¿Deberías olvidar a Palantir y comprar en su lugar estas 2 acciones de Inteligencia Artificial (IA)?

Habiendo casi cuadruplicado este año mientras también se unía al índice S&P 500, Palantir (NASDAQ: PLTR) ha ganado sin duda mucha atención de los inversores. Sin embargo, con la acción cotizando a una valoración muy elevada y los insiders vendiendo, la pregunta es si los inversionistas deberían dirigir su atención hacia otras compañías que se están beneficiando de la inteligencia artificial (IA).

El mayor argumento en contra de Palantir no es su negocio, que ha estado experimentando un crecimiento acelerado a medida que clientes comerciales y gubernamentales comienzan a adoptar su plataforma de IA, sino una valoración que ha aumentado a un múltiplo adelantado de precio-ventas (P/S) de 45.7 veces las estimaciones de los analistas para los ingresos de 2025, y un asombroso múltiplo adelantado de precio-ganancias (P/E) de 147 veces, al momento de escribir esto.

Esa valoración está muy por encima de donde las compañías de software como servicio (SaaS) cotizaban en sus puntos más altos en 2020-2021. Mientras tanto, los insiders han estado vendiendo agresivamente acciones en los últimos meses, incluyendo al CEO Alex Karp y al Presidente Peter Thiel, entre otros.

Ante ese panorama, veamos dos acciones más baratas de IA que están creciendo en ingresos a un ritmo similar al de Palantir y que los inversores podrían considerar como alternativas.

Para aquellos que no estén familiarizados con AppLovin (NASDAQ: APP), es una compañía de tecnología publicitaria para la industria de juegos móviles. También posee un portafolio de aplicaciones heredadas.

AppLovin ha estado creciendo sus ingresos a un ritmo más rápido que Palantir, con un crecimiento de ingresos del 39% el último trimestre en comparación con el 30% de este último. El sólido crecimiento de la compañía se deriva de su plataforma de tecnología publicitaria Axon-2 impulsada por IA, que ha ayudado a transformar la forma en que las compañías de aplicaciones de juegos móviles atraen nuevos usuarios y monetizan mejor sus juegos.

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Desde su lanzamiento en el segundo trimestre del año pasado, AppLovin ha experimentado un crecimiento tremendo en su negocio de plataforma de software, ya que los clientes existentes han gastado más dinero en su plataforma y ha ganado nuevos clientes.

Más importante aún, desde el punto de vista de inversión, aunque las acciones de AppLovin han superado a Palantir este año, subiendo aproximadamente un 750% hasta la fecha de escritura, sigue cotizando a un precio-ganancias adelantado (P/E) mucho más razonable de 54 según las estimaciones de los analistas para 2025, y un ratio precio-ganancias-crecimiento (PEG) de 1.2.

Un ratio PEG por debajo de 1 generalmente se considera infravalorado, pero las acciones de crecimiento como AppLovin a menudo tendrán múltiplos por encima de 1. De manera similar, las acciones se negocian a un más modesto 22.5 veces las ventas esperadas del próximo año.

AppLovin parece haber claramente quitado negocio al rival Unity Software, cuyo segmento Grow Solutions similar vio caer los ingresos un 5% el último trimestre a $298 millones. Eso se compara con el crecimiento interanual del 66% en los ingresos a $835 millones que AppLovin vio para sus ingresos del negocio de la plataforma de software.

De cara al futuro, la compañía cree que puede crecer sus ingresos de clientes de juegos móviles entre un 20% y un 30% al año. Sin embargo, tiene una gran oportunidad al extender su plataforma a otras verticales, comenzando por el comercio electrónico. La compañía ha comenzado a probar esta solución con resultados tempranos sólidos, y la dirección espera que sea un contribuyente significativo a los ingresos el próximo año.

Si la plataforma de tecnología publicitaria Axon-2 de AppLovin puede moverse con éxito más allá de los juegos móviles e ingresar en la categoría más amplia del comercio electrónico, debería haber un fuerte potencial alcista continuado en sus acciones.

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Mientras las acciones de Palantir y AppLovin han tenido años excelentes, lo mismo no puede decirse de SentinelOne (NYSE: S), cuyas acciones están prácticamente en punto de equilibrio en el año hasta la fecha de escritura. Sin embargo, la compañía sigue teniendo un gran potencial de cara al futuro.

SentinelOne es una compañía de ciberseguridad cuya Plataforma Singularity utiliza IA para predecir, monitorear y eliminar amenazas. Puede desplegarse en entornos de nube pública, privada o híbrida y es una solución de protección de endpoints que compite con CrowdStrike.

Uno de los puntos fuertes de la compañía es que su plataforma puede revertir automáticamente cualquier cambio antes de que ocurra un ataque. Esta característica ha ganado más atención después del gran apagón de CrowdStrike, ya que los clientes de CrowdStrike tuvieron que implementar correcciones manuales que consumían mucho tiempo y paralizaban sus negocios, como Delta Airlines, que ha demandado a CrowdStrike por la pérdida de $500 millones en ingresos. Por su parte, CrowdStrike ha demandado a su cliente, afirmando que fue la negligencia de Delta la que condujo a sus problemas.

SentinelOne ya venía creciendo rápidamente sus ingresos antes del incidente, con un crecimiento de ingresos del 36% en la primera mitad de su año fiscal que finalizó el 31 de julio. Dado su tamaño, cualquier negocio adicional que llegue como resultado del apagón de CrowdStrike será un gran beneficio.

Mientras tanto, a principios de este año la compañía logró un gran éxito al llegar a un acuerdo con Lenovo para proporcionar seguridad de endpoints para todas las nuevas computadoras personales (PCs) que vende. Lenovo es el mayor vendedor de PCs del mundo con aproximadamente una participación del 25% en el mercado, vendiendo aproximadamente 59 millones de PCs el año pasado. Lenovo también ofrecerá a los clientes actuales la opción de mejorar su seguridad a la Plataforma Singularity de SentinelOne, y creará un nuevo servicio de Detección y Respuesta Gestionada (MDR) utilizando capacidades de IA y EDR (detección y respuesta en endpoint) basadas en la Plataforma Singularity de SentinelOne.

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El acuerdo con Lenovo y cualquier negocio adicional que pueda llegar como resultado del apagón de CrowdStrike impulsarán el crecimiento de SentinelOne en 2025 y más allá. Mientras tanto, las acciones no tienen un precio elevado, cotizando a un múltiplo adelantado de precio-ventas de menos de 8.5 con más del 30% de crecimiento en ingresos.

La combinación de un fuerte crecimiento y una valuación atractiva hacen de SentinelOne una inversión alternativa de IA a considerar.

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Geoffrey Seiler tiene posiciones en SentinelOne. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda AppLovin, CrowdStrike, Palantir Technologies y Unity Software. Motley Fool recomienda Delta Air Lines. Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Deberías olvidar a Palantir y comprar en su lugar estas 2 acciones de inteligencia artificial (IA)? fue publicado originalmente por The Motley Fool