Las acciones asiáticas cayeron a su nivel más bajo en casi dos meses debido a las preocupaciones de que los aranceles propuestos por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus seleccionados para cargos clave en la administración puedan avivar la inflación.
Los índices bursátiles en Japón y Australia retrocedieron, con un indicador regional cayendo al nivel más débil desde el 19 de septiembre. El Índice Bloomberg del Dólar se mantuvo estable antes de un informe sobre la inflación de precios al consumidor en los EE. UU., mientras que el yen se acercaba al nivel clave de 155.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años apenas cambiaron después de haber subido 12 puntos básicos el martes. Los operadores ahora están apostando por alrededor de dos recortes de tasas en los EE. UU. hasta junio, en comparación con los casi cuatro vistos al comienzo de la semana pasada. Los futuros de acciones estadounidenses cayeron.
El sentimiento hacia las acciones asiáticas ha tomado un giro cauteloso desde la elección de Trump, ya que los operadores esperan que sus políticas planeadas impulsen aún más la inflación y reduzcan el ritmo de recortes de tasas de interés. Las selecciones del presidente electo para puestos clave en el gobierno también están causando inquietud, ya que está llenando su Gabinete con personas que quiere que lleven a cabo sus políticas “Estados Unidos Primero” en la frontera, comercio, seguridad nacional y economía.
“Mientras el enfoque sigue en Trump 2.0, ha habido un ligero sesgo hacia los temores arancelarios que están sobrepasando las expectativas de recortes de impuestos dadas las nominaciones de halcones de China a posiciones clave en los gabinetes de Trump”, dijo Charu Chanana, estratega principal de inversiones en Saxo Markets.
Mientras tanto, China indicó su disgusto con la debilidad del yuan a través de su tasa de referencia diaria para la moneda en medio de la amenaza de mayores aranceles estadounidenses bajo una administración de Trump. La fijación fue 445 pips más fuerte que el estimado promedio en una encuesta de Bloomberg.
Pekín comenzó a comercializar bonos en dólares en Arabia Saudita, marcando la primera venta de deuda del país en la moneda estadounidense desde 2021.
Los operadores están apostando por más pérdidas en los bonos del Tesoro en anticipación de que las políticas planificadas de Trump reavivarán la inflación y mantendrán altas las tasas de interés en los EE. UU. El interés abierto, una indicación de la posición de los operadores de futuros en el mercado de bonos, aumentó por cuarta sesión consecutiva en el contrato del bono a dos años, según datos publicados el martes.
En el frente económico, los datos de EE. UU. que se conocerán el miércoles pueden reforzar las preocupaciones sobre una aceleración en la inflación, con analistas prediciendo que el índice de precios al consumidor general probablemente aumentó un 0,2% por cuarto mes consecutivo.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el martes que estará observando de cerca los datos de inflación para determinar si otro recorte de tasas de interés es apropiado en la reunión de diciembre del banco central de EE. UU.
Bitcoin cayó después de una sorprendente subida llevó al activo digital a casi $90,000 por primera vez. Mientras tanto, Trump dijo que Elon Musk y Vivek Ramaswamy liderarán el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
En noticias corporativas, se dice que Seven & i Holdings Co. está considerando un buyout de gestión para privatizarse con financiamiento de bancos, Itochu Corp. y la familia Ito fundadora en una transacción que podría valer ¥9 billones ($58 mil millones).
En el mercado de materias primas, el petróleo se mantuvo cerca de su nivel más bajo este mes, con el enfoque en la perspectiva de demanda después de que la OPEP recortara nuevamente las proyecciones sobre la desaceleración de China. El oro subió ligeramente.
Eventos clave esta semana:
Producción industrial de la Eurozona, miércoles
IPC de los EE. UU., miércoles
Oradores de la Fed incluyen a Jeffrey Schmid, Lorie Logan, Neel Kashkari y Alberto Musalem, miércoles
PIB de la Eurozona, jueves
IPP de EE. UU., solicitudes de desempleo, jueves
Ganancias de Walt Disney, jueves
Oradores de la Fed incluyen a Jerome Powell, John Williams y Adriana Kugler, jueves
Ventas minoristas de China, producción industrial, viernes
Ventas minoristas, manufactura Empire, producción industrial de EE. UU., viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 12:40 p.m. hora de Tokio
El Topix de Japón cayó un 1%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.9%
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.5%
El Shanghai Composite apenas cambió
Los futuros del Euro Stoxx 50 no tuvieron cambios
Divisas
El Índice Bloomberg del Dólar apenas cambió
El euro apenas cambió a $1.0622
El yen japonés cayó un 0.1% a 154.79 por dólar
El yuan offshore subió un 0.1% a 7.2331 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 0.9% a $87,481.98
Ether cayó un 1.6% a $3,229.03
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas cambió a 4.43%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón avanzó tres puntos básicos a 1.035%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia avanzó 12 puntos básicos a 4.68%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate subió un 0.4% a $68.38 por barril
El oro al contado subió un 0.4% a $2,608.18 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Rita Nazareth y Rob Verdonck.
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