Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) y Hewlett Packard Enterprise (HPE) encabezaron los informes de ganancias tardíos.
El índice de servicios ISM está en agenda para el miércoles por la mañana, ya que los mercados temen que el crecimiento económico de EE. UU. y global se esté desacelerando demasiado.
La sesión del mercado de valores tuvo un comportamiento mixto el martes. Los principales índices subieron ligeramente pero las pequeñas capitalizaciones cayeron sólidamente.
Nvidia (NVDA) alcanzó un nuevo máximo histórico. Pero el líder en chips de inteligencia artificial no tiene un efecto dominó, con acciones como Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Taiwan Semiconductor (TSM), Dell Technologies (DELL) entre las acciones que han bajado desde los informes de ganancias de Nvidia.
El CEO de Tesla (TSLA), Elon Musk, desvió chips de inteligencia artificial de Nvidia desde el gigante de vehículos eléctricos hacia su sitio social X y su startup xAI. La acción de TSLA cayó ligeramente, pero aún se encuentra en un nivel clave.
Las acciones de Nvidia se encuentran en el IBD Leaderboard y en el IBD 50.
El video incrustado en el artículo analizó la acción del mercado del martes y analizó a Spotify (SPOT), GE Aerospace (GE) y Novo Nordisk (NVO).
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.2% en relación al valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.2% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.3%.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Ganancias Clave
Las ganancias de CrowdStrike superaron las estimaciones, mientras que la orientación estuvo ligeramente por encima del consenso. Las acciones de CRWD saltaron en el comercio extendido, señalando un retorno por encima de la línea de los 50 días. Las acciones cayeron un 1% a 305.58 en la sesión regular del martes. Las acciones de CrowdStrike tienen un punto de compra de 358.84 en el patrón taza con asa.
Los resultados de CrowdStrike son importantes para las empresas de ciberseguridad, pero también para el sector de software en general. Con la temporada de ganancias llegando a su fin, hay pocas oportunidades para que el software muestre un impulso real.
Mientras tanto, las ganancias y orientación de HP Enterprise también superaron las previsiones, impulsadas por el crecimiento en inteligencia artificial. Las acciones de HPE se dispararon un 15% durante la noche, señalando una probable ruptura desde una base de doble fondo.
Datos Económicos
El Índice de Empleo ADP se publicará a las 8:30 a.m. ET. El índice de servicios ISM está programado para las 10 a.m.
Las ofertas de trabajo cayeron mucho más de lo esperado en abril, según informó el Departamento de Trabajo el martes. Si bien es una buena noticia para la inflación, agrega preocupaciones de que la economía se esté desacelerando demasiado. El índice de fabricación ISM del lunes mostró inesperadamente una contracción más profunda, siguiendo el descenso del viernes en el gasto real del consumidor.
Mientras tanto, los resultados de las elecciones en India y México también añaden preocupaciones sobre el crecimiento global en el futuro.
Por lo tanto, el índice de servicios ISM del miércoles y el informe de empleo del viernes serán clave.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores vio cómo los principales índices subieron ligeramente el martes a pesar de una debilidad en el mercado.
El índice industrial Dow Jones aumentó un 0.4% en la sesión del mercado de valores del martes, ligeramente por debajo de su promedio móvil de 50 días. El índice S&P 500 subió un 0.15% y el índice compuesto Nasdaq avanzó un 0.2%, ambos cerca de máximos históricos y por encima de sus líneas de 21 días.
Las acciones de Nvidia subieron ligeramente, con otras megacapitales subiendo ligeramente o sin cambios.
Pero la amplitud de mercado fue decididamente débil.
El índice Russell 2000 cayó un 1.25% y el S&P MidCap 400 perdió un 1.3%, volviendo por debajo de sus líneas de 50 días.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 0.3%, retrocediendo por debajo de los 50 días.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) perdió una fracción, alcanzando resistencia en sus 50 días.
Los precios del petróleo crudo estadounidense cayeron un 1.3% a 73.25 dólares por barril, bajando un 8.2% en las últimas cinco sesiones.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó casi 7 puntos básicos a 4.335% después de caer 10 puntos básicos el lunes. El rendimiento ha caído 21 puntos básicos en las últimas cuatro sesiones.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF de iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subió un 0.4%, con las acciones de CrowdStrike como una de sus posiciones. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 0.4%. Las acciones de Nvidia son la principal posición del SMH. Las acciones de Taiwan Semi, Broadcom y AMD también son importantes miembros.
