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Los bonos del gobierno chino subieron después de que el banco central redujera una tasa clave de política. El dólar se debilitó después de que Joe Biden terminara su campaña de reelección y respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris.
La rentabilidad de los bonos soberanos chinos a 10 años bajó cerca de 2 puntos básicos, después de que el Banco Popular de China redujera una tasa a corto plazo por primera vez en casi un año, intensificando el apoyo al crecimiento. Los futuros de bonos a 10 años del país subieron a un máximo histórico.
Las acciones chinas cayeron en las primeras operaciones, sumándose a las caídas regionales desde Japón hasta Australia debido a la debilidad continua en el sector tecnológico. Los futuros de acciones estadounidenses subieron ligeramente.
Un índice de Bloomberg sobre la fortaleza del dólar estadounidense bajó un 0,1% el lunes, mientras que los bonos del Tesoro se mantuvieron estables. El peso mexicano subió, el oro ganó valor, y Bitcoin subió a su nivel más alto en más de un mes.
Los inversores han considerado durante semanas una mayor probabilidad de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre tras el débil desempeño de Biden en el debate, solo para que las apuestas a favor de una victoria de Trump se aceleraran la semana pasada después de un intento de asesinato al candidato republicano hace una semana. La pregunta para los inversores es si seguir con tales operaciones ahora que Biden ha abandonado su candidatura para la reelección.
“Enfrentando sorpresas explosivas por segunda semana consecutiva, el mercado asiático estará bajo una intensa escrutinio”, dijo Hebe Chen, analista de IG Markets. “La ola acelerada de aversión al riesgo podría golpear con más fuerza a las acciones asiáticas que la semana anterior a medida que los inversores digieren el contexto político desconocido. El mercado de divisas también sentirá la presión aumentada.”
El S&P 500 cayó un 0,7% el viernes para cerrar su peor semana desde abril. Las acciones tecnológicas bajaron antes de los informes de ganancias de esta semana, mientras que CrowdStrike Holdings Inc., la empresa detrás de una masiva falla informática que paralizó vuelos y afectó a corporaciones en todo el mundo, cayó hasta un 15% antes de reducir las pérdidas.
Tesla Inc. y Alphabet Inc. serán las primeras de los “Magníficos Siete” en reportar ganancias el martes. Los analistas probablemente presionarán al gigante de vehículos eléctricos de Elon Musk sobre el progreso de sus planes para los robotaxis. Y los inversores analizarán los detalles del aumento en los ingresos del padre de Google provenientes de la inteligencia artificial.
En cambio, el presidente Xi Jinping reveló planes extensos el fin de semana para reforzar las finanzas de los gobiernos locales endeudados de China mientras el Partido Comunista anunciaba su plan a largo plazo para la segunda economía más grande del mundo. Estos se centran en transferir más ingresos desde el centro a las arcas locales, como permitir a los gobiernos regionales recibir una mayor parte del impuesto al consumo.
“Como la mayoría de documentos de este tipo, no indicó cómo los líderes chinos tenían la intención de alcanzar esos objetivos, muchos de los cuales requerirían políticas contradictorias en la naturaleza”, dijo Bob Savage, jefe de estrategia de mercados e información en BNY Mellon. “La contradicción del crecimiento de China vs. la estabilidad está en vilo sobre los mercados y flujos de la región de Asia y el Pacífico, dejando al yuan chino y a los commodities como un enfoque clave.”
Los bancos chinos redujeron su tasa de interés de referencia principal por primera vez desde agosto de 2023, intensificando el apoyo al crecimiento económico tras la reducción de la tasa del PBOC.
En otros lugares esta semana, los operadores se enfocarán en datos de actividad económica en Europa, el crecimiento del segundo trimestre de EE. UU. y una serie de ganancias corporativas. El Banco de Canadá emitirá una decisión sobre tasas mientras que la medida preferida de inflación de la Reserva Federal también está prevista.
Eventos clave esta semana:
IPC de Hong Kong, lunes
Tasa de desempleo de Taiwán, pedidos de exportación, lunes
Ventas minoristas de México, lunes
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hace una visita a Washington, lunes
Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas, lunes
IPC de Singapur, martes
Producción industrial de Taiwán, martes
Presupuesto de India para el año fiscal hasta marzo de 2025, martes
Decisión sobre tasas de Turquía, martes
Confianza del consumidor de la Eurozona, martes
Ganancias de Alphabet, Tesla, LVMH, martes
IPC de Malasia, miércoles
IPC de Sudáfrica, miércoles
PMI HCOB de la Eurozona, miércoles
PMI Global de S&P del Reino Unido, miércoles
Decisión sobre tasas de Canadá, miércoles
Ganancias de IBM, Deutsche Bank, miércoles
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, habla, miércoles
Comercio de Hong Kong, jueves
PBI de Corea del Sur, jueves
PBI de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, bienes duraderos, comercio de mercancías, jueves
Reunión de los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G-20 en Río de Janeiro, jueves a viernes
Conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, jueves a 27 de julio
IPC de Tokio en Japón, viernes
Ingresos personales de EE. UU., índice de precios de gastos de consumo personal, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Comercio de México, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 10:39 a.m. hora de Tokio
Futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 1,2%
El Topix de Japón cayó un 0,8%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,7%
El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,1%
El Shanghai Composite cayó un 0,4%
Futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,4%
Monedas
El índice de referencia del dólar de Bloomberg cayó un 0,1%
El euro subió un 0,1% a $1,0893
El yen japonés se mantuvo sin cambios en 157,45 por dólar
El yuan extraterritorial se mantuvo sin cambios en 7,2890 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin se mantuvo sin cambios en $67,797.63
Éter subió un 0,9% a $3,529.65
Bonos
Commodities
El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a $80,49 por barril
El oro al contado subió un 0,3% a $2,409.12 por onza
Esta historia fue producida con la asistencia de la Automatización de Bloomberg.
— Con la ayuda de Joanna Ossinger, Richard Henderson, Matthew Burgess, Ruth Carson y Winnie Zhu.
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