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(Bloomberg) — El dólar se debilitó y los futuros de acciones de EE. UU. cayeron mientras los operadores se preparaban para los datos de empleo de EE. UU. que podrían determinar el tamaño de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal este mes.
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El índice de Bloomberg del billete verde cayó por tercer día consecutivo en medio de especulaciones de que un resultado de nóminas peor de lo esperado podría impulsar a la Fed a realizar un recorte de 50 puntos básicos este mes. La mayoría de las monedas asiáticas se fortalecieron, lideradas por el yen y el peso filipino. Las acciones asiáticas estaban mixtas, mientras que la negociación de acciones en Hong Kong estuvo cerrada debido a un tifón.
“No hay eventos de riesgo que preocupen en Asia, por lo que la sesión estará definida nuevamente por una mayor preparación previa a las nóminas de EE. UU.,” dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group en Melbourne. “Los operadores utilizarán el tiempo frente a las pantallas para revisar, ajustar y gestionar las posiciones y exposiciones, y la posible volatilidad entre mercados que pueda surgir”.
Los rendimientos del Tesoro cayeron en Asia, ejerciendo una mayor presión a la baja sobre el dólar. El rendimiento del bono a 10 años cayó un punto base a 3.71 %. El llamado número susurrado para las nóminas entre los usuarios de terminales de Bloomberg sugiere una adición de solo 155,000 trabajadores para agosto, por debajo de la estimación mediana de 165,000 de los economistas.
Los operadores de divisas no han estado tan animados antes de un informe de empleo de EE. UU. desde hace más de un año. Las opciones utilizadas para medir las fluctuaciones en el dólar frente a sus principales socios comerciales alcanzaron el nivel más alto desde marzo de 2023. Las llamadas inversiones de riesgo, un barómetro de la posición del mercado, muestran que predomina el sentimiento bajista para la moneda estadounidense, y algunos operadores evitan por completo las apuestas a corto plazo, dada la incertidumbre.
Los contratos de permuta de tasas de interés muestran una probabilidad aproximada del 35 % de que la Fed reduzca en 50 puntos base cuando se reúna el 17 y 18 de septiembre. Aún así, una reducción de un cuarto de punto sigue siendo la favorita de muchos operadores y sigue siendo el pronóstico más popular entre los economistas.
Los estrategas de divisas ven una fuerte posibilidad de que el yen ponga a prueba su máximo de agosto frente al dólar si los datos de nóminas aumentan las apuestas por un movimiento de 50 puntos básicos.
El yen “es donde estará la acción” si hay alguna sorpresa en las cifras, dijo Gareth Berry, estratega de Macquarie Group Ltd. en Singapur. El dólar estará “en serios aprietos” frente a la moneda japonesa si la tasa de desempleo sube al 4.4 %, dijo.
Impacto del tifón
Hong Kong suspendió la negociación de su mercado bursátil de $4.9 billones el viernes, ya que la ciudad prolongó una alerta de tormenta debido al súper tifón Yagi, que pasó de largo por la región durante la noche en dirección al sur de China.
En otras partes de Asia, China podría enfrentar nuevos controles de exportación sobre tecnologías críticas por parte de la administración Biden. Washington ha restringido el acceso de China a tecnologías de vanguardia necesarias para la inteligencia artificial, por temor a que chips y componentes avanzados puedan dar a Beijing una ventaja militar.
Las acciones de corretaje chinas subieron después de que dos de las principales corredurías respaldadas por el estado dijeron que están considerando fusionarse. Los analistas dijeron que la fusión podría alentar a otras empresas a seguir el ejemplo.
Oradores de la Fed
Los operadores también están esperando los comentarios de dos oradores de la Fed más tarde el viernes. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el gobernador de la Fed, Christopher Waller, tienen programado hacer comentarios luego de los datos de nóminas.
“El peligro en una verdadera ‘mala noticia’ es que incluso si la Fed está preparada para reaccionar de manera agresiva, podría ser demasiado tarde para evitar una debilidad económica real”, dijo Steve Sosnick en Interactive Brokers. “Pero existe la preocupación de que si las noticias son ‘demasiado buenas’, la Fed podría reticencia en reducir las tasas tan rápido como el mercado ha llegado a esperar”.
El petróleo se encaminaba a su mayor pérdida semanal en casi un año debido a preocupaciones sobre la débil demanda y la abundante oferta, incluso cuando la OPEP+ retrasó un aumento planificado en la producción por dos meses. El oro apenas cambió mientras los operadores digerían las últimas cifras de EE. UU. El mineral de hierro seguía en camino de su peor semana desde marzo, con pocos signos de recuperación para el mercado del acero de China.
Eventos clave esta semana:
PIB de la Eurozona, viernes
Nóminas no agrícolas de EE. UU., viernes
John Williams de la Fed habla, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.3% a las 6:41 a.m. hora de Londres
El Topix de Japón cayó un 1.3%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.3%
El Shanghai Composite cayó un 0.4%
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0.3%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.6%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.3%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot Index cayó un 0.2%
El euro apenas cambió a $1.1115
El yen japonés subió un 0.7% a 142.48 por dólar
El yuan offshore subió un 0.1% a 7.0814 por dólar
El dólar australiano cayó un 0.3% a $0.6720
La libra esterlina apenas cambió a $1.3173
Criptomonedas
Bitcoin subió un 0.6% a $56,392.19
Ether subió un 0.5% a $2,380.16
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos base a 3.71%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón cayó 1.5 puntos base a 0.855%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia cayó tres puntos base a 3.89%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.1% a $69.06 por barril
El oro al contado subió un 0.1% a $2,519.77 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Richard Henderson.
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