Boeing ha anunciado planes de recaudar hasta $25 mil millones en nuevo capital y ha acordado una línea de crédito de $10 mil millones, ya que el fabricante de aviones estadounidense busca fortalecer su balance en medio de una huelga paralizante de su mayor sindicato laboral.
En un documento, Boeing informó a los inversionistas que tiene la intención de recaudar hasta $25 mil millones en deuda o capital, agregando que la medida proporcionaba “flexibilidad para que la compañía busque una variedad de opciones de capital según sea necesario durante un período de tres años”.
También ha alcanzado un acuerdo de crédito adicional de $10 mil millones con un consorcio de prestamistas.
Boeing no proporcionó detalles sobre cuánto planea recaudar exactamente y cuándo. Dijo que no había utilizado la nueva línea de crédito.
“Estos son dos pasos prudentes para respaldar el acceso de la compañía a la liquidez”, dijo Boeing, añadiendo que el acuerdo crediticio proporcionaba acceso adicional a la liquidez a corto plazo a medida que navegaba en un “entorno desafiante”.
Las acciones de Boeing bajaron alrededor del 1 por ciento en la mañana en el comercio de Nueva York.
Nick Cunningham, analista de Agency Partners, dijo que la ambigüedad y amplitud del documento y la necesidad de financiamiento temporal implicaban “que los bancos están teniendo dificultades para vender esta emisión a posibles inversores o prestamistas”.
Añadió que aunque $10 mil millones podrían ser suficientes para “llevar a Boeing a través de su punto más bajo en flujo de efectivo”, la empresa necesitaría más de $80 mil millones para pagar la deuda neta y desarrollar un nuevo avión de pasillo único para alcanzar a su rival Airbus.
El plan de recaudación de fondos llega en un momento en que Boeing lucha por hacer frente al impacto de una huelga de su mayor sindicato que ha detenido la producción en las fábricas en el estado de Washington, lo que podría resultar en una rebaja de crédito.
La acción industrial de 33,000 miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores Machinists y Aerospace, que comenzó el 13 de septiembre, ha detenido las líneas de fabricación de sus aviones 737 Max, 767 y 777.
La agencia de calificación S&P advirtió la semana pasada de una posible rebaja de los bonos de Boeing a estatus basura, y los analistas habían dicho que esperaban que la compañía buscara recaudar al menos $10 mil millones en nuevo capital.
El grupo ha estado lidiando con problemas crecientes desde que un panel de una puerta se desprendió de uno de sus aviones 737 Max en pleno vuelo a principios de enero. Los reguladores exigieron que la empresa redujera la producción del jet más vendido como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la calidad y la seguridad.
Boeing anunció el viernes que recortaría 17,000 empleos de sus operaciones para frenar las pérdidas, ya que registró alrededor de $5 mil millones en cargos antes de impuestos.
También anunció otro retraso en el 777X hasta 2026. La compañía dijo que tenía $10.5 mil millones en efectivo y valores negociables al final de septiembre, cerca de la cantidad mínima que ha dicho que necesita para operar, después de gastar $1.3 mil millones en efectivo durante el tercer trimestre.
Boeing tenía cerca de $58 mil millones en deuda consolidada total al final del segundo trimestre.
Informará los resultados completos del tercer trimestre el 23 de octubre.
El nuevo director ejecutivo Kelly Ortberg, que asumió el cargo en agosto, dijo a los empleados que “restaurar nuestra empresa requiere decisiones difíciles” así como cambios estructurales, para garantizar que “podamos mantenernos competitivos y cumplir para nuestros clientes a largo plazo”.