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Revere Medical (TASE:) Entra en un Acuerdo para Adquirir la Organización de Servicios de Gestión de CareMax
Acuerdo en Principio Alcanzado con el Caballo de Batalla para los Activos Centrales
Las Transacciones de Venta se Implementarán a Través de un Plan de Capítulo 11 Preorganizado y Expedito Respaldado por el 100% de los Prestamistas Garantizados de CareMax
CareMax Asegura $30.5 Millones en Financiamiento en Caso de Quiebra para Apoyar las Operaciones y la Continuación de los Servicios de Atención Médica (NASDAQ:) Durante Proceso de Reestructuración
MIAMI–(BUSINESS WIRE)–CareMax, Inc. (NASDAQ: CMAX; CMAXW) (CareMax o la Compañía), un importante sistema de atención de valor basado en tecnología, anunció hoy que ha entrado en un acuerdo para vender su organización de servicios de gestión y también anunció un proceso de venta de los activos centrales de la Compañía (colectivamente, las Transacciones de Venta). Las Transacciones de Venta se implementarán de conformidad con un plan de capítulo 11 preorganizado respaldado y financiado por el 100 por ciento de los actuales prestamistas garantizados de CareMax (el Plan Preorganizado).
CareMax ha llegado a un acuerdo con un afiliado de Revere Medical (anteriormente conocido como Rural Health Group), según el cual Revere Medical adquirirá la parte del Programa de Ahorros Compartidos de Medicare de la organización de servicios de gestión de la Compañía (el Negocio MSO) que respalda la atención proporcionada a aproximadamente 80,000 beneficiarios de Medicare. Se espera que la venta del Negocio MSO se consumará simultáneamente con la consumación del Plan Preorganizado de CareMax. La Compañía tiene la intención de liquidar las partes de ACO REACH y Medicare Advantage de su organización de servicios de gestión.
CareMax también anunció que ha llegado a un acuerdo en principio sobre un acuerdo caballo de batalla con un comprador de terceros para el negocio de clínicas operativas de la Compañía (los Activos Centrales). El cierre de esta venta también se espera que se consumará simultáneamente con la consumación del Plan Preorganizado de CareMax. La Compañía tiene la intención de revelar los términos propuestos del acuerdo caballo de batalla y el posible comprador en los próximos días, cuando y si se finaliza un acuerdo.
La oferta caballo de batalla estará sujeta a una subasta y, si no se finaliza un acuerdo con el postor caballo de batalla en los próximos días, los prestamistas garantizados actuales de CareMax “quienes han estado proporcionando capital al negocio durante los últimos cuatro meses” realizarán una oferta de crédito por los Activos Centrales. El proceso de venta tiene como objetivo garantizar la continuidad de los pacientes y médicos y los prestamistas garantizados de CareMax se comprometen a apoyar el negocio a lo largo de este proceso.
Para facilitar lo anterior, CareMax ha iniciado procedimientos voluntarios de capítulo 11 supervisados por la corte en la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas (la “Corte”). CareMax también ha presentado peticiones habituales ante la Corte, buscando autorización para mantener operaciones como de costumbre, incluyendo:
Continuar operaciones para garantizar que los pacientes en sus clínicas continúen recibiendo atención médica de alta calidad y basada en el valor;Pagar salarios asociados, incluidos los de sus médicos y enfermeras, sin interrupciones; yPagar las reclamaciones preexistente de ciertos proveedores que son fundamentales para la salud y seguridad de los pacientes de CareMax y críticos para la operación de los centros médicos de la Compañía.
Estas peticiones, una vez aprobadas, ayudarán a facilitar una transición sin problemas hacia el proceso de reestructuración y garantizarán que los centros médicos y médicos de CareMax puedan continuar brindando servicios ininterrumpidos a los pacientes.
Simultáneamente, CareMax entró en un acuerdo de apoyo a la reestructuración (el “RSA”) con prestamistas que poseen el 100 por ciento de las obligaciones de deuda garantizada de la Compañía. El RSA prevé, entre otras cosas, el apoyo de los prestamistas a las Transacciones de Venta y el Plan Preorganizado y el acuerdo de los prestamistas de proporcionar a CareMax una instalación de financiamiento por $30.5 millones en caso de quiebra para apoyar las operaciones de CareMax hasta la confirmación del Plan Preorganizado (el Financiamiento DIP).
El Plan Preorganizado, las Transacciones de Venta, el RSA y el Financiamiento DIP están sujetos a la aprobación de la Corte, así como a aprobaciones regulatorias habituales y condiciones de cierre. CareMax prevé que las Transacciones de Venta y el Plan Preorganizado se consumarán a principios de 2025.
CareMax continuará operando y mantendrá su compromiso de proporcionar atención y servicios de alta calidad a los pacientes. Se espera que el Financiamiento DIP proporcione liquidez suficiente para apoyar las operaciones continuas de la Compañía durante todo el proceso de reestructuración.
Carlos de Solo, Director Ejecutivo de CareMax, comentó, Después de una revisión cuidadosa de las alternativas estratégicas de la Compañía, hemos determinado que las transacciones anunciadas hoy son nuestra mejor oportunidad de proteger el valor a largo plazo de los activos de CareMax y garantizar que nuestros pacientes, proveedores y planes de salud puedan seguir confiando en la atención integral y coordinada que ofrecemos. Estamos profundamente agradecidos con los excepcionales miembros del equipo de CareMax, cuyo arduo trabajo y compromiso con nuestros socios es inquebrantable.
