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Las acciones de EE. UU. subieron el lunes con dos índices principales alcanzando cierres récord, ya que Nvidia (NVDA) lideró un rally de riesgo en el mercado que se filtró a través de la mayoría de los sectores e incluso en las criptomonedas.
El S&P 500 (^GSPC) subió casi un 0.8% para cerrar en un nuevo récord después de terminar por encima de los 5,800 por primera vez el viernes. El Nasdaq Composite (^IXIC), centrado en la tecnología, subió cerca de un 0.9%. El Dow Jones Industrial Average (^DJI) aumentó más de 200 puntos, o casi un 0.5%, para cerrar por encima del nivel de 43,000 por primera vez.
Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias del día, con el gigante de los chips Nvidia subiendo casi un 3% para cerrar en un nuevo máximo por encima de $138 por acción. Otras acciones de semiconductores también se dispararon, incluyendo a ASML (ASML), Arm Holdings (ARM) y Applied Materials (AMAT).
Y el rally se amplió incluso a las criptomonedas, ya que Bitcoin (BTC-USD) subió más del 5% en las últimas 24 horas para tocar por encima de los $65,700 por moneda. Mientras tanto, Ethereum (ETH-USD) también se ha recuperado, sumando casi un 8% en el día.
Los resultados de ganancias pasan al primer plano mientras comienza la primera semana completa de resultados del tercer trimestre. Cómo se desarrolla la temporada se ve como clave para el rally en acciones mientras el mercado alcista cumple 2 años.
El Dow y el S&P 500 ingresaron a esta semana en nuevos récords después de que los resultados de JPMorgan Chase (JPM) y Wells Fargo (WFC) superaran en gran medida las expectativas de Wall Street. El enfoque de los inversores se mantiene en los grandes bancos con los informes de Goldman Sachs (GS), Citi (C) y Bank of America (BAC) en agenda para el martes, y Morgan Stanley (MS) previsto para el miércoles.
Al mismo tiempo, aún existe incertidumbre sobre si la Reserva Federal volverá a reducir las tasas de interés. Un informe laboral benigno y datos que muestran una inflación al consumidor y mayorista “estable” están generando argumentos a favor de no realizar un recorte de tasas en noviembre, argumentan algunos analistas. Los datos de ventas minoristas a finales de la semana alimentarán el debate sobre si la economía ha resistido en medio de la política de la Fed, el aterrizaje suave preferido.
Leer más: Lo que significa el recorte de tasas de la Fed para cuentas bancarias, CD, préstamos y tarjetas de crédito
COBERTURA EN VIVO TERMINADA
Lun, 14 de octubre de 2024 a las 9:00 PM GMT+1
Nvidia cierra en un máximo histórico
Nvidia subió casi un 3% para cerrar por encima de $138 por acción por primera vez. Esto superó el cierre anterior de Nvidia de $135.58 en junio.
La subida de las acciones comenzó el 2 de octubre después del anuncio de una enorme ronda de financiación de $6.6 mil millones para OpenAI, fabricante de ChatGPT. Los inversores creen que gran parte de esa financiación podría ser canalizada de vuelta a Nvidia, ya que las crecientes demandas de energía de OpenAI requerirán más de sus chips de IA.
Esa noticia fue seguida por un montón de optimismo por parte de los analistas de Wall Street mientras los inversores esperan ansiosamente los últimos informes trimestrales de las grandes empresas de tecnología en las próximas semanas.
Lun, 14 de octubre de 2024 a las 8:46 PM GMT+1
Waller de la Fed quiere aplicar más ‘cautela’ al recortar las tasas
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, mostró un sentido de precaución al hablar sobre el camino futuro de la Fed en cuanto a recortes de tasas.
Jennifer Schonberger de Yahoo Finance informa:
Waller dijo el lunes que el banco central necesita proceder con “más cautela” al recortar las tasas a medida que asimila los datos recientes que muestran un mercado laboral fuerte e inflación más alta de lo esperado.
“Los datos señalan que la economía puede no estar desacelerando tanto como se desea”, dijo Waller en un discurso en la Universidad de Stanford en California.
“Si bien no queremos reaccionar demasiado a estos datos o pasar por alto, considero que la totalidad de los datos indica que la política monetaria debería avanzar con más cautela en cuanto al ritmo de los recortes de tasas de lo que se necesitaba en la reunión de septiembre”.
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Lun, 14 de octubre de 2024 a las 8:15 PM GMT+1
¿Por qué los recortes de tasas de la Fed no detienen los flujos hacia efectivo en las líneas laterales?
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en niveles máximos en décadas durante más de un año. Los inversores se dieron cuenta, acumulando cuentas de mercado de dinero para obtener rendimientos que no habían estado disponibles en más de una década.