Reflejando historias de acciones más especulativas, el ETF de ARK Innovation (ARKK) y el ETF de ARK Genomics (ARKG) subieron un 0.6%. Las acciones de Tesla son una de las principales posiciones en los ETF de Ark Invest.
El ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 4.7%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) cedió un 2.1%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) retrocedió casi un 1% y el Fondo de Sectores Selectos de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) avanzó un 0.3%
El Fondo de Sectores Selectos Industriales SPDR (XLI) cayó un 0.25%. El ETF de SPDR Select Financial (XLF) declinó un 0.5%.
Tiempe el Mercado con la Estrategia de Mercado de ETF de IBD
Falta de Coletas en las Acciones de Nvidia
Compañía
Ticker
% cambio desde el 22 de mayo
Nvidia
NVDA
22.63%
Taiwan Semiconductor
TSM
-2.40%
AMD
AMD
-3.34%
Broadcom
AVGO
-4.41%
Modine Manufacturing
MOD
-3.80%
Arista Networks
ANET
-7.43%
Super Micro Computer
SMCI
-11.64%
Arm Holdings
ARM
11.95%
Las acciones de Nvidia subieron un 1.25% el martes a 1,164.37, alcanzando un máximo histórico. Las acciones han aumentado un 22.6% desde su informe de ganancias del 22 de mayo.
Pero el líder en chips de inteligencia artificial no está arrastrando a otras empresas de inteligencia artificial. En el espacio de chips de inteligencia artificial, las acciones de AMD han bajado un 3.3% desde el informe de ganancias de Nvidia. Las acciones de Taiwan Semiconductor han caído solo un 2.4%, con TSMC reportando ventas en mayo el viernes. Las acciones de Broadcom han caído un 4.4% desde el 22 de mayo, con sus resultados la próxima semana.
Las acciones de ANET han caído un 7.4%, aunque en parte se debe a que se ve a Nvidia como una amenaza de competencia creciente para Arista Networks.
Las acciones de Dell han perdido un 8.1% desde el 22 de mayo, después de caer la semana pasada por los resultados y la orientación de la gigante tecnológica.
Super Micro Computer (SMCI) ha caído un 11.6%, en parte debido a Dell.
Vertiv (VRT), que fabrica sistemas de enfriamiento para centros de datos de inteligencia artificial, ha perdido un 8%.
Una excepción: las acciones de Arm Holdings (ARM) han subido casi un 12% desde el 22 de mayo, coqueteando con entradas agresivas.
Cinco Acciones de China Cerca de Puntos de Compra
Elon Musk Desvía Chips de Nvidia de Tesla
Elon Musk desvió miles de chips de Nvidia programados para Tesla hacia sus propias empresas, el sitio social X y la startup de inteligencia artificial xAI, según informó CNBC, citando correos electrónicos internos de Nvidia.
Musk pareció confirmar el informe, publicando en X que “Tesla no tenía lugar para enviar los chips de Nvidia para activarlos, así que habrían quedado simplemente almacenados en un almacén”.
Sin embargo, Musk luego se refirió al reportero de CNBC como un “mentiroso”.
Ha habido crecientes preocupaciones de que Musk esté favoreciendo a X y xAI sobre Tesla, con xAI reclutando a varios empleados del gigante de vehículos eléctricos. Uno de los argumentos para aprobar nuevamente un acuerdo de pago masivo del 2018 ha sido la amenaza implícita de Musk de que privaría a Tesla de inversión en inteligencia artificial y robótica.
Mientras tanto, las inscripciones semanales de vehículos eléctricos de Tesla y las cifras de mayo apuntaban a una mejora en las ventas en China. Pero las ventas de Tesla en China siguen siendo más bajas que hace un año, mientras que rivales de vehículos eléctricos en crecimiento están ganando cuota de mercado.
Las acciones de Tesla cayeron un 0.9% a 174.77 el martes, continuando comerciando alrededor de la línea de 21 días, ligeramente por encima de la línea de 50 días.
Tesla Mantiene el Soporte; BYD Apunta a un Punto de Compra en las Ventas, Vehículos Eléctricos de 1,300 Millas
Qué Hacer Ahora
Este es un mercado complicado. El Nasdaq y el S&P 500 se mantienen cerca de máximos, por encima de su promedio móvil de 21 días. Pero hay mucha debilidad subyacente, incluidas las acciones líderes.
Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos al realizar muchas compras nuevas hasta que el mercado muestre más claridad.
Si el rally del mercado recupera impulso, los inversores tendrán varias oportunidades. Así que tengan sus listas de seguimiento listas. Pero si el mercado comienza a mostrar pérdidas más serias, deben estar listos para retroceder.
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