Información adicional sobre el proceso supervisado por la corte de la Compañía, documentos judiciales e información sobre el proceso de reclamaciones se pueden encontrar en https://cases.stretto.com/CareMax, un sitio web administrado por el agente de reclamaciones de CareMax, Stretto, Inc. La información también está disponible llamando al (855.314.3709) (Número gratuito) y (657.660.3550) (Internacional).
Información adicional sobre el Plan Preorganizado, las Transacciones de Venta, el RSA, el Financiamiento DIP y el impacto de lo anterior en los tenedores de valores de la Compañía se pueden encontrar en un Informe Actual en el Formulario 8-K que se presentará ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.
Asesores
Sidley Austin LLP actúa como asesor legal de CareMax. Alvarez & Marsal North America, LLC actúa como asesor financiero de CareMax. Piper Sandler & Co. actúa como banquero de inversiones de CareMax. Ropes & Gray LLP actúa como asesor legal y Guggenheim Securities, LLC actúa como asesor financiero y banquero de inversiones de los actuales prestamistas garantizados.
Sobre CareMax
Fundada en 2011, CareMax es un sistema de entrega de atención de valor que utiliza una plataforma propietaria habilitada para la tecnología y un modelo de salud integral de múltiples especialidades para brindar atención completa, preventiva y coordinada a sus miembros. CareMax opera 46 centros clínicos y emplea aproximadamente 1,100 empleados que atienden aproximadamente a 260,000 pacientes en todas las líneas de negocios. A través de los centros de salud y bienestar totalmente integrados de Calidad Cinco Estrellas de CareMax, CareMax está redefiniendo la atención médica en todo el país al reducir costos, mejorar resultados generales y promover la equidad en la salud para las personas mayores.
Obtenga más información en www.caremax.com.
Sobre Revere Medical / Grupo de Atención Médica Rural
El Grupo de Atención Médica Rural es ahora Revere Medical. Revere Medical tiene su sede en Nashville, Tennessee y opera un grupo médico empleado y una red de proveedores en seis estados. Más información sobre Revere Medical se puede encontrar aquí: www.reveremedical.com
Declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuros en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada, y la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, enmendada. Estas declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre el proceso y resultados potenciales y el momento de los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de la Compañía, las expectativas de la Compañía con respecto al Plan Preorganizado, las Transacciones de Venta y el Financiamiento DIP y la aprobación del mismo por parte de la Corte, las expectativas de la Compañía con respecto a llegar a un acuerdo para vender los Activos Centrales, la capacidad de la Compañía para continuar operando como de costumbre durante los procedimientos de quiebra y la capacidad de la Compañía para pagar las obligaciones continuas. Palabras como “anticipar,” “creer,” “presupuesto,” “contemplar,” “continuar,” “podría,” “visión,” “estimar,” “expectativa,” “orientación,” “indicar,” “pretender,” “puede,” “podría,” “plan,” “posiblemente,” “potencial,” “predecir,” “probablemente,” “proforma,” “proyecto,” “buscar,” “debería,” “objetivo,” o “hará,” u otras variaciones negativas u otras palabras o frases similares, o terminología comparable, tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas, planes o pronósticos de eventos futuros y puntos de vista de la Compañía a la fecha de este comunicado de prensa. Estas declaraciones a futuro no son garantías de resultados futuros, condiciones o resultados, e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía, que podrían causar resultados o resultados reales que difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro.
Riesgos importantes e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales y la situación financiera de la Compañía difieran materialmente de los indicados en las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, los futuros requisitos de capital de la Compañía y fuentes y usos de efectivo, incluidos los fondos para satisfacer sus necesidades de liquidez; la capacidad de la Compañía para financiar sus operaciones planificadas y su capacidad para continuar como una empresa en funcionamiento; el impacto adverso de los procedimientos de quiebra del capítulo 11 en el negocio, situación financiera y resultados operativos de la Compañía; la capacidad de la Compañía para mantener relaciones con pacientes, empleados, médicos, planes de salud y otros pagadores clave y otras terceras partes como resultado de los procedimientos de quiebra; los efectos de los procedimientos de quiebra en la Compañía y los intereses de varios interesados, incluso los tenedores de las acciones comunes de la Compañía; la capacidad de la Compañía para obtener aprobaciones judiciales con respecto a las mociones presentadas u otras solicitudes realizadas a la Corte a lo largo de los procedimientos de quiebra; el riesgo asociado con las mociones de terceros en los casos de quiebra; y los otros riesgos e incertidumbres descritos ocasionalmente en los informes de la Compañía presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC). Para obtener una discusión detallada de los factores de riesgo que podrían afectar los resultados reales de la Compañía, consulte los factores de riesgo identificados en los informes de la Compañía presentados ante la SEC. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa es a la fecha de este documento y la Compañía no asume ningún deber de actualizar o revisar esta información a menos que la ley lo requiera, y las declaraciones a futuro no deben confiarse como representación de las evaluaciones de la Compañía a una fecha posterior a la del comunicado de prensa.
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Fuente: CareMax, Inc.
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