Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con todos los ojos puestos en Nvidia.
El repunte del mercado bursátil vio al Dow Jones, al S&P 500 y al Nasdaq alcanzar máximos históricos durante la semana pasada, con muchas acciones rompiendo o dando señales de compra. Las acciones se detuvieron a finales de la semana, pero el Dow Jones cerró el viernes por encima de los 40,000 por primera vez.
Los resultados de Nvidia (NVDA) están programados para el miércoles por la noche. Los resultados y la guía del líder en chips de inteligencia artificial tendrán un gran impacto en otras jugadas de inteligencia artificial, con grandes repercusiones para el repunte del mercado en general.
La acción de Nvidia rompió en una zona de compra la semana pasada. Las jugadas de IA de Broadcom (AVGO), Microsoft (MSFT), Super Micro Computer (SMCI) y, en opinión de algunos, Advanced Micro Devices (AMD) están todas cerca de puntos de compra.
También informarán la próxima semana: PDD Holdings (PDD), Palo Alto Networks (PANW), Modine Manufacturing (MOD), Toll Brothers (TOL), Synopsys (SNPS), Deckers Outdoor (DECK) y Williams-Sonoma (WSM).
Pinduoduo y la empresa matriz de Temu, PDD, ya se encuentran en un rango de compra, junto con el constructor de lujo Toll Brothers. Modine Manufacturing, Synopsys, Deckers y Williams-Sonoma están cerca de puntos de compra. Palo Alto se está abriendo camino en una nueva base, con los resultados del lunes por la noche relevantes para otras jugadas de ciberseguridad como CrowdStrike (CRWD).
La acción de Nvidia está en IBD Leaderboard. La acción de AVGO y Nvidia están en SwingTrader. La acción de Microsoft y Synopsys están en la lista de IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia y PDD están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, Broadcom y SMCI están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Repunte del mercado bursátil: el Dow Jones por encima de los 40,000
El repunte del mercado bursátil recibió un impulso de la desaceleración de la inflación y otros datos económicos que señalaron una desaceleración. Los índices clave dieron un gran salto el miércoles, luego se detuvieron a finales de la semana, esperando a Nvidia.
El Dow Jones Industrial Average subió un 1.2% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores, terminando la semana justo por encima de los 40,000. El índice S&P 500 subió un 1.5%. El índice Nasdaq compuesto saltó un 2.1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización ganó un 1.7%. El Dow Jones lleva una racha de ganancias de cinco semanas, mientras que los otros índices han aumentado durante las últimas cuatro semanas.
Constructoras de viviendas y acciones relacionadas, varios financieros, médicos, energéticos, aeroespaciales, calzado especializado, restaurantes y firmas globales de comercio electrónico son algunas de las áreas que muestran fuerza.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 8 puntos básicos a 4.42%, aunque se recuperó de los mínimos semanales del 4.32%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 2.3% a $80.06 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 3.5%. La acción de Microsoft es un componente importante con Palo Alto también en IGV. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se disparó un 3.1%. La acción de Nvidia es la principal participación en SMH, con AMD y Broadcom también como miembros clave. La acción de SNPS está en ambos SMH e IGV.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió casi un 4% la semana pasada. El Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó casi un 1%. El U.S. Global Jets ETF (JETS) ascendió un 1.7%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) retrocedió un 0.3%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1.2% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ganó un 1.9%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) cayó un 0.3%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 1.5%.
Reflejando acciones de historia más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) se disparó un 5.9% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) saltó un 6.6%.
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Resultados de Nvidia
El gigante de los chips informa el miércoles por la noche. Los analistas esperan que las ganancias de Nvidia se disparen un 412% a $5.58 por acción, con ventas aumentando un 245% a $24.51 mil millones.
Incluso si Nvidia supera las expectativas y aumenta la guía una vez más, ¿será suficiente para satisfacer las expectativas de los inversores?
La acción de NVDA subió un 2.9% a 924.79 la semana pasada. Las acciones superaron un punto de compra de taza con asa de 922.20 el miércoles, retrocediendo para probar esa entrada el viernes.
Otros de inteligencia artificial
La acción de Broadcom subió un 4.7% a 1,395.29 la semana pasada, superando brevemente un punto de compra de consolidación de 1,438.17, según MarketSurge. Las acciones se movieron por encima de una entrada temprana de 1,403.98, pero cayeron por debajo de ese nivel el viernes.
La acción de AMD saltó un 8.25% a 164.46 durante la semana, pero encontró resistencia en una línea de 50 días bajista. Superar decisivamente esa área podría ofrecer una entrada agresiva, pero AMD ha sido rezagada respecto a Nvidia y muchas otras acciones de IA en los últimos meses. Se informó que Azure de Microsoft ofrecerá a los clientes de computación en la nube la opción de ejecutar los procesadores de IA de AMD. Eso dio un impulso a la acción de AMD el viernes por la mañana, pero las acciones recortaron ganancias.
La acción de Microsoft avanzó un 1.3% durante la semana a 420.21, alejándose de la línea de 50 días y avanzando hacia un punto de compra base plana de 430.82. Los inversores podrían utilizar un movimiento por encima del máximo del jueves de 425.24 como una entrada temprana para el gigante del Dow Jones, coincidiendo con una línea de tendencia.
La acción de Super Micro subió un 11.2% a 887.89 durante la semana, justo por debajo de la línea de 50 días. Los inversores podrían utilizar un claro rompimiento de esta área como una entrada temprana en el fabricante de servidores de IA.
Tomar nuevas posiciones en cualquiera de estos nombres antes de los resultados de Nvidia sería muy arriesgado.
Por supuesto, esto es solo una muestra de las jugadas de IA que podrían verse afectadas, con todo, desde chips y software hasta incluso empresas de enfriamiento térmico como Modine Manufacturing y empresas de servicios públicos como Constellation Energy (CEG).
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¿Qué hacer ahora?
Después de correr hacia máximos históricos, el repunte del mercado bursátil está tomando un respiro. Eso permite que las acciones formen asas o suban por el lado derecho de las bases, demostrando fortaleza relativa.
Las últimas dos semanas han ofrecido una dieta constante de oportunidades de compra, que en general han funcionado. Los inversores deberían estar significativa o fuertemente expuestos en este momento.
Sé cauteloso al comprar acciones de IA antes de los resultados de Nvidia. Los resultados de Nvidia podrían tener un gran impacto en el mercado en general, así que sé prudente al añadir exposición en general.
Es un buen momento para revisar tu cartera. ¿Hay rezagados que podrían ser eliminados para hacer espacio para compras adicionales o nuevas? ¿Estás demasiado expuesto a acciones de IA para tu gusto?
Definitivamente trabaja en tus listas de seguimiento. Muchas acciones se están configurando de nuevo en una variedad de sectores.
Lee The Big Picture todos los días para mantenerte sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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