Boeing Co. planea lanzar una recaudación de capital tan pronto como el lunes, según personas familiarizadas con el asunto, en una oferta que ayudaría al atribulado fabricante de aviones a aumentar su liquidez.
La compañía está lista para recaudar más de $15 mil millones en la recaudación de fondos, dijo una de las personas, agregando que la cantidad aún podría aumentar dependiendo de la demanda. Los asesores de Boeing han estado contactando a posibles inversores para la oferta, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública.
La transacción probablemente incluirá acciones y deuda que puede convertirse en acciones, dijeron las personas.
El 23 de octubre, la compañía recibió la autorización de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. para vender hasta $25 mil millones en acciones y deuda, una medida que podría ayudar a Boeing a evitar que su calificación crediticia sea rebajada a chatarra.
Las deliberaciones están en curso y los detalles de la oferta, como el momento, podrían cambiar, dijeron las personas. Un representante de Boeing se negó a hacer comentarios.
Una venta de acciones de $15 mil millones sería la oferta de acciones más grande desde que SoftBank Group Corp. vendió parte de su participación en T-Mobile US Inc. en 2020, según datos recopilados por Bloomberg.
Boeing necesita la inyección de capital para mantener su calificación de inversión y financiar su eventual recuperación de una huelga paralizante, que ya lleva siete semanas. La compañía tiene previsto utilizar alrededor de $4 mil millones en efectivo durante el cuarto trimestre, lo que llevaría su flujo de efectivo libre a alrededor de $14 mil millones para el año. El fabricante de aviones espera seguir quemando efectivo durante la primera mitad del próximo año a medida que reanuda las operaciones en sus fábricas de aviones, incluidas las líneas de ensamblaje de su lucrativo avión 737 Max.
Los trabajadores de fábrica de Boeing votaron la semana pasada para rechazar la última oferta de contrato de la empresa, que incluía un aumento salarial del 35% repartido en cuatro años. La compañía planea recortar su fuerza laboral en aproximadamente un 10%, con reducciones que podrían incluir a ejecutivos, gerentes y empleados, dijo el director ejecutivo Kelly Ortberg en un memorando a los empleados el 11 de octubre.
Boeing estaba considerando recaudar al menos $10 mil millones mediante la venta de nuevas acciones y estaba trabajando con asesores para explorar sus opciones, informó Bloomberg News a principios de este mes. El analista de Bank of America Corp., Ronald Epstein, estimó el 23 de octubre que la empresa recaudaría entre $18 mil millones y $20 mil millones.
La compañía dijo el 15 de octubre que tiene un nuevo acuerdo de crédito separado por $10 mil millones, lo que le brinda “acceso adicional a liquidez a corto plazo mientras navegamos por un entorno desafiante”.
La empresa con sede en Arlington, Virginia, informó los resultados del tercer trimestre el 23 de octubre, con unos ingresos de $17.8 mil millones que no alcanzaron las expectativas y sus dos negocios más grandes reportaron pérdidas en aumento. Las acciones de Boeing han caído más del 40% este año.
Boeing está considerando opciones para racionalizar su amplio portafolio, con Ortberg habiendo iniciado una revisión de sus negocios que espera concluir a fin de año. La empresa está evaluando opciones para el futuro de su problemático programa de cápsulas espaciales Starliner como parte de la revisión, informó Bloomberg News.
Reuters informó a principios de este mes que Boeing planeaba recaudar alrededor de $15 mil millones a través de acciones y bonos convertibles.
–Con la ayuda de Bailey Lipschultz.
(Actualiza con contexto a partir del sexto párrafo.)
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