Los futuros del Dow Jones subieron modestamente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, siguiendo una reacción positiva del mercado ante la perspectiva constante de recorte de tasas de la Fed. Micron Technology (MU) se disparó durante la noche en ganancias con un evento de inteligencia artificial de Microsoft programado para el jueves.
El rally del mercado de valores vio ganancias sólidas el miércoles, casi todas por la tarde, ya que los formuladores de políticas de la Reserva Federal indicaron que todavía ven tres recortes de tasas en 2024. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo una vez más que es apropiado comenzar a suavizar “en algún momento de este año”.
El Nasdaq y las pequeñas empresas lideraron, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos.
Arista Networks (ANET), DraftKings (DKNG), PVH Corp. (PVH), JFrog (FROG) y Royal Caribbean (RCL) mostraron señales de compra.
El gigante Dow Microsoft (MSFT) reafirmó una entrada reciente antes del evento de inteligencia artificial del jueves.
El Departamento de Justicia supuestamente demandará a Apple (AAPL) tan pronto como el jueves por violar las leyes antimonopolio relacionadas con el iPhone.
Las acciones de DraftKings están en la Lista Líder de IBD. Las acciones de DraftKings y PVH están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Microsoft, DraftKings, Arista Networks, JFrog y Royal Caribbean están en la IBD 50. Las acciones de Nvidia, Arista Networks y SMCI están en el Big Cap 20 de IBD. PVH fue la Acción del Día de IBD el miércoles.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones estaban un 0,25% por encima del valor justo, con las acciones de Apple como un ligero lastre. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,6%. Las acciones de Micron son un componente del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Tenga en cuenta que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares, no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias de Micron
Después del cierre, Micron informó de una sorprendente ganancia en el segundo trimestre fiscal con ingresos superiores. El gigante de las chips de memoria también dio una guía alcista para el tercer trimestre. Las acciones de MU se dispararon un 18% durante la noche, señalando un máximo histórico. Las acciones subieron un 2,4% a 96,25 en la sesión del miércoles.
Perspectiva de subida de tasas de la Fed
Como se esperaba, la Fed no tomó medidas el miércoles por la tarde. Pero los formuladores de políticas, a través de sus proyecciones de “puntos” en el gráfico, ven una tasa de fondos federales al final del año de un 4,6%, por debajo del actual 5,25%-5,5%. Eso no ha cambiado desde la previsión de finales de 2023 de tres recortes de tasas de un cuarto de punto este año. Había habido alguna especulación de que la Fed podría limitar sus planes a solo dos recortes de tasas debido a la inflación persistente.
La Fed elevó ligeramente sus estimaciones de PIB y de inflación central al PCE para 2024.
Los formuladores de políticas ahora ven la tasa de fondos federales en un 3,9% a finales de 2025 frente a la proyección de diciembre del 3,6%, lo que indica un recorte de tasa menos.
El presidente de la Fed Powell dijo que el banco central está haciendo un buen progreso en la lucha contra la inflación. Dijo que los recortes de tasas deberían comenzar “en algún momento” en 2024, pero no dio muchos detalles. Powell también dijo que no hubo discusiones sobre la hoja de balance, lo que indica que los formuladores de políticas no están listos para reducir el apriete cuantitativo todavía.
De manera notable, Powell parecía no preocupado por el rally del mercado de valores y las condiciones financieras generalmente fáciles.
Las probabilidades de un recorte de tasas en junio subieron al 75% frente al 59,2% del martes.
El banco central parece dispuesto a adoptar un enfoque de esperar y ver en cuanto a los recortes de tasas. Todavía hay varios informes clave de inflación y económicos antes de la reunión del 11 al 12 de junio.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores ganó impulso hacia el cierre ya que la Reserva Federal se mantuvo firme en los planes de recorte de tasas y el presidente de la Fed Powell no dijo nada para socavar eso.