Pero desde que la Fed recortó las tasas en medio punto porcentual el 18 de septiembre, los flujos hacia cuentas de mercado de dinero no se detuvieron. De hecho, hasta el 10 de octubre, investigaciones proporcionadas a Yahoo Finance por Crane Data muestran que los activos de fondos de mercado de dinero han aumentado en unos $180 mil millones desde que la Fed comenzó a recortar tasas.
Esto revela una verdad sobre la oleada de “efectivo en las líneas laterales” que algunos han argumentado podría ser una razón para que el rally del mercado de valores continué. Para empezar, podría ser un indicio de la incertidumbre que sienten algunos sobre hacia dónde se dirigirán las cosas en el próximo año.
El viernes, el estratega jefe de acciones de Goldman Sachs, David Kostin, escribió en una nota a clientes que “la historia no respalda mucho las expectativas de una rotación de efectivo a acciones”. La investigación de Kostin, según se ve en nuestro Gráfico del Día, muestra que desde 1984, en los primeros tres, seis y doce meses después de que la Fed comienza a recortar, los flujos hacia fondos de mercado de dinero son mayores que hacia fondos de acciones o bonos.
Kostin expresó un punto de vista sobre el que hemos escrito en el pasado, señalando que si las acciones reciben o no flujos luego de los recortes de tasas tiene más que ver con por qué la Fed está recortando que con los recortes en sí.
“Históricamente, los fondos de mercado de dinero han experimentado entradas de dinero después de los recortes de tasas independientemente del panorama económico”, dijo Kostin. “Por otro lado, los fondos de acciones típicamente registraron flujos de entrada si la economía de EE. UU. evitaba una recesión y flujos de salida si la economía de EE. UU. entraba en recesión poco después del comienzo del ciclo de recortes”.
Lun, 14 de octubre de 2024 a las 7:30 PM GMT+1
Goldman Sachs aumenta pronóstico de crecimiento de China
Goldman Sachs aumentó su pronóstico de crecimiento de China durante el fin de semana, citando medidas de estímulo recientes y nuevos comentarios de funcionarios del gobierno que mostraron una disposición a gastar más agresivamente para revivir su economía.
El banco elevó su pronóstico de PIB de China para el año completo al 4.9% desde el 4.7% y también aumentó su predicción de crecimiento para 2025 al 4.7% desde el 4.3%. Pekín había dicho anteriormente que apunta a un objetivo de crecimiento anual de “alrededor del 5%”.
El sábado, el Ministerio de Finanzas de China insinuó otro gran paquete de estímulo para apoyar el sector inmobiliario en crisis del país y sugirió más endeudamiento del gobierno, aunque el ministerio no llegó a revelar el tamaño exacto o la escala del gasto.
Aunque fue vago, los comentarios dejaron la puerta abierta para un paquete fiscal más agresivo, en el que los inversores están apostando cada vez más mientras Pekín intenta salir de un largo declive provocado por presiones deflacionarias de un mercado inmobiliario lento y una débil demanda doméstica.
El optimismo sobre que el gobierno cumpla con esto impulsó las acciones chinas el lunes con el Shanghai Composite (000888.SS), un indicador clave del rendimiento general del mercado de valores chino, subiendo más del 2%.
De manera similar, el índice de referencia CSI 300 (000300.SS) de China cerró el día con una subida de casi el 2% para recuperarse de los mínimos de la semana pasada. El índice ha aumentado un 25% en el último mes después de que China desencadenó su estímulo monetario más agresivo desde la pandemia.
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Lun, 14 de octubre de 2024 a las 6:46 PM GMT+1
El repunte de Bitcoin impulsa al alza las acciones relacionadas con criptomonedas
Bitcoin (BTC-USD) ha subido más del 5% en las últimas 24 horas para tocar por encima de los $65,700 por moneda. La criptomoneda más grande del mundo ha estado aumentando en los últimos días y ahora está cerca del 8% en las últimas cinco sesiones de negociación.
Otra criptomoneda, Ethereum (ETH-USD), también se ha recuperado, sumando casi un 8%, en las últimas 24 horas. El rally de riesgo en criptomonedas está ayudando a que las acciones de empresas en los EE. UU. relacionadas con criptomonedas también suban.
Las acciones de Coinbase (COIN) son las líderes en este espacio hoy, subiendo más del 8%.
Source: Yahoo Finance
Lun, 14 de octubre de 2024 a las 6:00 PM GMT+1
La acción de DJT se dispara. De nuevo.
La acción de Trump Media & Technology Group (DJT) extendió su masivo rally el lunes, subiendo hasta un 9% mientras los inversores apuestan por una mejora en las probabilidades del expresidente Donald Trump de ganar las elecciones de noviembre.
