El euro se debilita ante datos débiles que impulsan apuestas por recortes del BCE: Resumen de los mercados

(Bloomberg) — El euro cayó y los rendimientos alemanes cayeron a medida que datos más débiles de lo esperado alimentaron la preocupación de que la recuperación económica de la región haya llegado a un punto muerto, lo que suscitó apuestas por recortes de tasas más agresivos por parte del Banco Central Europeo.

La moneda común se debilitó un 0,7% frente al dólar, encaminándose hacia su mayor declive diario desde junio. La brecha entre los rendimientos de referencia de Francia y Alemania se amplió al nivel más alto desde principios de agosto.

Las acciones europeas fluctuaron, con las llamadas jugadas defensivas en los sectores de alimentos, telecomunicaciones, bienes raíces y servicios públicos funcionando mejor. Los futuros estadounidenses apuntaron a una apertura plana en Wall Street con los índices rondando máximos históricos después del recorte de tasas de la Fed la semana pasada.

Los inversionistas están cada vez más cautelosos con los activos europeos a medida que se profundiza la recesión manufacturera en la región y continúa la agitación política en Francia. Los débiles datos del PMI para Francia y Alemania el lunes fueron seguidos por cifras que mostraron que la economía del sector privado de la zona del euro se contrajo por primera vez desde marzo.

“El mercado casi está exigiendo un recorte de tasas más agresivo, especialmente después de lo que hemos visto que ha hecho la Fed”, dijo Marija Veitmane, estratega senior de múltiples activos en State Street, en Bloomberg TV. El BCE “definitivamente está rezagado”, dijo.

Los inversores estarán atentos a los discursos de funcionarios de la Fed el lunes para obtener nuevas perspectivas sobre el ritmo y alcance de la relajación. Más adelante, el indicador de precios preferido por la Fed y los datos sobre el gasto personal de EE. UU. estarán en foco el viernes.

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En Europa, el Índice de Gerentes de Compras compuesto de S&P Global cayó a 48,9 en septiembre desde 51 el mes anterior, por debajo del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Los analistas esperaban que la medida cayera solo marginalmente, a 50,5.

La creciente brecha de rendimiento entre Francia y Alemania muestra que los inversores siguen nerviosos por los desafíos políticos y fiscales de Francia. El primer ministro francés, Michel Barnier, dijo que su nuevo gobierno podría aumentar los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos mientras busca reparar los déficits presupuestarios descontrolados.

La propagación, un indicador del riesgo francés, aumentó a 80 puntos básicos, el más amplio desde el 5 de agosto. Ha estado operando significativamente más amplio desde que el presidente Emmanuel Macron convocó a unas elecciones sorpresa en junio, asustando a los inversores por la capacidad del país para controlar su gran déficit a largo plazo.

En otros lugares, los mercados asiáticos se vieron impulsados por la especulación de que China está cerca de anunciar un nuevo estímulo, después de un recorte a una tasa de política a corto plazo y una rara sesión informativa económica programada para el martes.

“El inicio del ciclo de flexibilización de la Fed debería llevar a más estímulos de China, especialmente dado que el objetivo de crecimiento del 5% parece difícil de alcanzar”, escribió Mohit Kumar, estratega jefe y economista para Europa en Jefferies International Ltd., en una nota. Las “medidas de estímulo también deberían ser beneficiosas para Europa”.

El oro tocó un máximo histórico antes de recortar la subida, ya que el empeoramiento de la crisis en Oriente Medio avivó las apuestas por nuevos aumentos de precios en el metal debido a su estatus de refugio.

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Eventos clave esta semana:

PMI manufacturero global y de servicios de S&P Global del Reino Unido, lunes

Decisión de tasas de Australia, martes

PMI manufacturero de Jibun Bank de Japón, PMI de servicios, martes

IPC de México, martes

Discurso del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, martes

CPI de Australia, miércoles

Tasa de facilidad de préstamo a medio plazo de China, miércoles

Decisión de tasas de Suecia, miércoles

Decisión de tasas de Suiza, jueves

Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, jueves

Solicitudes de desempleo de EE. UU., Bienes duraderos, PIB revisado, jueves

El presidente de la Fed, Jerome Powell, da declaraciones grabadas para la 10ª Conferencia anual del Mercado de Bonos del Tesoro de EE. UU., jueves

Decisión de tasas de México, jueves

IPC de Tokio de Japón, viernes

Beneficios industriales de China, viernes

Confianza del consumidor en la zona euro, viernes

PCE de EE. UU., Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones

El Stoxx Europe 600 subió un 0,1% a las 10:14 a.m. hora de Londres

Los futuros del S&P 500 se mantuvieron sin cambios

Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%

Los futuros del Dow Jones Industrial Average se mantuvieron sin cambios

El Índice MSCI Asia Pacific subió un 0,2%

El Índice MSCI de Mercados Emergentes subió un 0,2%

Monedas

El Índice Bloomberg del Dólar subió un 0,2%

El euro cayó un 0,6% a $1,1100

El yen japonés se mantuvo sin cambios en 143,71 por dólar

El yuan offshore cayó un 0,3% a 7,0609 por dólar

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La libra esterlina cayó un 0,3% a $1,3283

Criptomonedas

El Bitcoin subió un 0,5% a $63,513.33

El Ether subió un 2,9% a $2,648.52

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en 3,74%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cinco puntos básicos a 2,16%

El rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años se mantuvo sin cambios en 3,90%

Materias primas

El crudo Brent cayó un 0,1% a $74,39 por barril

El oro al contado cayó un 0,2% a $2,616.83 por onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Catherine Bosley.

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