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Donald Trump desató una avalancha de aranceles contra Canadá, México y China el sábado, iniciando una nueva guerra comercial global.
Los países prometieron responder con aranceles propios, preparando el escenario para una guerra económica que resonará en los mercados en las próximas semanas.
¿Qué ha anunciado Estados Unidos y por qué?
Washington reveló aranceles del 25 por ciento a la mayoría de las importaciones de Canadá y México, y un impuesto adicional del 10 por ciento a las importaciones de China. El petróleo canadiense fue gravado a un tipo menor del 10 por ciento. Los aranceles entrarán en vigor a partir del martes.
Trump afirmó que las acciones se deben a la “gran amenaza” que representa el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos a través de sus fronteras con Canadá y México.
Hace varios años, China tomó medidas enérgicas contra entidades que exportaban fentanilo a América del Norte. Pero grupos chinos respondieron enviando los ingredientes químicos, denominados precursores de drogas, a cárteles mexicanos. Los cárteles luego fabrican fentanilo y lo envían al otro lado de la frontera, donde se ha convertido en el asesino principal de estadounidenses de entre 18 y 45 años.
Pekín acordó tomar medidas para frenar el flujo de precursores en una cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en San Francisco en 2023. Los críticos quieren que China haga mucho más.
Trump acusó el sábado al Partido Comunista chino de subsidiar e incentivar a empresas nacionales para exportar fentanilo y precursores.
¿Cómo han respondido Canadá, México y China?
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el sábado por la noche aranceles de represalia del 25 por ciento sobre bienes estadounidenses por un valor de 155 mil millones de dólares canadienses (107 mil millones de dólares estadounidenses).
Dijo que los “aranceles de amplio alcance” afectarían a cerveza, vino, bourbon, frutas, zumos de frutas, perfumes, ropa, zapatos, electrodomésticos, equipos deportivos, madera y plásticos de EE. UU.
Agregó que Ottawa también estaba considerando “medidas no arancelarias” relacionadas con minerales críticos, en colaboración con los gobiernos provinciales.
México también anunció que impondría aranceles de represalia a productos estadounidenses sin especificar el tamaño o los objetivos.
China aún no ha dejado claro cómo responderá a las acciones. Pekín dijo el domingo que “deplora y se opone firmemente a esta medida” y tomará “contramedidas necesarias para defender sus derechos e intereses”.
Las empresas estadounidenses exportaron 763 mil millones de dólares en bienes a los tres países en los primeros 11 meses de 2024; con un 17 por ciento de las exportaciones totales dirigidas a Canadá, un 16 por ciento a México y un 7 por ciento a China.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insinuó aranceles de represalia a finales del año pasado después de las amenazas iniciales de Trump. Personas familiarizadas con el asunto dicen que el país ha preparado lo que llama aranceles “carusel”, donde se dirige a productos de manera intermitente durante meses, dirigidos a legisladores republicanos.
Durante una disputa en 2018, en el primer mandato de Trump, México apuntó a productos de acero y agrícolas como carne de cerdo, manzanas y queso.
¿Qué industrias se verán afectadas?
Las industrias automotriz, alimentaria y de construcción, todas las cuales dependen en gran medida del comercio transfronterizo, se encuentran entre las industrias que probablemente se verán más afectadas.
La industria automotriz de EE. UU., en particular las tradicionales “Tres Grandes” de Ford, General Motors y Stellantis, distribuyen la manufactura en los tres países del continente. Los proveedores automotrices estadounidenses también producen bienes en México, desde asientos hasta ejes. Alrededor del 16 por ciento del valor de un automóvil fabricado en Estados Unidos se deriva del trabajo realizado en México o Canadá.
Las automotrices con operaciones en México y Canadá se enfrentarán a la opción de absorber el costo o aumentar los precios para los consumidores. El impuesto a las importaciones podría dar un impulso competitivo a las automotrices surcoreanas y japonesas que venden en el mercado estadounidense, dijo Daniel Roeska, analista de Bernstein.
Las importaciones de alimentos tanto de Canadá como de México se verán gravemente afectadas. Estados Unidos importó más de 45 mil millones de dólares en productos agrícolas de México en 2023, según el departamento de agricultura de EE. UU., incluyendo fresas, frambuesas, tomates y carne de res. Otros 40 mil millones de dólares provinieron de Canadá, incluyendo carne de res, cerdo, cereales, papas y canola.
Los materiales de construcción también enfrentarán presiones, ya que alrededor de un tercio de la madera blanda utilizada en Estados Unidos se importa de Canadá. Canadá y México en conjunto también representan más de una quinta parte de las importaciones de cemento de EE. UU.
“Gran parte del aumento de costos causado por los aranceles se trasladará a los consumidores estadounidenses”, dijo James Knightley, economista internacional principal de ING.
¿Qué se ha dejado fuera?
La industria petrolera canadiense se libró de lo peor de los aranceles de Trump, siendo eximida de un gravamen del 10 por ciento, ya que la Casa Blanca buscaba limitar el impacto inflacionario en los automovilistas estadounidenses.
Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de crudo para alimentar sus refinerías, con aproximadamente el 40 por ciento del crudo refinado en el país proveniente del extranjero; de ese porcentaje, el 60 por ciento proviene de Canadá y el 11 por ciento de México. Un aumento significativo en el costo de las importaciones de crudo se sentiría en las gasolineras.
Chet Thompson, jefe de la American Fuel & Petrochemical Manufacturers, un grupo de la industria refinería, dijo que esperaba que se llegara “rápidamente” a un acuerdo para poner fin a todos los aranceles a la industria “antes de que los consumidores sientan el impacto”.
El anuncio del sábado no mencionaba a la UE, pero Trump dijo el día anterior que “absolutamente” planeaba dirigirse al bloque con nuevos gravámenes en el futuro. “Haremos algo muy sustancial con la Unión Europea”, afirmó.
¿Cuánto durará esto?
La Casa Blanca dijo que los aranceles de EE. UU. permanecerán en vigor “hasta que se alivie la crisis [de inmigración y drogas]”. Pero los analistas dijeron que pusieron a prueba el alcance de los poderes presidenciales y probablemente serían impugnados en los tribunales.
Trump usó la Ley de Poderes Económicos en Casos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) para aplicar los aranceles, marcando la primera vez que la ley se usaba para imponer gravámenes a países.
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“Esta medida no solo es una acción arancelaria agresiva en tamaño y alcance, sino que también es una afirmación agresiva del poder del presidente para imponer esos aranceles”, dijo Greta Peisch, socia del bufete de abogados Wiley Rein y exasesora comercial del gobierno de EE. UU. “Una vez más, ha roto nuevos límites y está probando los límites de las autoridades comerciales delegadas por el Congreso”.
Trump amenazó con aplicar amplios aranceles a México en 2019 por problemas de inmigración, invocando la IEEPA, pero finalmente no los utilizó. Richard Nixon utilizó un precursor de la IEEPA, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, para aplicar brevemente aranceles del 10 por ciento a los socios comerciales de EE. UU.
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