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LONDRES – Penarth Master Issuer PLC, una entidad de titulización constituida en Inglaterra y Gales, ha anunciado modificaciones en sus bonos flotantes respaldados por activos por un valor de £500 millones, afectando las fechas de amortización de los bonos y los márgenes de interés. Los cambios entrarán en vigor a partir de la fecha de pago de intereses prevista para el 20 de enero de 2025.
Los bonos flotantes respaldados por activos de Clase A3 de la Serie 2019-1 A3, originalmente con vencimiento en 2024 y previamente extendidos a 2025, verán su fecha de amortización programada ampliada de 18 de mayo de 2025 a 18 de septiembre de 2031. Además, la fecha de amortización final se pospondrá de 18 de mayo de 2027 a 18 de septiembre de 2033.
Junto con la extensión de las fechas de amortización, también habrá un aumento en el margen de los bonos, del 0,60 por ciento al 0,90 por ciento. Este ajuste afectará el rendimiento general para los tenedores de bonos a partir de la fecha en que entren en vigor las modificaciones.
Las modificaciones también se aplicarán al certificado de bono de préstamo correspondiente, conocido como el Bono de Préstamo de Clase A (2019-1 A3), con la tasa de interés del bono de préstamo cambiando de SONIA Compuesto Diariamente más 0,60 por ciento a SONIA Compuesto Diariamente más 0,90 por ciento, según lo determine el Agente de Cálculo para cada período de interés.
Estos cambios forman parte de una reestructuración más amplia de los Documentos de Fideicomiso de Cuentas a Cobrar Relevantes y los Documentos de Emisor Relevantes, que rigen los términos y condiciones de los bonos. Las modificaciones tienen como objetivo alinear los términos de los bonos y certificados de préstamo con las nuevas condiciones de amortización y tasas de interés.
El anuncio es de particular interés para los tenedores registrados y beneficiarios de los bonos, así como posibles inversores que califiquen como “personas relevantes” según el marco regulatorio. El aviso enfatiza que las oportunidades de inversión relacionadas con estos bonos solo están disponibles para dichas personas relevantes.
Penarth Master Issuer PLC ha aconsejado a los tenedores de bonos y partes relevantes que busquen asesoramiento financiero y legal independiente para comprender las implicaciones de estas modificaciones, incluidas las posibles consecuencias fiscales. La compañía también ha previsto que los Documentos Relevantes modificados y restablecidos estén disponibles para su revisión adicional.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Penarth Master Issuer PLC.
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