Este fin de semana, tanto los mercados de apuestas nacionales como extranjeros cambiaron a favor de una victoria de Trump, con sitios de predicción como Polymarket, PredictIt y Kalshi mostrando las posibilidades presidenciales de Trump por delante de las de la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris.
Por separado, DJT anunció el lanzamiento en la web de su servicio de streaming Truth+ TV el lunes. La aplicación actualmente está disponible para acceder en dispositivos Android y pronto se lanzará como una aplicación nativa de Apple iOS.
Las acciones de DJT cotizaban en su nivel más bajo desde el debut de la compañía luego de la expiración del período de bloqueo muy publicitado de la compañía el mes pasado. La acción también ha estado bajo presión ya que las encuestas anteriores mostraban a Harris ligeramente por delante del expresidente.
El reciente impulso de la campaña de Trump sigue a una aparición de Elon Musk en su mitin en Butler, Pa., a principios de este mes. Fue el mismo lugar donde el expresidente sobrevivió a un intento de asesinato en julio.
Mientras tanto, Harris ha realizado recientemente una serie de apariciones en los medios en las que se le ha preguntado cómo financiaría algunas de sus propuestas relacionadas con la economía y la inmigración.
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Lun, 14 de octubre de 2024 a las 5:15 PM GMT+1
Kashkari de la Fed dijo que los recortes ‘modestos’ de las tasas son ‘probables’ en los próximos trimestres
Jennifer Schonberger de Yahoo Finance informa:
El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el lunes que es “probable” que el banco central realice recortes de tasas de interés “modestos” en los “próximos trimestres”.
La política monetaria, dijo mientras hablaba en Argentina, sigue siendo “en general restrictiva”, aunque no está claro para él la magnitud de esa restricción.
El mercado laboral sigue fuerte, agregó, señalando que los datos recientes muestran que una debilitación rápida en ese mercado no parece ser “inminente”.
Por lo tanto, “parece probable que sean apropiadas nuevas reducciones modestas en nuestra tasa de política en los próximos trimestres para lograr ambos objetivos de nuestro mandato”, dijo Kashkari.
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Lun, 14 de octubre de 2024 a las 4:36 PM GMT+1
Dow, S&P 500 se mantienen cerca de récord mientras la tecnología y las utilidades lideran el rally
Las acciones tecnológicas y de servicios públicos subieron el lunes, ayudando a elevar el Dow Jones Industrial Average (^DJI) un 0.3% y el S&P 500 (^GSPC) un 0.6%. Ambos índices principales estaban en camino de cerrar en un nuevo máximo récord.
El Nasdaq Composite centrado en la tecnología (^IXIC) subió más entre los índices principales, un 0.7%.
Las utilidades y la tecnología ganaron el lunes
Lun, 14 de octubre de 2024 a las 4:33 PM GMT+1
Las acciones de SoFi se disparan con acuerdo de $2 mil millones con Fortress para expandir plataforma de préstamos
Las acciones de SoFi Technologies (SOFI) subieron hasta un 9% después de que el prestamista en línea anunciara un acuerdo de $2 mil millones con Fortress Investment Group para expandir su negocio de plataformas de préstamos. El segmento refiere a prestatarios precalificados a socios de origen de préstamos y conecta a prestamistas con prestatarios.
El movimiento refleja la estrategia de SoFi de diversificarse desde sus raíces en la refinanciación de préstamos estudiantiles.
“El negocio de la plataforma de préstamos de SoFi es una parte importante de nuestra estrategia para satisfacer las necesidades financieras de más miembros y diversificarnos hacia fuentes de ingresos que requieren menos capital y están basadas en tarifas”, dijo Anthony Noto, CEO de SoFi, en un comunicado.
De los analistas de Wall Street que cubren la acción según Bloomberg, solo seis recomiendan comprar la acción, mientras que 10 tienen calificaciones de Mantener y tres tienen calificaciones de Venta. La acción ha subido casi un 20% desde el año pasado, pero está lejos de su máximo histórico en intradía cerca de $27 al momento de su IPO en 2021.
Los analistas prevén que las acciones caigan a $8.91 en los próximos 12 meses, según datos de Bloomberg.
Lun, 14 de octubre de 2024 a las 3:36 PM GMT+1
El Dow sube al territorio verde, se mantiene cerca de récord
El Dow Jones Industrial Average (^DJI) se abrió paso hacia el territorio verde hacia las 10:30 a.m. hora del Este para estar cerca de nuevos máximos históricos intradía. El índice de blue-chip había caído hasta un 0.3% poco después de la apertura del mercado después de un cierre récord el viernes.
Mientras tanto, el S&P 500 (^GSPC) ganó un 0.6% el lunes, en camino a otro cierre récord.
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