El índice industrial Dow Jones subió un 1% en la jornada bursátil del miércoles, mientras que el índice S&P 500 ganó un 0,9%, ambos estableciendo máximos históricos. El índice compuesto Nasdaq avanzó un 1,25% hasta un cierre récord. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas saltó un 1,9%, volviendo por encima de la línea de 21 días y cerca de máximos de 23 meses.
Los mercados financieros suelen tener una reacción de segundo día a las reuniones de la Fed que revierten el curso.
Pero el miércoles, el mercado se disparó, con varias acciones mostrando señales de compra y otros líderes recuperándose y configurándose.
La ventana de oportunidad puede no durar mucho. El S&P 500 está un 4,6% por encima de su promedio móvil de 50 días, no muy lejos del 5% que parecería estar extendido. El Nasdaq tiene un poco más de margen con un 4,2% por encima de su promedio móvil de 50 días.
El sentimiento alcista sigue siendo excesivo, algo que preocupa.
Los precios del petróleo crudo cayeron un 2,1% a $81,68 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 2,5 puntos básicos hasta el 4,27%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 1%, con las acciones de Microsoft como una gran posición. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ganó un 1,6%. Las acciones de Micron son una gran posición de SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 3,5% y el ARK Genomics ETF (ARKG) avanzó un 1,85%.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 2,4%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se disparó un 1,8%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó un 0,1% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) cayó un 0,2%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subieron un 1,2%.
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Acciones en Áreas de Compra
Las acciones de Arista subieron un 3,4% a 296,58, superando un punto de compra de base plana de 292,66. El martes, las acciones cayeron hasta su línea de 10 semanas poco después de la apertura, pero recortaron las pérdidas. La línea de fuerza relativa alcanzó un nuevo máximo en la ruptura, una señal alcista marcada por un punto azul al final de la línea RS en un gráfico de MarketSurge.
Las acciones de DraftKings subieron un 5,7% a 46,27, superando una consolidación corta que no era lo suficientemente larga como para ser una base plana. Más temprano el miércoles, las acciones superaron una línea de tendencia corta. Las acciones de DKNG han repuntado desde las líneas de 21 días y de 10 semanas esta semana a medida que la Locura de Marzo pone en marcha las apuestas deportivas.
Las acciones de PVH subieron un 3,7% a 137,40, recuperándose de la línea de 21 días y rompiendo una tendencia bajista corta. Eso extendió el rebote del martes desde la línea de 10 semanas ligeramente por encima de una consolidación anterior.
Las acciones de JFrog subieron un 3,9% a 44,65, rebotando desde la línea de 21 días y rompiendo una línea de tendencia descendente. El volumen estuvo por debajo del promedio. Las acciones de FROG están en una consolidación emergente después de un salto en las ganancias el 15 de febrero.
Las acciones de Royal Caribbean subieron un 4,7% a 135,53, superando un punto de compra de base de taza de 133,77. Eso ocurrió horas antes de que las acciones de RCL completaran una asa, aunque eso solo habría bajado la entrada por una fracción.
Las acciones de Microsoft subieron un 0,9% a 425,23, haciendo un cierre récord un centavo por encima de su cierre del 14 de marzo a 425,22. Las acciones mostraron una señal de compra el 13 de marzo al superar una base no del todo plana.
El gigante de Dow celebrará su evento “New Era of Work” el jueves. Microsoft discutirá innovaciones en inteligencia artificial, junto con las novedades de Windows y las computadoras Surface.
Qué hacer ahora
El rally del mercado de valores mostró un movimiento alcista tras la reunión de la Fed y los comentarios de Powell. Los índices principales están en o cerca de máximos, mientras que varias acciones líderes mostraron señales de compra.
Esto ofreció oportunidades para que los inversores añadan algo de exposición. Puede haber más oportunidades el jueves, siempre y cuando el mercado no tenga segundas intenciones.
Pero con las ganancias de esta semana acercando al S&P 500 a niveles extendidos y el sentimiento alcista alto, los inversores pueden querer añadir exposición incrementalmente, especialmente después del miércoles.
Pero busque esas acciones que sean accionables o que se estén preparando. Mantenga sus listas actualizadas.
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