88 mil millones, bajando de los $535,19 mil millones del año pasado.
Los resultados siguen representando el segundo ingreso neto más alto de Aramco. El flujo de efectivo libre también cayó a $101.2 mil millones en 2023, comparado con los $148.5 mil millones en 2022.
“Nuestra resistencia y agilidad contribuyeron a flujos de efectivo saludables y altos niveles de rentabilidad, a pesar de un telón de fondo de vientos económicos en contra,” dijo el CEO de Aramco, Amin Nasser.
Cambios de manos
Las ganancias surgieron luego de que el gobierno saudí transfiriera un 8% adicional de las acciones de Aramco, valuadas en $164 mil millones, al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF). Yasir Al-Rumayyan es tanto el Presidente del Consejo de Administración de Aramco como el Gobernador del PIF.
La transferencia de acciones al PIF es una de las mayores transacciones que Aramco ha llevado a cabo desde su cotización, y permitirá que el PIF se beneficie de la política de mega reparto de dividendos de Aramco. PIF ya poseía un 4% de Aramco, y controla Sanabil, una firma de inversiones financieras, que también posee un 4% de Aramco.
Aramco señaló que se pagaron dividendos totales de $97,8 mil millones en 2023, un aumento del 30% con respecto a 2022. Declaró un dividendo base de $20,3 mil millones para el cuarto trimestre, a ser pagado en el primer trimestre de 2024. Aramco también paga dividendos vinculados al desempeño, valuados en $10,8 mil millones este año. Se prevé que el dividendo vinculado al desempeño por todo el año a ser pagado en 2024 sea de $43,1 mil millones.
La participación del 16% del PIF en Aramco, valuada en aproximadamente $328 mil millones, fortalecerá su posición financiera y aumentará su capacidad para desplegar capital para invertir en nombre del Estado saudita. La nueva participación también acercará al PIF al logro de su objetivo para finales de 2025 de gestionar $1 billón en activos.
Más inversiones
Aramco confirmó que detendría los planes de aumentar su capacidad de producción de petróleo de 12 millones de barriles por día a 13 millones de barriles por día, lo que se espera reduzca la inversión de capital en aproximadamente $40 mil millones entre 2024 y 2028.
“La reciente directiva del gobierno de mantener nuestra Capacidad Máxima Sostenible en 12 millones de barriles por día brinda mayor flexibilidad, así como una oportunidad de enfocarse en aumentar la producción de gas y hacer crecer nuestro negocio de líquidos a químicos,” mencionó Nasser.
La producción promedio de hidrocarburos de Aramco fue de 12.8 millones de barriles equivalentes de petróleo por día en 2023, incluyendo 10.7 millones de barriles por día de líquidos totales.
Aramco tiene como objetivo aumentar sus inversiones en gas, y tiene la meta de incrementar la producción de gas en más del 60% para 2030, en comparación con los niveles de 2021. Su inversión principal es el proyecto Jafoura – el mayor yacimiento de gas en Medio Oriente – con un estimado de 200 billones de pies cúbicos estándar de gas natural.