(Bloomberg) — Los futuros de acciones europeas y estadounidenses cayeron a pesar de que las acciones asiáticas subieron después de que los datos laborales reforzaron las expectativas de un aterrizaje suave para la economía estadounidense. El foco ahora está en la presentación del Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, más tarde el viernes después de que la autoridad mantuvo las tasas de interés.
La renta variable europea y estadounidense ha caído, mientras que las acciones asiáticas han subido. El índice MSCI Asia Pacific creció a medida que las acciones en Japón y Corea del Sur avanzaron, mientras que las acciones chinas continentales cayeron. Un indicador de las acciones globales alcanzó un nuevo máximo el jueves.
El Banco de Japón elevó su evaluación del gasto de los consumidores y reiteró que espera que el crecimiento de precios esté en línea con su objetivo en la segunda mitad de su período de proyección, lo que indica que se mantiene en un camino hacia el aumento de tasas. Los datos publicados anteriormente mostraron que el indicador clave de inflación de la nación se aceleró en agosto por cuarto mes consecutivo.
“El enfoque ahora se traslada a la conferencia de prensa del Gobernador Ueda”, dijo Shoki Omori, estratega jefe de Mizuho en Tokio. “Dependiendo del grado de este tono, si la postura halcón se transmite claramente al mercado, se espera que el tipo de cambio USD/JPY tienda a la baja”.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente sin cambios el viernes, mientras que un índice de fortaleza del dólar se mantuvo en un rango estrecho. El yen se fortaleció ya que el Banco de Japón mantuvo sin cambios las tasas de interés.
“Mantenemos nuestra convicción alcista en el yen ya que el repunte del crecimiento salarial y el aumento de la inflación deberían mantener vivo el recorte de diciembre”, dijo Alex Loo, estratega macro de TD Securities en Singapur. “El yen también podría resultar ser una herramienta de cobertura eficaz para los mercados defensivos a medida que nos adentramos en la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos y los crecientes riesgos geopolíticos”.
Una caída en las solicitudes de desempleo en Estados Unidos al nivel más bajo desde mayo señaló que el mercado laboral se mantiene saludable a pesar de una desaceleración en la contratación. Esto proporcionó un impulso al apetito por el riesgo y alivió las preocupaciones de que la Reserva Federal pudo haber sido demasiado lenta para recortar las tasas de interés cuando las redujo en medio punto porcentual el miércoles.
Los avances en la equidad el jueves y viernes marcan una “reacción eufórica retardada” a la Fed pero que podría retroceder, según Nick Ferres, Director de Inversiones de Vantage Point Asset Management con sede en Singapur. “La valoración ya es heroica y la compensación del riesgo es pobre, especialmente si el ciclo de ganancias decepciona”.
En China, el país está considerando eliminar algunas de las mayores restricciones restantes sobre las compras de viviendas después de que las medidas anteriores no lograran revivir un mercado inmobiliario moribundo, según personas familiarizadas con el asunto. Esto impulsó un índice de Bloomberg de los desarrolladores chinos.
Mientras tanto, los bancos del país mantuvieron sus tasas de interés de referencia para septiembre, ya que los responsables de las políticas se abstuvieron de más estímulos monetarios mientras las instituciones financieras luchan con márgenes de beneficio en mínimos históricos. El Securities Times informó el viernes que el recorte de la tasa de la Fed de esta semana ha proporcionado margen a China para impulsar el estímulo monetario y fiscal para respaldar la economía.
Algunas acciones de automóviles eléctricos chinas como XPeng y SAIC Motor subieron después de que la Unión Europea y China acordaran intensificar las discusiones para evitar los aranceles que se avecinan sobre los vehículos eléctricos antes de una fecha límite que está a solo días de distancia.
Por otro lado, los bancos de Wall Street están divididos sobre el ritmo y la extensión de los próximos recortes de tasas de la Reserva Federal. JPMorgan Chase & Co. espera otra reducción de 50 puntos básicos en noviembre, mientras que Goldman Sachs Group Inc. anticipa recortes de 25 puntos básicos en cada reunión desde noviembre hasta junio del próximo año.
En Asia, los datos previstos para ser publicados incluyen la inflación para Hong Kong y las reservas extranjeras para la India.
En materias primas, el oro se mantuvo cerca de un máximo histórico mientras que el petróleo estaba en camino de su mayor avance semanal desde febrero después del recorte de la tasa de interés de Estados Unidos.
Eventos clave esta semana:
Confianza del consumidor de la zona euro, viernes
Ventas minoristas de Canadá, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% a las 6:51 a.m. hora de Londres
Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 1,8%
El Topix de Japón subió un 1,2%
El S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo sin cambios
El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,9%
El Shanghai Composite cayó un 0,6%
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,4%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios
El euro se mantuvo sin cambios en $1.1164
El yen japonés subió un 0,2% a 142.29 por dólar
El yuan offshore subió un 0,3% a 7.0450 por dólar
El dólar australiano se mantuvo sin cambios en $0.6812
La libra esterlina se mantuvo sin cambios en $1.3295
Criptomonedas
El Bitcoin subió un 1,2% a $63,795.7
El Ether subió un 3,2% a $2,544.61
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 3.71%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón avanzó un punto base a 0.860%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia se mantuvo prácticamente sin cambios en 3.92%
Materias primas
El petróleo crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a $71.80 por barril
El oro se mantuvo con un aumento del 0,3% a $2,593.83 por onza
Esta noticia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Winnie Hsu.
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